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P2P网贷合规备案进度全景报告（2018）总结

核心内容

2018年是P2P网贷行业发展的关键年份，行业面临严重的信任危机，备案工作再次延期。报告回顾了P2P网贷监管体系的形成、专项整治整改验收的推进，以及各地合规备案政策的实施与对比，同时分析了P2P平台的合规整改进度，并发布了“P2P合规备案整改进度琅琊榜TOP100”。此外，报告对2019年的行业趋势进行了预测。

主要观点

• 行业监管体系：2016年8月，银监会联合工信部、公安部、网信办发布《暂行办法》，确立了“1+3”监管体系，为行业规范发展奠定了基础。
• 专项整治整改验收：专项整治原定于2017年3月底完成，但因行业复杂性而多次延期。2018年8月，专项整治工作领导小组办公室发布《合规检查问题清单》（“108条”），标志着合规检查正式重启。
• 各地政策差异：北京、上海、广东、深圳等地的合规备案政策在多个方面存在差异，如对“保本保息”的限制、线下推介、债权转让、ICP许可证等，但“108条”统一了标准，减少了跨区域监管套利。
• 合规整改进展：截至2018年底，有761家平台上线银行存管系统，447家获得等保三级认证，235家获得ICP许可证，但仅有531家平台提交了自查报告，仅占总平台数的43.05%。
• 行业趋势预测：备案登记将继续延期，政策不确定性风险存在；实际执行将更加严格，劝退处理、一票否决或成常态；存量平台加速减少，行业规模持续下滑；头部平台市场份额提升，马太效应凸显；海外上市潮将持续，投资并购或迎来新契机；备案是新的开始，平台需提升核心竞争力。

关键信息

合规备案政策回顾

1. “1+3”监管体系：由《暂行办法》、《备案指引》、《存管指引》和《信披指引》组成，明确了P2P平台的业务规则和信息披露要求。
2. 专项整治整改验收：原定于2017年3月底完成，因行业复杂性而延期，2018年6月再次确认延期，8月启动合规检查，要求平台自查、自律检查、行政核查。
3. “108条”与各地对比：全国统一的“108条”对“保本保息”有所放松，限制线下推介更严格，禁止平台承接债权，对ICP许可证要求未明确，但为备案后申请。

各地合规备案分析对比

1. 北京：监管机构为银监局和金融办，发布多项文件，包括《事实认定及整改要求通知书》（“148条”）和《业务退出规程》，并启动行政核查。
2. 上海：由银监局和金融办共同监管，推出《整改验收指引表》（“168条”）和《备案登记法律意见书编写指引》，并推进等保三级和ICP许可证申请。
3. 广东（不含深圳）：金融办负责机构监管，各地级市负责具体工作，推出《整改验收问题自查指引表》（“158条”）。
4. 深圳：金融办和银监局共同监管，发布《整改验收指引表》（“106条”），并推出投诉通道和限制工商变更的公告。
5. 其他地区：浙江、山东、贵州等地也出台了多项合规检查细则和政策，监管力度逐渐加强。

P2P平台合规整改进度

1. 银行存管：截至2018年底，有761家平台上线存管系统，其中647家为正常运营平台，但仍有约35%的平台未上线。
2. 等保三级：447家平台获得等保三级认证，占正常运营平台的36.31%。
3. ICP许可证：235家平台获得ICP许可证，占正常运营平台的19.83%。
4. 合规检查：截至2018年12月，100家平台已提交自查报告，但部分平台未完全满足合规要求。
5. “三降”政策：要求平台降低待还余额、出借人人数和线下门店数量，但具体标准未明确，部分平台仍在增长。

P2P整改备案进度琅琊榜

1. 评分标准：根据“108条”制定，包括信息披露（30%）、禁止性规定（25%）、风险管理及出借人保护（35%）、自查报告（10%）。
2. 整体情况：100家平台平均得分89.24，其中52家得分在90分以上，仅有5家得分超过95分。
3. 信息披露：平均得分81分，有30家平台得分在90分以上，但仍有部分平台未完整披露信息。
4. 禁止性规定：平均得分97.2分，57家平台获得满分，但仍有12家涉嫌违规宣传。
5. 风险管理及出借人保护：平均得分87.5分，26家平台获得满分，但仍有部分平台在风险提示和评估方面存在问题。
6. 其他情况：部分平台已上市，如宜人贷、微贷网、和信贷等，但仍有平台未完成合规整改。

行业趋势预判

1. 备案登记继续延期：政策不确定性风险依然存在，备案时间可能延后至2019年。
2. 实际执行更严格：劝退处理、一票否决或成常态，合规要求将更加严格。
3. 存量平台加速减少：行业规模持续下滑，部分平台已清盘或退出。
4. 头部平台市场份额提升：马太效应更加明显，头部平台将更具优势。
5. 海外上市潮持续：投资并购或迎来新契机，部分平台计划赴美上市。
6. 备案是新的开始：平台需提升核心竞争力，以应对未来监管要求。

附录

• 评分标准：详见附录一，包括信息披露、禁止性规定、风险管理及出借人保护、自查报告。
• 合规检查流程：包括机构自查、自律检查、行政检查，预计在2019年完成。
• 数据来源：零壹数据、中国互联网金融协会、各地金融办等。

结论

2018年P2P网贷行业经历了严重的信任危机，合规备案工作面临诸多挑战。尽管各地出台了一系列政策，但执行力度和标准仍存在差异。未来，备案登记将继续延期，行业将面临更严格的监管和合规要求，头部平台将更具优势，而中小平台则面临更大的生存压力。