2023年第二季度电动汽车销售回顾-普华永道-2023.8-27页_822kb

电动汽车销售回顾 Q2 2023 总结

核心内容概览

2023年第二季度，全球电动汽车（EV）市场持续增长，特别是电池电动车（BEV）的销量表现尤为突出。在几乎所有主要市场中，BEV销量增长远超整体轻型汽车市场，西欧十个重点市场增长49%，美国增长67%，中国增长49%。值得注意的是，尽管BEV市场在一些国家已接近饱和，如挪威，但在新兴市场如印度和土耳其，BEV销量增长显著，分别达到139%和341%。此外，PHEV市场在某些地区如中国表现出强劲增长，而西欧市场则有所下降。

主要观点

• BEV市场增长显著：BEV销量在主要市场中增长迅速，远超整体汽车市场。西欧、美国和中国分别增长49%、67%和49%。
• 市场成熟度影响增长：不同市场的BEV增长速度受其成熟度影响。例如，挪威市场已接近饱和，而印度和土耳其市场则处于早期阶段，增长迅猛。
• PHEV市场波动：PHEV市场在西欧有所下降，但在中国却增长了105%。这可能与政策支持和市场结构有关。
• 价格竞争加剧：BEV价格下降，OEM通过提供折扣吸引主流消费者。德国的BEV折扣已接近ICE车型的水平，而中国出口到德国的BEV价格高出约40-45%。
• 充电标准统一：美国多个OEM宣布将采用特斯拉的NACS充电标准，以促进BEV普及。
• 政府激励措施：各国政府通过补贴和税收减免推动BEV市场发展，但部分国家开始收回部分激励措施以平衡财政。
• LFP电池投资：OEM开始投资LFP电池技术，以降低成本并提高市场竞争力。
• 新兴市场潜力：印度、印尼等新兴市场对BEV的接受度迅速提升，显示出巨大的增长潜力。

关键信息

BEV市场增长情况

• 西欧十个重点市场：BEV销量增长49%，而整体市场增长17%。
• 美国：BEV销量增长67%，整体市场增长19%。
• 中国：BEV销量增长49%，整体市场增长29%。
• 意大利：BEV与整体市场增长几乎相同，约为19.5%。
• 挪威：BEV市场已接近饱和，增长仅为2%。
• 印度和土耳其：BEV市场份额低，但销量增长显著，分别为139%和341%。

PHEV市场情况

• 西欧十个重点市场：PHEV销量下降2%。
• 中国：PHEV销量增长105%，成为主要市场中增幅最大的。
• 德国：PHEV销量下降42%，因取消激励措施。

政策与激励措施

• 美国：提出严格的新车污染限制，目标是到2032年约三分之二新车为BEV。
• 中国：延长新能源汽车购置税豁免至2025年，之后减半。
• 澳大利亚：推出新排放标准，以促进BEV销售。
• 德国：部分州开始对BEV车主收取年费，以抵消燃油税损失。

电池技术发展

• LFP电池：因成本较低，受到OEM重视，如福特计划在2026年推出LFP制造工厂，特斯拉也计划在部分车型中使用LFP电池。

充电基础设施

• 美国：OEM与充电网络合作，推动NACS标准，以提升充电便利性。
• 欧洲：法国要求新停车场至少50%面积安装太阳能天篷，以降低成本和提高能源效率。

市场竞争与挑战

• 初创企业困境：部分BEV初创企业如Rivian、Lordstown Motors等面临财务困难甚至破产。
• 价格竞争：随着供应稳定和产量增加，BEV价格下降，OEM通过折扣争夺市场份额。
• 地缘政治风险：中国对锂供应的控制可能影响OEM的供应链安全。

未来展望

• 市场整合：随着资金收紧和竞争加剧，电动汽车市场预计将进一步整合。
• 技术采用拐点：欧洲三大经济体（法国、德国、英国）的BEV市场份额接近16%，被认为是主流消费者考虑购买的转折点。
• 车型扩展：各大OEM计划推出更多BEV车型，包括旅行车、SUV等，以满足市场需求。

图表与数据

BEV销量增长

• 全球：所有20个分析市场BEV销量增长52%。
• 中国：BEV销量增长49%，PHEV销量增长105%。
• 美国：BEV销量增长67%，PHEV销量增长51%。
• 西欧：BEV销量增长49%，PHEV销量下降2%。

价格差异

• 德国与中国的BEV价格差异：中国出口到德国的BEV价格高出约40-45%。
• 德国本土生产BEV价格：比中国生产的同类车型贵40-45%。

市场份额

• 全球：BEV市场份额为13%，但增长显著，达39%。
• 欧洲：BEV市场份额在16%左右，被认为是主流消费者考虑购买的拐点。
• 挪威：BEV市场份额超过96%，但增长最低。
• 印度：BEV市场份额低，但增长迅猛，达1082%。

车型销售排名

• 欧洲前4名：特斯拉Model Y、菲亚特500e、大众ID.4、ID.5、特斯拉Model 3。
• 美国：特斯拉Model Y、雪佛兰螺栓EV/EUV、大众ID.4、福特野马马赫-E、特斯拉Model X。
• 中国：比亚迪海豚、比亚迪元加、五菱宏光Mini EV、特斯拉Model Y、比亚迪汉EV。

模型发布计划

• 2023年：多个品牌推出新BEV车型，如Nio ET5 Touring、宝马i5 Touring、大众ID.7。
• 2024-2027年：更多车型计划推出，包括奥迪A3 e-tron、宝马i1、iX5、iX7、现代IONIQ 3、4、8等。

总结

2023年第二季度，全球电动汽车市场持续增长，尤其是BEV。各国政府通过政策激励推动市场发展，OEM则通过技术投资和价格竞争来吸引消费者。尽管部分市场已接近饱和，但新兴市场仍显示出巨大潜力。随着市场进一步整合和技术进步，电动汽车的普及率有望显著提升，但OEM需在风险与回报之间取得平衡。