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2008-2009年中国影院市场研究报告（简版）总结

核心内容概述

本报告对2008-2009年中国影院市场的发展状况、竞争态势、观众调研及数字化趋势进行了系统分析，揭示了中国电影市场在政策支持、资本介入和市场增长方面的显著变化。

主要观点与关键信息

1. 电影产业价值链

• 产业链构成：包括内容提供商（制片商、外包内容供应商）、发行商、终端渠道商。
• 收入构成：票房收入、广告收入、衍生品开发收入、转播、网络版权等。
• 分账比例：国产影片分账比例为43%，进口影片分账比例为40%。
• 现状：中国电影产业仍处于产业化初级阶段，尚未形成完善的产业链条，衍生品开发尚不成熟。

2. 市场环境变化

• 政治环境：2008年12月，电影管理职责由文化部门划归广电部门；2008年底，国产影片分账比例提高2个百分点。
• 财税政策：电影企业免征增值税和营业税，有助于降低院线运营成本。
• 政策影响：规范管理、扶持企业发展，推动市场向平稳、规范方向发展。

3. 影院市场发展现状

• 票房增长：2008年全国电影票房为43.41亿元，同比增长30.5%，连续三年保持26%以上增速。
• 影院数量与银幕增长：全年新增影院118家，银幕570块，总银幕数达4097块，同比增长16.2%。
• 票房贡献：新建影院和银幕贡献了约4.6亿元票房，占年度总票房的11.5%。
• 市场潜力：预计2010年票房将超70亿元，有望进入世界前十。

4. 地域分布分析

• 银幕分布：广东以170家影院、437块银幕居首，四川排名第二，银幕数量和分布显示多厅影院建设蓬勃发展。
• 票房分布：2008年票房前十省市共贡献29.1亿元，占全国票房67%。广东以6.62亿元居首，北京、上海紧随其后。
• 票价情况：全国平均票价在20-35元之间，华北地区最高，西部和东北地区最低。

5. 数字化趋势

• 数字银幕增长：截至2008年底，中国2K数字银幕达800块，位列全球第二。
• 数字化优势：
  • 发行：节省人力资源、减少成本、利于环保、打击盗版。
  • 放映：避免胶片老化、提升画质、支持远程教育等多用途。
• 运营模式：
  • 国际模式：“VPF”模式，第三方提供设备，从发行商收取虚拟拷贝费。
  • 中国模式：“特色式租赁”，中影集团提供设备租赁，票房分成基础上收取5%租赁费。
• 未来预测：预计2012年数字银幕占比将超过70%，3年内覆盖国内半数高端影院。

6. 院线竞争态势

• 竞争格局：34条院线中，10条票房超亿元，马太效应显著。全国十大院线票房合计31.5亿元，占72.5%。
• 主要院线：
  • 中影星美：2008年票房5.34亿元，居全国第一。
  • 万达院线：2008年票房5.09亿元，从第五跃居第二，2009年有望超越中影星美。
• 发展趋势：
  • 资产联结成为主流，万达院线凭借统一资产和品牌优势占据市场主导地位。
  • 业外资本，尤其是地产资本，持续介入影院市场，推动市场发展。
  • 外资介入：2006年华纳退出后，外资一度观望，但随着市场增长，又开始进入中国市场。

7. 观众调研分析

• 观众构成：
  • 男性观众占比60%，女性占40%。
  • 年龄分布：青年（15-34岁）占比最大，达52.6%；19岁以下观众占28.3%。
  • 城市分布：北上广等八大城市观众占比达42.8%，其中北京占比最高。
• 观影频率与方式：
  • 年均观影部数：38部，其中影院观影仅占12.1%。
  • 主要观影方式：互联网（73.8%）、电视（11.3%）、影院（9%）。
• 消费行为：
  • 驱动因素：影片口碑好（59.1%）、宣传规模大（44.7%）、影院促销优惠（34.6%）、约会或相亲（14.6%）、环境舒适（10.9%）。
  • 宣传因素：演员阵容（55%）、导演品牌（12.8%）、主题曲与演唱者（7.5%）、获奖情况（4.6%）。
  • 信息获取渠道：互联网（42.6%）、电视（39.2%）、报纸（10%）、朋友推荐（8.3%）、广播（0.1%）。

总结

2008-2009年中国影院市场呈现出快速发展的态势，政策扶持、资本介入和数字化转型成为三大驱动力。市场整体增长显著，票房收入和银幕数量同步上升，显示市场尚未饱和。院线竞争日趋激烈，万达院线和中影星美院线分别占据领先地位，资产联结模式成为趋势。观众调研显示，青年和男性观众为主力，互联网成为主要观影渠道，影片口碑和演员阵容是影响观众选择的重要因素。未来，随着数字化进程的加快和外资的进一步介入，中国影院市场将进入更规范、更成熟的阶段。