计算机行业深度报告：统筹发展和安全专题研究-IT安全，国家安全的重要保障_51页_2mb

IT安全，国家安全的重要保障

核心内容

IT基础软硬件与工业软件是国家安全的重要支撑。随着数字技术的快速发展，其在经济社会各领域广泛应用，成为推动经济发展和保障国家安全的关键因素。然而，国内在芯片、操作系统、数据库和工业软件等核心技术领域仍面临国外巨头的垄断，存在较大的潜在风险。中美贸易摩擦和俄乌冲突期间，美国对中国的科技企业实施了多项制裁，严重影响了相关企业的技术迭代和供应链体系，也对国家安全造成挑战。因此，政策支持成为推动国产基础软硬件与工业软件自主化体系建设的重要手段。

主要观点

• 数字技术推动国家安全：数字技术的发展不仅促进了经济增长，也增强了国家的安全保障能力。数字经济规模持续扩大，占GDP比重不断提升，成为国家安全的重要组成部分。
• 基础软硬件领域依赖国外：目前，国内在操作系统、CPU等关键领域仍严重依赖国外厂商，如微软、英特尔等。国内厂商在这些领域与国际领先企业相比仍存在较大差距。
• 工业软件国产替代进展：在部分工业软件领域，如CAD，国内厂商已具备一定的替代能力，但在EDA等设计软件方面仍需突破。随着政策支持和市场需求，国产替代正在加速。
• 政策推动自主化发展：从“核高基”重大专项到“信创”战略，政策的持续支持推动了国产基础软硬件生态体系的建立，逐步实现从“可用”到“好用”的升级。
• “东数西算”提升安全：国家启动“东数西算”重大工程，通过优化数字基础设施的地理分布和推动国产化，增强了数据和信息安全。

关键信息

• 基础软硬件：国内芯片、操作系统、数据库等仍以国外企业为主导，但近年来，海光、鲲鹏、飞腾、龙芯等国产厂商在技术上取得了长足进步。
• 工业软件：国内CAD在2D领域与海外厂商差距不大，但在3D领域仍需追赶；EDA行业壁垒高，国内厂商主要处于“点工具”突破阶段；工控领域国内厂商已有较强实力。
• 信创与东数西算：信创在政务领域已取得显著进展，为其他行业提供了经验；“东数西算”工程从地理分布和国产化两个角度提升数字基础设施安全性。

投资建议

基础软硬件

• 中科曙光：国产x86生态龙头，结构升级确保利润增速，行业信创格局打开。
• 海光信息：国产x86算力生态引领者，产品和技术实现有序迭代。
• 飞腾信息：依托CEC集团资源，全面发力国产ARM生态。
• 达梦：国产数据库生态核心建设者。
• 人大金仓：国产数据库生态建设者。
• 麒麟软件：国产操作系统核心企业。
• 统信软件：国产操作系统核心企业，UOS社区生态日益繁荣。

工业软件

• 中望软件：国产CAx软件龙头，产品边界持续拓展。
• 华大九天：国内综合实力最强的EDA龙头。
• 概伦电子：深耕器件建模与电路仿真，具有国际竞争力。
• 中控技术：流程工业控制龙头，工业软件开启新篇章。

风险提示

• 政策落地不及预期：相关政策可能无法按计划推进。
• 国际局势变化：国际局势变化可能影响技术获取和市场发展。
• 研发不及预期：技术研发可能因资金或技术瓶颈而受阻。

行业评级

• 看好（维持）：计算机行业在政策支持下具备良好的发展前景。

附录

• 图表目录：包含多张图表，展示数字技术发展、市场格局、产品参数等。
• 分析师信息：浦俊懿、陈超、徐宝龙。
• 联系人信息：谢忱、杜云飞。
• 目录：涵盖从IT基础软硬件到工业软件、信创与东数西算、相关标的等。