市场数据与投资观点总结
核心内容概述
本报告涵盖了国内市场指数、主要行业表现、周边市场情况、外汇商品数据、重点公司分析、行业研究观点及投资建议等内容，旨在为投资者提供全面的市场分析和投资策略指导。
国内市场指数表现
| 指数 |
指数 |
1日 |
5日 |
本年 |
| 上证综指 |
3143 |
0.2 |
1.1 |
0.2 |
| 深证成指 |
9942 |
-0.3 |
1.2 |
-3.1 |
| 创业板指 |
1861 |
-1.4 |
-0.4 |
-5.2 |
| 中小板指 |
6275 |
-0.3 |
1.0 |
-3.6 |
| 沪深 300 |
3364 |
0.0 |
1.1 |
0.7 |
| 中证 500 |
6165 |
-0.1 |
1.4 |
-2.5 |
- 上证综指和沪深300小幅上涨，而创业板指、中小板指和深证成指则呈现下跌趋势。
- 本年整体来看，上证综指和沪深300微涨，创业板指、中小板指和深证成指均下跌。
表现最好前五行业
| 行业 |
指数 |
1日 |
5日 |
本年 |
| 建筑材料 |
5678 |
1.4 |
5.2 |
-0.5 |
| 钢铁 |
2732 |
1.4 |
3.2 |
4.6 |
| 银行 |
3335 |
0.9 |
1.7 |
2.6 |
| 采掘 |
3461 |
0.7 |
2.2 |
0.0 |
| 食品饮料 |
7584 |
0.0 |
1.5 |
0.6 |
- 建筑材料和钢铁行业表现最好，均呈现上涨趋势。
- 银行和采掘行业表现亦相对较好，食品饮料行业虽微涨，但整体仍保持稳定。
表现最差前五行业
| 行业 |
指数 |
1日 |
5日 |
本年 |
| 传媒 |
1162 |
-1.1 |
0.2 |
-4.3 |
| 通信 |
2727 |
-0.9 |
-0.1 |
-6.7 |
| 计算机 |
4445 |
-0.8 |
0.6 |
-6.3 |
| 国防军工 |
1614 |
-0.8 |
1.3 |
1.7 |
| 商业贸易 |
4956 |
-0.7 |
0.5 |
-4.6 |
- 传媒、通信和计算机行业表现较差，跌幅较大。
- 国防军工行业虽有小幅上涨，但整体仍处于下跌区间。
周边市场表现
| 市场 |
指数 |
1日 |
5日 |
本年 |
| 恒生指数 |
22950 |
0.2 |
0.5 |
3.6 |
| 恒生红筹 |
3723 |
0.1 |
0.0 |
3.4 |
| 日经225 |
18788 |
-0.5 |
-0.1 |
-4.1 |
| 道琼斯 |
19912 |
0.6 |
0.4 |
0.2 |
| 标普500 |
2280 |
0.7 |
0.5 |
1.0 |
| 纳斯达克 |
5601 |
0.9 |
1.1 |
3.2 |
| 德国DAX |
11595 |
0.4 |
0.5 |
0.0 |
| 法国CAC |
4830 |
0.2 |
-0.6 |
-1.1 |
| 富时100 |
7150 |
0.0 |
-1.0 |
-0.4 |
- 恒生指数、恒生红筹和纳斯达克指数小幅上涨。
- 日经225和富时100指数出现下跌，法国CAC指数跌幅较大。
外汇商品数据
| 外汇商品 |
收盘价 |
1日 |
5日 |
本年 |
| 美元指数 |
100.2768 |
0.3 |
0.0 |
-2.6 |
| 美元-人民币 |
6.8559 |
0.1 |
0.1 |
-1.3 |
| 美元-日元 |
113.7850 |
0.9 |
1.0 |
-3.2 |
| 欧元-美元 |
1.0731 |
-0.3 |
0.2 |
2.7 |
| 英镑-美元 |
1.2521 |
-0.1 |
0.9 |
2.0 |
- 美元指数微涨，人民币、日元等对美元汇率小幅上涨。
- 欧元对美元微跌，但本年涨幅较大；英镑对美元小幅上涨。
投资建议与行业分析
机械行业
- 《天然气发展“十三五”规划》发布，天然气行业将受益，建议关注LNG装备。
- 斯莱克业绩符合预期，制罐业务实现突破，建议关注其全球市场拓展。
- 预计公司2016-2018年EPS分别为0.86元、1.26元、1.87元，对应PE分别为47x、32x、22x，维持“增持”评级。
钢铁行业
- 三钢闽光扭亏为盈，钢价上涨与降本增效共同推动业绩增长。
- 应流股份拟收购广大机械，军民融合布局，预计2017-2018年EPS分别为0.64元、2.30元、3.90元，对应PE分别为156x、50x、29x，维持“增持”评级。
银行业
- 张家港行深耕地方，服务三农，资产收益率和资本收益率均处于行业较高水平。
- 预计公司2016和2017年归属母公司净利润分别为6.84亿和7.72亿，EPS分别为0.39元和0.43元，建议关注。
食品饮料行业
- 贝因美基本面恢复，17年有望迎来行业与公司双重拐点，建议积极配置。
旅游餐饮行业
- 中国国旅业绩略超预期，旅游回暖持续利好，预计2017-2018年EPS分别为2.01元、2.22元，建议增持。
港股环保行业
- PPP模式加速推进，环保市场化趋势明显，建议关注水务、垃圾焚烧及环卫运营公司。
- 天翔环境推出员工持股计划，收购中垣联合，补足规划设计短板，建议增持。
基金配置情况
- 2016Q4主动股票型基金股票仓位略有提升，超配制造业、信息技术、批发零售业，低配金融、采矿、交运。
- 基金重仓股主要集中在中小板和创业板，超配比例分别为14%和13.6%，建议关注。
- 前十大重仓股包括信维通信、贵州茅台、索菲亚、格力电器、美的集团等。
新股信息
| 代码 |
简称 |
发行数量(万股) |
发行价(元) |
| 603345 |
安井食品 |
5401.00 |
- |
| 600939 |
重庆建工 |
18150.00 |
3.12 |
| 300611 |
美力科技 |
2237.00 |
- |
| 603817 |
海峡环保 |
11250.00 |
- |
| 300602 |
飞荣达 |
2500.00 |
14.82 |
| 603603 |
欧派股份 |
2021.00 |
24.83 |
| 603966 |
N法兰 |
4000.00 |
7.32 |
| 002845 |
N同兴达 |
2400.00 |
15.99 |
投资评级说明
- 行业评级分为推荐、中性、回避，公司评级分为买入、增持、中性、减持。
- 买入：相对大盘涨幅大于15%
- 增持：相对大盘涨幅在5%~15%之间
- 中性：相对大盘涨幅在-5%~5%之间
- 减持：相对大盘涨幅小于-5%
机构联系方式
- 上海地区销售经理：盛英君、顾超、王立维等
- 北京地区销售经理：郑小平、肖霞、王文钊等
- 深圳地区销售经理：朱元彧、李昇、王维宇等
- 国际机构销售经理：刘易容、徐皓、张珍岚等
风险提示
- 市场波动风险、政策变动风险、项目推进不及预期、汇率波动、竞争加剧等。
总结
本报告全面分析了国内市场与周边市场走势，梳理了各行业表现及投资建议，重点推荐了机械、钢铁、环保、旅游餐饮等行业及个股，同时提供了基金配置情况与投资评级标准。整体来看，市场存在结构性机会，建议投资者关注具备成长潜力和政策支持的行业及公司，同时注意潜在风险。
