20211024-国信证券-可交换私募债跟踪_私募EB每周跟踪_4页_682kb
报告摘要
可交换私募债（私募EB）每周跟踪总结（2021-10-25）
核心内容
本报告为国信证券经济研究所发布的可交换私募债（私募EB）项目跟踪报告，汇总了截至2021年10月25日的最新项目信息，涵盖不同发行主体、发行规模、标的股票及主承销商等关键要素。报告提醒投资者注意私募发行条款可能在发行过程中发生变化，最终以募集说明书为准。
主要观点
- 项目进展：本周新增两个项目获得交易所反馈，分别为广西投资集团有限公司和深圳盛屯集团有限公司的可交换私募债项目，其余项目多为已通过或已受理状态。
- 发行规模：从数据来看，发行规模差异较大，最大为深圳明德控股发展有限公司的80亿元，最小为浙江中泰钢业集团有限公司的2亿元。
- 标的股票：项目涉及的标的股票主要为上市公司，如乐普医疗、越秀金控、吉电股份、康德莱等，这些股票大多为发行主体的关联公司。
- 主承销商：中信证券、中金公司、光大证券、红塔证券、华泰联合等为主要承销机构，显示其在私募EB市场中具有重要地位。
关键信息
本周新增项目信息
| 债券名称 | 主承销商 | 规模（亿元） | 标的股票 | 项目状态 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中信证券、国海证券 | 18 | 桂冠电力/中恒集团 | 已反馈 | 2021/10/19 |
| 深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 | 国都证券 | 15 | 盛新锂业 | 已反馈 | 2021/10/20 |
| 中国船舶重工集团公司第七二五研究所2021年非公开发行可交换公司债券 | 中信证券 | 6 | 乐普医疗 | 通过 | 2021/10/20 |
历史项目汇总（部分）
| 债券名称 | 主承销商 | 规模（亿元） | 标的股票 | 项目状态 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中金公司、中信建投 | 50 | 越秀金控 | 通过 | 2021/10/15 |
| 国家电力投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中信建投 | 10 | 吉电股份/东方能源 | 通过 | 2021/9/17 |
| 甘肃省电力投资集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 | 华龙证券 | 6 | 甘肃电投 | 通过 | 2021/9/16 |
| 福建金森集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 | 华福证券 | 4 | 福建金森 | 通过 | 2021/9/16 |
| 上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 | 光大证券 | 4 | 康德莱 | 通过 | 2021/9/1 |
| 中山润田投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 | 红塔证券 | 30 | 中炬高新 | 通过 | 2021/5/6 |
| 山东省商业集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券 | 东方投行、申万宏源 | 15 | 鲁商发展 | 通过 | 2021/4/23 |
| 许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 | 国泰君安、开源证券 | 10 | 许继电气 | 通过 | 2021/4/16 |
| 中建新疆建工(集团)有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 | 中信证券 | 9 | 西部建设 | 通过 | 2021/4/8 |
| 西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 | 银河证券 | 20 | 西部矿业 | 通过 | 2021/4/6 |
其他历史项目（部分）
| 债券名称 | 主承销商 | 规模（亿元） | 标的股票 | 项目状态 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳明德控股发展有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 华泰联合 | 80 | 顺丰控股 | 通过 | 2021/3/24 |
| 天壕投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 红塔证券 | 3 | 天壕环境 | 通过 | 2021/1/4 |
| 山东省鲁信投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 中泰证券 | 30 | 鲁信创投 | 通过 | 2020/12/17 |
| 深圳市钜盛华股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 安信证券 | 8 | 华侨城A | 通过 | 2020/12/11 |
| 万泽集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 华金证券 | 7 | 万泽股份 | 通过 | 2020/11/9 |
| 福建丰琪投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 华福证券 | 5 | 东百集团 | 通过 | 2020/10/26 |
| 海南省农垦投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 国泰君安证券 | 40 | 海南橡胶 | 通过 | 2020/10/22 |
| 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 太平洋证券 | 10 | 广汇能源 | 通过 | 2020/8/3 |
| 山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行2020年可交换公司债券 | 东方投行 | 20 | 山煤国际 | 通过 | 2020/7/17 |
| 深圳华强集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 平安证券 | 30 | 深圳华强 | 通过 | 2020/7/13 |
| 中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 国都证券 | 8 | 神州数码 | 通过 | 2020/5/12 |
| 湖南黄金集团有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 中信证券 | 10 | 湖南黄金 | 通过 | 2020/4/30 |
| 陕西黄河矿业(集团)有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 中信建投、海通证券 | 8 | 陕西黑猫 | 通过 | 2020/4/29 |
| 北京通灵通电讯技术有限公司2017年非公开发行可交换公司债券 | 长城证券 | 13 | 鹏博士 | 已反馈 | 2017/3/23 |
| 广州粤泰控股集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券 | 广州证券 | 13.5 | 粤泰股份 | 已反馈 | 2016/12/2 |
| 广东华美国际投资集团有限公司非公开发行2016年可交换公司债券 | 华泰联合 | 8 | 保利地产 | 已反馈 | 2016/8/2 |
| 浙江浙大网新集团有限公司非公开发行2016年可交换公司债券 | 浙商证券 | 15 | 浙大网新 | 已受理 | 2016/12/19 |
风险提示与免责声明
- 本报告基于公开资料整理，数据可能不完整或存在误差。
- 投资者应结合自身情况审慎决策，报告不构成投资建议。
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投资评级说明
| 类别 | 级别 | 定义 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 买入 | 预计6个月内，股价表现优于市场指数20%以上 |
| 股票投资评级 | 增持 | 预计6个月内，股价表现优于市场指数10%-20%之间 |
| 股票投资评级 | 中性 | 预计6个月内，股价表现介于市场指数±10%之间 |
| 股票投资评级 | 卖出 | 预计6个月内，股价表现弱于市场指数10%以上 |
| 行业投资评级 | 超配 | 预计6个月内，行业指数表现优于市场指数10%以上 |
| 行业投资评级 | 中性 | 预计6个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间 |
| 行业投资评级 | 低配 | 预计6个月内，行业指数表现弱于市场指数10%以上 |
联系信息
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证券分析师：董德志
- 电话：021-60933158
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- 北京：北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层，邮编：100032
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