2023年第二季度电动汽车销售回顾-普华永道_27页_826kb

电动汽车销售回顾 Q2 2023 总结

核心内容概览

2023年第二季度，全球电动汽车市场持续增长，尤其是纯电动汽车（BEV）的表现尤为突出。在主要市场中，BEV销量增长远超整个轻型汽车市场，表明电动车正在逐步成为主流。然而，不同市场的发展速度和市场成熟度存在显著差异，部分市场如美国和中国表现出强劲的增长势头，而像挪威这样的市场则接近饱和。

主要观点

• BEV销量增长显著：在西欧十个重点市场中，BEV销量同比增长49%，而整个市场仅增长17%。美国和中国分别增长67%和49%。
• 市场成熟度影响增长：挪威的BEV市场增长停滞，市场份额达83%，而印度和土耳其的BEV市场仍处于早期阶段，但增长迅速。
• PHEV市场波动：PHEV在西欧市场有所下降，但在中国市场增长了105%，反映了政策支持和市场需求的差异。
• 价格竞争加剧：随着供应链稳定和产量增加，BEV价格开始下降，折扣水平接近传统燃油车（ICE），有助于吸引主流消费者。
• 政府激励措施：各国政府通过延长购置税豁免、推出道路税豁免等措施推动BEV市场发展，但也开始收回部分补贴以平衡财政。
• OEM战略调整：主要汽车制造商如福特、通用、梅赛德斯-奔驰等正寻求与特斯拉合作，采用其充电标准以扩大市场影响力。
• LFP电池技术受关注：LFP电池因其成本效益成为OEM关注的焦点，中国厂商如CATL正推动其在全球市场中的应用。
• 市场整合趋势：由于资金紧张和竞争激烈，电动汽车初创企业面临整合压力，部分企业已申请破产。

关键信息

市场增长

• 全球BEV销量增长：2023年第二季度，全球BEV销量同比增长约54%，在20个分析市场中，中国贡献了最大的PHEV销量（68%）。
• 西欧市场：西欧十个重点市场中，BEV销量增长49%，而PHEV销量下降2%。法国、德国和英国的BEV市场份额约为16%，被视为主流消费者考虑购买BEV的转折点。
• 美国市场：BEV销量同比增长67%，市场份额为7%。混合动力和PHEV销量也有所恢复，混合动力销量增长29%。
• 中国市场：BEV销量增长49%，PHEV销量增长105%。政府延长了购置税豁免政策，刺激市场增长。

价格与折扣

• 德国市场：BEV平均折扣达到10.9%，接近传统燃油车的折扣水平（10.3%）。
• 价格差异：中国出口到德国的BEV比德国本地市场贵约40%-45%，而德国生产的BEV也比中国生产的等效型号贵40%-45%。

新车型与技术

• 新车型推出：多个品牌在2023年及未来几年计划推出新的BEV车型，如宝马i5 Touring、大众ID.7旅行车等。
• LFP电池技术：福特计划在2026年建立LFP电池工厂，特斯拉也在探索LFP电池的应用。
• 充电标准：特斯拉的NACS充电标准被多个OEM采用，包括福特、通用、梅赛德斯-奔驰等，预计2025年起新车型将配备标准NACS插头。

政策与激励

• 政府激励措施：美国和中国延长了新能源汽车的购置税豁免政策，以促进市场增长。
• 道路税豁免：部分国家开始收回对BEV的道路税豁免，以平衡财政支出。

市场趋势与挑战

• 市场整合：由于资金收紧和竞争激烈，初创企业面临整合压力。
• 技术与成本平衡：OEM需要在技术进步和成本控制之间找到平衡，以维持竞争力。
• 地缘政治风险：中国对锂资源的控制可能影响全球BEV供应链，增加OEM的战略风险。

结论

2023年第二季度，电动汽车市场在全球范围内继续增长，尤其是BEV市场。尽管市场成熟度和政策支持存在差异，但整体趋势表明电动车正在逐步进入主流。OEM之间的竞争加剧，价格下降和新技术应用成为推动市场增长的重要因素。同时，初创企业的整合趋势和地缘政治风险也值得关注。未来几年，随着更多车型的推出和政策的持续支持，电动汽车市场预计将继续扩大。