2017年度中国P2P市场研究报告_31页_2mb

中国P2P市场研究报告总结

核心内容

2017年，中国P2P市场在政策监管和行业环境的双重影响下，经历了深刻的变化。行业整体规模受到抑制，平台数量大幅减少，行业逐步走向规范化。同时，技术发展为P2P行业提供了支撑，用户对平台的关注点逐渐向风险控制、合规性、平台背景等方面转移。第三方风控机构的兴起和专业评估服务的普及，为投资者提供了更可靠的信息来源。

主要观点

• 行业监管趋严：2017年，银监会等相关部门出台多项政策，加强P2P行业监管，防范资金挪用风险，推动行业健康发展。政策的收紧导致大量不合规平台被淘汰，行业整体趋于规范。
• 平台数量下降：截至2017年底，全国P2P平台数量达到5970家，但问题平台数量高达4039家，显示行业风险集中度上升。
• 用户结构变化：已婚无子女家庭成为P2P类APP的主要用户群体，男性用户占比高于女性，年龄在26-40岁之间的人群为主力。
• 用户关注重点：投资者更加关注平台的风控体系、合规性、银行存管等，第三方专业机构的评估和推荐逐渐成为投资决策的重要参考。
• 技术支撑行业发展：大数据、云计算、行为分析等技术推动了P2P行业的风控能力提升和信息透明化，降低了交易成本和风险。
• 平台竞争格局未定：虽然行业集中度上升，但尚未形成单一或少数几大平台主导的市场格局，借贷宝、我来贷、拍拍贷等平台仍处于领先地位。
• 利率保持高位：P2P行业平均综合利率为9.56%，8%-12%区间占比最高，未来一段时间利率仍可能维持较高水平。

关键信息

平台分类

• 民营系：如有利网、点融、积木盒子、团贷网、好货、红岭创投等。
• 上市系：如拍拍贷、宜信旗下平台、信而富等。
• 国资系：如壹文财富、口袋理财、众信金融、海金日、金宝保等。
• 银行系：如网交所、有氧金融、开鑫金服、e融e贷、金开贷、企业e家、民生易贷、民贷天下等。

用户数据分析

• 用户活跃度：2345贷款王日启动次数最高，翼龙贷用户粘性强。
• 用户结构：已婚无子女家庭用户占比超过五成，男性用户占比68.4%，26-40岁用户占比近八成。
• 投资行为：64.7%的投资者在收到第三方预警后选择撤资，55.9%习惯使用第三方机构管理投资，43.5%通过第三方进一步了解平台信息。

第三方风控机构

• 风车理财：作为专业第三方风控机构，风车理财通过FRAS风险评估体系对平台进行全面评估，截至2017年末，未出现任何问题平台，为投资者提供深度服务和专业推荐。
• 平台评估：风车理财对平台进行线上+实地评估，涵盖背景实力、风控体系、业务模式等6大角度、32个维度，100余个评估点。仅允许B级以上的平台入驻，帮助投资者降低风险。

行业发展趋势

• 规范化：监管趋严导致大量不合规平台被淘汰，行业进入规范化发展阶段。
• 大数据应用：各大平台加强大数据风控模型建设，提升风控能力，实现更精准的信用分析和授信。
• 服务升级：平台通过优化服务体验、提升运营效率来增强用户粘性。
• 细分化：行业加速细分，出现专注于特定用户或资产类型的垂直平台，推动平台差异化发展。

总结

2017年，中国P2P行业在政策监管和市场竞争的双重推动下，经历了从野蛮生长到逐步规范的过程。平台数量减少，用户结构和投资行为发生变化，第三方风控机构的兴起为投资者提供了更可靠的信息支持。技术的发展为行业提供了支撑，推动了风控能力的提升和服务的优化。未来，P2P行业将更加注重合规性、技术应用和细分化发展，逐步走向成熟和稳定。