20241210-国投期货-多晶硅期货前瞻（六）需求端硅片产业发展概况_4页_1mb

多晶硅期货前瞻（硅片需求产业）

本文重点分析光伏产业链中硅片产业的发展概况，主要围绕单晶硅片的生产、分类，我国硅片产业在全球的规模及出口趋势，以及国内产能集中度的演变。

一、单晶硅片生产与分类

• 生产方法：单晶硅片由单晶硅棒经过滚磨、金刚线切割制成；多晶硅片则来自多晶硅锭切割。
• 尺寸演变：硅片尺寸从M2（156.75mm）、G1（158.75mm）向M6（166mm）、M10（182mm）进化，而210mm硅片是当前最大尺寸，显著提升功率密度并降低成本，已成主流。
• 形状改进：2022年起出现矩形硅片（如210R、192R），具有更高封装效率和集装箱空间利用率，2023年矩形与微矩形片市占率30%。
• 薄片趋势：硅片厚度持续下降，2023年TOPCon电池片n型硅片厚度降至125μm。
• 掺杂类型：由P型硅片（PERC电池成熟工艺）向效率上限更高的N型硅片（如TOPCon、HJT、IBC技术）转变，N型片在2024年销售额占比达82%。

二、中国硅片产业规模与出口

• 国内产量：截至2023年底，中国硅片产能约9536GW，产量6683GW，产能与产量均占全球97%以上，呈现高集中度。
• 国际地位：中国是全球最大的硅片供应国，不仅产量领先，还在技术（如尺寸、薄片、N型跃迁）上领先。
• 出口受阻：因美国“双反”政策，中国硅片出口转向东南亚作为中转，2023年出口额大幅增长至78亿片，但2024上半年因政策限制，出口量大降182%。

三、国内产能集中度与市场结构

• 市场集中度弱化：“双雄”企业（隆基绿能、TCL中环）的份额从2021年的近半下降至27%，而专业厂商和跨界整合企业如晶科、晶澳、通威等开始崛起，新增力量明显。
• 区域分布：我国硅片产能高度集中于西北与西南地区，主要因这些地区多晶硅原料邻近供应地（如内蒙古、云南、四川）。
• 产能扩张：2023年起新进入硅片制造的企业超过30家，产能快速扩张。
• 一体化趋势：光伏巨头（如晶科、天合光能）向上游硅片延伸，力争产业链自主可控，对专业化硅片企业形成压力。

整体来看，我国在硅片领域维持全球领先之势，高效率硅片制程逐步普及，市场之争进一步从巨头转向多元化竞争格局。