20181010-中投证券-金理财日刊_5页_848kb

报告摘要

市场总结

核心内容

本文档提供了当前市场行情分析、投资策略建议、板块掘金信息、个股雷达分析以及期指持仓数据等内容，主要聚焦于A股及港股市场走势、重点行业和个股的投资机会。

市场概览

指数表现

10日收盘价：上证综合指数2725.84，深证成分指数8010.69，中小板指数5405.95，创业板指数1346.70，沪深300指数3281.60，中证500指数4629.89，港股通指数3193.37，恒生指数26223.89。
10日涨幅：上证综合指数0.18%，深证成分指数-0.44%，中小板指数-0.77%，创业板指数0.06%，沪深300指数-0.22%，中证500指数-0.11%，港股通指数-0.20%，恒生指数0.19%。
10月份涨幅：上证综合指数-3.39%，深证成分指数-4.65%，中小板指数-6.00%，创业板指数-4.58%，沪深300指数-4.57%，中证500指数-3.56%，港股通指数-6.08%，恒生指数-5.63%。
2018年涨幅：上证综合指数-17.58%，深证成分指数-27.44%，中小板指数-28.44%，创业板指数-23.16%，沪深300指数-18.59%，中证500指数-25.93%，港股通指数-15.19%，恒生指数-12.35%。

策略前瞻

大盘走势

沪指周三小幅冲高后回落，最低见2703点，随后回升并围绕20日线窄幅震荡。
大盘走势平稳，但部分板块个股下跌。
油气板块表现较好，成为近期市场最活跃的题材之一。

投资建议

建议投资者回避可能存在质押爆仓风险的个股。
布局估值基本合理且有利好刺激的板块，如石油、燃气、油气、钢铁、半导体等。

板块掘金

油气板块

趋势：国际油价持续上涨，EIA原油库存连续5周下降，美国对伊朗的制裁及沙特积极言论助推油价上涨。
政策支持：“三桶油”持续加大勘探开发投资，2018年上半年资本开支同比增长22.28%，其中中石油增幅最大。
投资机会：油服行业有望受益，建议关注中油工程（600339）、惠博普（002554）、杰瑞股份（002353）等个股。

钢铁板块

基本面：钢材需求即将进入旺季，供给端受政策压制，各地钢铁价格上调。
政策背景：国务院副总理刘鹤提出继续化解钢铁等行业过剩产能。
投资机会：新钢股份（600782）、三钢闽光（002110）、宝钢股份（600019）等个股值得关注。

半导体板块

行业动态：华为推出昇腾910和昇腾310两款AI芯片，提振国内半导体产业信心。
市场前景：国内企业在中低端市场开始突破，随着国外企业退出低端市场，迎来发展机遇。
投资机会：台基股份（300046）、扬杰科技（300373）、精测电子（300567）等个股可关注。

个股雷达

惠博普（002554）

业务：主营油气处理成套设备系统、油田环保设备和油气开采系统设备。
市场机会：受益于国际油价上涨和国内EPC业务增长，公司中标埃塞俄比亚天然气集输及处理EPCC项目，合同金额达3.13亿美元。
投资建议：建议投资者关注。

新钢股份（600782）

公司地位：江西省规模最大、品种最全的钢企之一。
业绩表现：上半年实现营收251.95亿元，归母净利21.11亿元，同比增幅分别为11.41%和294.86%。
投资建议：低估值、盈利强，是区域板材龙头，可继续关注。

资金流向

行业资金流向：5日主力净流入前10名行业未明确列出，但整体资金流向显示市场对某些板块关注度较高。
资料来源：东方财富网。

期指持仓

IF1810股指期货成交持仓排名

持买单量排名：
- 1：中信期货，持买单量2955，较上日增减+5。
- 2：永安期货，持买单量2083，较上日增减+116。
- 3：海通期货，持买单量2081，较上日增减+182。
- 4：广发期货，持买单量1933，较上日增减-7。
- 5：国泰君安，持买单量1679，较上日增减-8。
- 6：申银万国，持买单量1516，较上日增减+0。
- 7：华泰期货，持买单量1358，较上日增减+72。
- 8：兴证期货，持买单量901，较上日增减-18。
- 9：银河期货，持买单量878，较上日增减-8。
- 10：中金期货，持买单量683，较上日增减+98。
持卖单量排名：
- 1：中信期货，持卖单量3259，较上日增减-7。
- 2：上海东证，持卖单量2775，较上日增减-163。
- 3：国泰君安，持卖单量2489，较上日增减+78。
- 4：华泰期货，持卖单量2234，较上日增减-44。
- 5：兴证期货，持卖单量1840，较上日增减+13。
- 6：海通期货，持卖单量1834，较上日增减-5。
- 7：银河期货，持卖单量1453，较上日增减-246。
- 8：五矿经易，持卖单量1128，较上日增减+18。
- 9：广发期货，持卖单量1057，较上日增减+44。
- 10：招商期货，持卖单量957，较上日增减+69。
前10合计：持买单量16067，较上日增减+432；持卖单量19026，较上日增减-243。
前20合计：持买单量22170，较上日增减+376；持卖单量25031，较上日增减+87。
净空单变化：上日前20净空单为3150，当日前20净空单为2861。