比达咨询-2017中国P2P市场研究报告-201712-33页_3mb

中国P2P市场研究报告总结

核心内容概览

2017年，中国P2P市场在政策监管、行业竞争、用户行为和平台运营等方面发生了显著变化。行业整体呈现出规范化、技术化、细分化的发展趋势，同时面临平台数量下降、风险事件频发等问题。

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主要观点

1. 行业监管趋严

• 2017年，P2P行业监管政策不断收紧，银监会发布多项指引和指导意见，加强资金存管、风险整治和合规管理。
• 监管趋严导致大量不合规平台被淘汰，行业规模受到抑制，正常运营平台数量明显下降。

2. 平台数量与风险

• 截至2017年底，全国P2P平台总数达到5970家，其中问题平台数量达4039家。
• 行业风险事件多由平台自身经营能力不足导致，如风控体系不完善、资产端不合规、现金流问题等。

3. 市场竞争格局

• 行业竞争激烈，但尚未形成明显的市场垄断格局。
• 借贷宝、我来贷、拍拍贷等平台占据较大市场份额，用户活跃度和使用频率较高。

4. 用户行为与特征

• 用户主要集中在26-40岁年龄段，尤其是31-35岁群体。
• 男性用户占比高于女性，且更倾向于P2P理财。
• 已婚无子女家庭是P2P类APP的主要用户群体，其理财需求旺盛。
• 用户风险分辨能力普遍较低，更依赖专业第三方机构进行风险评估和平台选择。

5. 技术与大数据应用

• 互联网技术、大数据分析、云计算等为P2P行业提供了技术支持。
• 平台逐步引入大数据风控模型，提升信用评估和授信能力。

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关键信息

1. P2P行业概况

• 2017年P2P行业平均综合利率为9.56%，8%-12%利率区间占比最高（61.4%）。
• 行业整体呈现增长放缓趋势，主要受政策和市场环境影响。

2. 平台分类与代表企业

• 民营系：有利网、点融、积木盒子、团贷网、好货、红岭创投等。
• 上市系：拍拍贷、信而富、有氧金融、开鑫金服等。
• 国资系：壹文财富、口袋理财、众信金融、海金日、金宝保等。
• 银行系：民生易贷、企业e家等。

3. 用户调研数据

• 2017年P2P类APP用户中，68.7%使用过1-2个平台，25.1%使用3-5个。
• 47.1%的用户半年内使用过P2P类APP。
• 64.7%的用户在收到第三方机构预警后选择撤资，55.9%的用户习惯通过第三方机构管理投资。

4. 第三方风控机构

• 风车理财作为第三方风控平台，采用FRAS风险评估体系，对平台进行6大角度、32个维度、100余个评估点的综合分析。
• 风车理财只允许综合评级在B级以上的平台入驻，帮助投资者降低风险。
• 风车理财提供“综合评级”、“评级简报”、“投资组合分析”、“组合指引”等服务，提升用户投资决策能力。

5. 行业发展趋势

• 规范化：监管趋严推动行业步入合规发展阶段，大量不合规平台将被淘汰。
• 大数据化：平台普遍采用大数据风控技术，提升信用评估和风险控制能力。
• 服务升级：平台致力于提升用户体验，通过优化流程、提高效率、增强服务粘性等方式增强竞争力。
• 细分化：行业向垂直细分领域发展，平台集中转型，聚焦特定用户或资产类型。

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结构分析

1. 行业发展历程

• P2P行业从2007年起步，逐步发展为具备一定规模的互联网金融产品。
• 2017年行业进入调整期，监管和市场双重压力下，平台数量大幅减少，行业集中度提升。

2. 竞争格局

• 行业竞争激烈，但尚未形成垄断格局。
• 借贷宝、我来贷、拍拍贷等平台占据市场主导地位，但仍有大量中小平台在运营。

3. 用户分析

• 用户以26-40岁为主，男性用户占比68.4%，已婚无子女家庭是主要用户群体。
• 用户风险分辨能力较弱，依赖第三方机构进行风险评估和平台筛选。

4. 企业分析

• 拍拍贷作为国内首家纯信用无担保平台，具有较强合规能力和市场影响力。
• 人人贷通过线上线下结合的模式，优化借款流程，提升用户体验。
• 风车理财作为第三方风控机构，通过专业评估体系帮助用户降低投资风险。

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数据来源与研究方法

• 数据来源：比达咨询数据中心、专家访谈、企业公开数据等。
• 研究方法：采用定性与定量结合的方式，包括用户数据实时收集、特定群体抽样、关联分析、相关分析、交互分析、回归分析等。

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结论

2017年中国P2P行业在政策监管、技术发展和用户需求变化的多重影响下，逐步走向规范化和专业化。行业竞争加剧，平台数量下降，用户对平台的选择更加谨慎，更依赖第三方风控机构。未来，P2P行业将向大数据驱动、服务升级和细分领域发展，推动行业健康可持续发展。