汽车行业智能化月报系列（六）：6月L2级及以上渗透率达39_，广汽正式推出AI大模型平台-20230820-国信证券-59页_26mb

汽车智能化月报系列（六）总结

核心内容概述

本月报围绕数据流视角，分析汽车智能化发展的核心要素，包括感知、决策、执行等关键环节。内容涵盖行业新闻、智能驾驶、智能座舱、智能网联和车身电子等领域的最新动态，并提供投资建议和风险提示。

主要观点

• L2级及以上渗透率提升：2023年6月，乘用车L2级及以上智能驾驶功能渗透率提升至39%，新势力品牌普遍高于70%，头部自主品牌如比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等渗透率超过30%，领先于合资品牌。
• 数据流驱动智能化演进：汽车智能化的发展核心在于数据流的获取、存储、传输、计算与应用，覆盖感知、决策、执行等环节。
• 传感器技术升级：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达的渗透率持续上升，其中800万像素摄像头成为趋势，为高阶自动驾驶提供更强感知能力。
• 域控制器算力提升：自动驾驶域控制器渗透率提升至8.8%，英伟达、地平线、特斯拉FSD等高算力芯片成为主流，未来向1000TOPS发展。
• 智能座舱持续升级：大屏化、HUD、座舱域控制器等产品渗透率稳步提升，本土供应商如德赛西威、华阳集团等表现突出。
• 智能网联与车身电子发展：车身域控制器渗透率提升至21.5%，智能网联技术如OTA、T-BOX持续普及。
• AI大模型平台落地：广汽、吉利等车企推出全栈自研AI大模型平台，推动智能驾驶与座舱智能化的融合。

关键信息

行业新闻速览

• 特斯拉：在中国建立数据中心，实现数据本地化存储；FSD测试版已推送至中国，采用“影子模式”收集数据。
• 小鹏汽车：计划年底实现XNGP在50座城市落地，开发无图区域能力，提升自动驾驶能力。
• 广汽：推出AI大模型平台，将搭载于昊铂GT，实现全场景智能体验。
• 零跑汽车：发布中央集成式电子电气架构，实现四域合一，提升智能电动车的协同效率。
• 吉利：计划下半年发布全栈自研全场景AI大模型，搭载于银河L6车型。

智能驾驶

• L2级及以上渗透率：2023年6月，乘用车L2级及以上渗透率为39%，同比提升8pct。
• 传感器渗透率：
  • 前视摄像头：54.8%，同比+8pct，环比+3pct。
  • 前向毫米波雷达：51.1%，同比+6pct，环比+2pct。
  • 激光雷达：1.3%，同比+1pct，环比+0pct。
• 域控制器渗透率：8.8%，同比+1.2pct，环比+1.7pct，代表性供应商包括德赛西威、安波福等。

智能座舱

• 产品渗透率：
  • 10寸以上中控屏：73%。
  • 10寸以上液晶仪表：45.2%。
  • HUD：9.8%。
  • 智能座舱域控制器：14.7%。
• 主要供应商：德赛西威、华阳集团、上声电子等。

智能网联和车身电子

• 车身域控制器渗透率：21.5%，同比+7.9pct，环比+2.2pct。
• 智能网联产品：
  • OTA：渗透率持续提升。
  • T-BOX：渗透率稳步增长。

投资建议

• 整车推荐：比亚迪、小鹏汽车、吉利汽车。
• 零部件推荐：
  • 数据获取：德赛西威。
  • 数据处理：德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子。
  • 数据应用：星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。

风险提示

• 汽车供应链紧张风险。
• 销量不及预期风险。

表格摘要

图表目录摘要

• 图1：特斯拉分地区FSD渗透率。
• 图2：特斯拉FSD Beta累计行驶里程超过3亿英里。
• 图3：乘用车前视摄像头渗透率趋势。
• 图4：乘用车前视摄像头分像素上险量占比。
• 图5：乘用车自动驾驶域控制器渗透率趋势。
• 图6：乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比。
• 图7：从数据流角度看未来汽车核心要素。
• 图8：乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率趋势。
• 图9：L2级及以上渗透率分价格区间。
• 图10：L2级及以上渗透率分燃料类型。
• 图11：标配LDW功能渗透率。
• 图12：标配LDW功能分价格区间渗透率。
• 图13：标配LDW功能分燃料类型渗透率。
• 图14：标配LDW功能新势力渗透率。
• 图15：标配LDW功能自主品牌渗透率。
• 图16：标配LDW功能合资品牌渗透率。
• 图17：标配AVM功能渗透率。
• 图18：标配AVM功能分价格区间渗透率。
• 图19：标配AVM功能分燃料类型渗透率。
• 图20：标配AVM功能新势力渗透率。
• 图21：标配AVM功能自主品牌渗透率。
• 图22：标配AVM功能合资品牌渗透率。
• 图23：标配AEB功能渗透率。
• 图24：标配AEB功能分价格区间渗透率。
• 图25：标配AEB功能分燃料类型渗透率。
• 图26：标配AEB功能新势力渗透率。
• 图27：标配AEB功能自主品牌渗透率。
• 图28：标配AEB功能合资品牌渗透率。
• 图29：标配APA功能渗透率。
• 图30：标配APA功能分价格区间渗透率。
• 图31：标配APA功能分燃料类型渗透率。
• 图32：标配APA功能新势力渗透率。
• 图33：标配APA功能自主品牌渗透率。
• 图34：标配APA功能合资品牌渗透率。
• 图35：标配HWA功能渗透率。
• 图36：标配HWA功能分价格区间渗透率。
• 图37：标配HWA功能分燃料类型渗透率。
• 图38：标配HWA功能新势力渗透率。
• 图39：标配HWA功能自主品牌渗透率。
• 图40：标配HWA功能合资品牌渗透率。
• 图41：乘用车前视摄像头渗透率。
• 图42：乘用车前视摄像头分价格区间渗透率。
• 图43：乘用车前视摄像头分燃料类型渗透率。
• 图44：乘用车前视摄像头新势力渗透率。
• 图45：乘用车前视摄像头自主品牌渗透率。
• 图46：乘用车前视摄像头合资品牌渗透率。
• 图47：乘用车前向毫米波雷达渗透率。
• 图48：乘用车前向毫米波雷达分价格区间渗透率。
• 图49：乘用车前向毫米波雷达分燃料类型渗透率。
• 图50：乘用车前向毫米波雷达新势力渗透率。
• 图51：乘用车前向毫米波雷达自主品牌渗透率。
• 图52：乘用车前向毫米波雷达合资品牌渗透率。
• 图53：乘用车激光雷达渗透率。
• 图54：乘用车激光雷达分价格区间渗透率。
• 图55：乘用车激光雷达分燃料类型渗透率。
• 图56：乘用车激光雷达车企渗透率。
• 图57：乘用车激光雷达车企渗透率。
• 图58：乘用车自动驾驶域控制器渗透率。
• 图59：乘用车自动驾驶域控制器分价格区间渗透率。
• 图60：乘用车自动驾驶域控制器分燃料类型渗透率。
• 图61：乘用车自动驾驶域控制器新势力渗透率。
• 图62：乘用车自动驾驶域控制器自主品牌渗透率。
• 图63：乘用车自动驾驶域控制器合资品牌渗透率。
• 图64：乘用车10寸以上中控屏渗透率。
• 图65：乘用车10寸以上中控屏渗透率。
• 图66：乘用车10寸以上中控屏分价格区间渗透率。
• 图67：乘用车10寸以上中控屏分燃料类型渗透率。
• 图68：乘用车10寸以上中控屏新势力渗透率。
• 图69：乘用车10寸以上中控屏自主品牌渗透率。
• 图70：乘用车10寸以上中控屏合资品牌渗透率。
• 图71：乘用车10寸以上液晶仪表渗透率。
• 图72：乘用车10寸以上液晶仪表渗透率。
• 图73：乘用车10寸以上液晶仪表分价格区间渗透率。
• 图74：乘用车10寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率。
• 图75：乘用车10寸以上液晶仪表新势力渗透率。
• 图76：乘用车10寸以上液晶仪表自主品牌渗透率。
• 图77：乘用车10寸以上液晶仪表合资品牌渗透率。
• 图78：乘用车标配HUD渗透率。
• 图79：乘用车标配不同类型HUD渗透率。
• 图80：乘用车标配HUD分价格区间渗透率。
• 图81：乘用车标配HUD分燃料类型渗透率。
• 图82：乘用车标配HUD新势力渗透率。
• 图83：乘用车标配HUD自主品牌渗透率。
• 图84：乘用车标配HUD合资品牌渗透率。
• 图85：乘用车智能座舱域控制器渗透率。
• 图86：乘用车智能座舱域控制器分价格区间渗透率。
• 图87：乘用车智能座舱域控制器分燃料类型渗透率。
• 图88：乘用车智能座舱域控制器新势力渗透率。
• 图89：乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率。
• 图90：乘用车智能座舱域控制器合资品牌渗透率。
• 图91：乘用车扬声器渗透率。
• 图92：乘用车搭载10个以上喇叭分价格区间渗透率。
• 图93：乘用车搭载10个以上喇叭分燃料类型渗透率。
• 图94：乘用车搭载10个以上喇叭新势力渗透率。
• 图95：乘用车搭载10个以上喇叭自主品牌渗透率。
• 图96：乘用车搭载10个以上喇叭合资品牌渗透率。
• 图97：乘用车独立功放渗透率。
• 图98：乘用车搭载独立功放分价格区间渗透率。
• 图99：乘用车搭载独立功放分燃料类型渗透率。
• 图100：乘用车搭载独立功放新势力渗透率。
• 图101：乘用车搭载独立功放自主品牌渗透率。
• 图102：乘用车搭载独立功放合资品牌渗透率。
• 图103：乘用车标配无线充电渗透率。
• 图104：乘用车标配无线充电分价格区间渗透率。
• 图105：乘用车标配无线充电分燃料类型渗透率。
• 图106：乘用车标配无线充电新势力渗透率。
• 图107：乘用车标配无线充电自主品牌渗透率。
• 图108：乘用车标配无线充电合资品牌渗透率。
• 图109：乘用车标配OTA渗透率。
• 图110：乘用车标配OTA分价格区间渗透率。
• 图111：乘用车标配OTA分燃料类型渗透率。
• 图112：乘用车标配OTA新势力渗透率。
• 图113：乘用车标配OTA自主品牌渗透率。
• 图114：乘用车标配OTA合资品牌渗透率。
• 图115：乘用车标配T-BOX渗透率。
• 图116：乘用车标配T-BOX分价格区间渗透率。
• 图117：乘用车标配T-BOX分燃料类型渗透率。
• 图118：乘用车标配T-BOX新势力渗透率。
• 图119：乘用车标配T-BOX自主品牌渗透率。
• 图120：乘用车标配T-BOX合资品牌渗透率。
• 图121：乘用车标配车身域控制器渗透率。
• 图122：乘用车标配车身域控制器分价格区间渗透率。
• 图123：乘用车标配车身域控制器分燃料类型渗透率。
• 图124：乘用车标配车身域控制器新势力渗透率。
• 图125：乘用车标配车身域控制器自主品牌渗透率。
• 图126：乘用车标配车身域控制器合资品牌渗透率。

表格摘要（续）

总结

本报告系统梳理了2023年6月汽车智能化的核心要素与行业动态，指出数据流在智能汽车发展中的关键作用。智能驾驶、智能座舱、智能网联和车身电子等领域的渗透率持续提升，其中L2级及以上智能驾驶功能渗透率突破39%，传感器、域控制器等关键组件呈现技术升级与成本下降趋势。AI大模型平台成为行业新趋势，助力车企实现全场景智能体验。投资建议聚焦于具备核心技术能力的整车与零部件企业，同时提醒注意供应链与销量风险。