2023年第二季度电动汽车销售回顾报告-思略特_27页_5mb

电动汽车销售回顾Q2 2023 总结

核心内容概述

本报告分析了2023年第二季度全球电动汽车（EV）市场，特别是纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）的销售趋势。主要市场包括西欧、美国、中国及其他亚洲国家。报告指出，BEV销量增长显著，市场正在逐步进入主流，而PHEV市场则出现波动。各国政府也在通过政策激励和排放目标推动电动汽车市场发展。

主要观点

1. BEV销量增长迅速

• 全球BEV销量在2023年第二季度增长了 52%，是过去一年中所有分析市场中增长最快的。
• 在西欧十个重点市场中，BEV销量同比增长 49%，而整个市场仅增长 17%。
• 美国的BEV销量同比增长 67%，中国增长 49%，整个市场增长 29%。
• 挪威的BEV市场已接近饱和，仅增长 2%，而印度和土耳其的BEV市场仍处于早期阶段，但增长迅速，分别增长 139% 和 341%。

2. BEV市场进入主流

• 法国、德国、英国的BEV市场份额约为 16%，被认为是主流消费者考虑购买BEV的转折点。
• 挪威的BEV市场份额高达 83%，但市场增长停滞，表明市场已接近饱和。
• 西班牙的BEV市场增长最快，达到 97%，但其市场份额仍低于其他主要欧洲国家。

3. OEM策略调整

• 欧洲OEM正在积极推出电动旅行车，如宝马i5 Touring、大众ID.7 Travel、保时捷Taycan Sport Turismo等。
• 美国OEM如福特、通用、梅赛德斯-奔驰、日产、沃尔沃和Polestar计划从2025年开始整合特斯拉的NACS充电标准，以促进BEV普及。

4. 政府激励措施

• 美国和中国正在通过延长新能源汽车购置税豁免和设定严格的排放目标来刺激市场增长。
• 中国延长了新能源汽车购置税豁免，从2023年底开始，2024年和2025年免税额为每辆车3万元人民币，2026年和2027年减半。
• 澳大利亚也宣布了新的车辆排放标准，以推动BEV销售。

5. 价格与市场趋势

• BEV价格在全球范围内下降，尤其在德国，BEV折扣已接近传统燃油车（ICE）水平。
• 中国BEV出口至德国的价格比本国市场高出 40%-45%，主要由于更严格的审批程序和更高的成本。

6. 初创企业面临挑战

• 许多BEV初创企业如Rivian、Lordstown Motors、Lightyear等因供应链问题、融资困难和市场饱和而陷入财务困境或破产。
• 预计市场将进一步整合，OEM将面临如何分配市场份额的挑战。

关键信息

1. 电动汽车销售数据

• 全球BEV销量：1,567,000辆，同比增长 49%。
• 全球PHEV销量：592,000辆，同比增长 105%。
• 全球混合动力销量：197,000辆，同比增长 5%。
• 总电动汽车销量：2,355,000辆，同比增长 54%。

2. 各国BEV和PHEV市场表现

• 德国：BEV销量220,244辆，同比增长 31.7%；PHEV销量79,065辆，同比下降 43.1%。
• 英国：BEV销量137,917辆，同比增长 47.8%；PHEV销量77,991辆，同比下降 24.2%。
• 法国：BEV销量32,677辆，同比增长 31.0%；PHEV销量38,911辆，同比下降 4.6%。
• 意大利：BEV销量29,211辆，同比增长 79.9%；PHEV销量31,882辆，同比下降 6.3%。
• 西班牙：BEV销量573,014辆，同比增长 37.4%；PHEV销量290,004辆，同比下降 7.4%。
• 中国：BEV销量2,719,000辆，同比增长 139%；PHEV销量1,025,000辆，同比增长 105%。
• 美国：BEV销量287,000辆，同比增长 67%；PHEV销量71,000辆，同比增长 51%。

3. 新车型发布

• 2023年：宝马i5、大众ID.7、Nio ET5 Touring等。
• 2024-2027年：奥迪A3 e-tron、宝马i1、iX5、iX7、大众ID.2、ID.8、丰田bZ5X、保时捷718、雷诺5、沃尔沃EX40、EX60等。

战略与挑战

• OEM正在通过提供折扣和新车型来吸引主流消费者，但市场增长的可持续性仍需观察。
• 原材料成本波动，尤其是锂，可能对OEM的利润率构成威胁。
• 地缘政治风险，如中国对锂供应的控制，可能影响全球BEV市场。
• 初创企业的整合趋势正在加强，市场竞争将更加激烈。

总结

2023年第二季度，全球电动汽车市场呈现出强劲增长态势，尤其以BEV为主。各国政府通过政策激励和排放目标推动市场发展，而OEM也在积极调整战略，以抓住市场机遇。尽管BEV市场在一些国家接近饱和，但在新兴市场如印度和土耳其仍保持高速增长。随着价格下降和更多车型的推出，BEV正逐步进入主流市场，但OEM仍需在风险与回报之间寻求平衡，以确保市场增长的持续性和可持续性。