2021-06-29-上交所科创板-西安大医集团股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_444页_10mb

西安大医集团股份有限公司招股说明书总结

公司概况

• 公司名称：西安大医集团股份有限公司（简称“大医集团”）
• 注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路66号首创国际城商务中心28号楼1单元3层10301室
• 注册资本：12,491.4330万元
• 法定代表人：Bona Lau
• 控股股东：深圳大医通汇科技有限公司
• 实际控制人：刘海峰、Bona Lau
• 行业分类：C35-专用设备制造业（生物医药领域）
• 本次发行：拟在上海证券交易所科创板发行并上市，发行股票类型为境内人民币普通股（A股）

发行概况

• 发行股数：不超过41,700,000股，占发行后总股本不低于25%
• 发行后总股本：不超过166,614,330股
• 发行方式：网下配售与网上定价发行相结合，或证监会、上交所认可的其他方式
• 发行对象：符合资格的询价对象及上交所科创板开户的境内投资者
• 承销方式：余额包销
• 保荐人：海通证券股份有限公司
• 发行费用概算：共计【】万元，包括保荐及承销费用、审计及验资费用、信息披露费用、律师费用、发行手续费等

主要财务数据

主营业务与产品

• 核心产品：
  • RGS系列产品：头部伽玛刀、体部伽玛刀、数码伽玛刀
  • TaiChi系列：多模式一体化数码放疗设备TaiChiB、直线加速器TaiChiA、伽玛刀产品TaiChiC
• 技术先进性：
  • 拥有多源旋转聚焦技术、放射治疗计划算法、高剂量率实时动态调整技术、影像引导技术等
  • 已获得NMPA三类医疗器械注册证5款、二类注册证1款、FDA上市许可2款
• 经营模式：
  • 自主研发与生产，直销与经销结合
  • 模块化与标准化部件生产，订单式与柔性整机生产

未来发展与战略

• 未来发展战略：
  • 构建“大医云”平台，打造基于云技术的数码肿瘤解决方案系统（DOSS）
  • 打造“产、学、研、医”一体化的数码肿瘤医疗生态系统
  • 支持医疗机构开展高水平临床服务和技术研究，提升患者医疗质量与就医便利性
• 主要产品定位：
  • 提供精准化、融合化、智能化的放疗解决方案

重大事项提示

一、发行相关承诺

• 公司及全体董事、监事、高管承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
• 控股股东、实际控制人及保荐人等机构也作出相应承诺

二、股利分配政策

• 详见第十节投资者保护部分

三、滚存利润分配安排

• 详见第十节投资者保护部分

四、其他特别风险提示

1. 业务资质和产品注册风险：

   • 需持续获得NMPA及FDA相关许可，若注册失败或延期，影响市场拓展

2. 治疗方法和产品被替代风险：

   • 行业技术发展迅速，新技术、新产品可能替代现有产品

3. 行业政策风险：

   • 医疗政策变动可能影响市场开拓与经营业绩

4. 研发投入不能及时产生效益的风险：

   • 2018-2020年研发投入分别为4,868.05万元、7,895.69万元、11,318.56万元
   • 研发周期较长，需持续投入，存在无法及时产生效益的风险

5. 公司尚未盈利及未弥补亏损风险：

   • 2018-2020年净利润分别为-4,276.39万元、-843.01万元、-1,771.96万元
   • 公司存在累计未弥补亏损，未来盈利存在不确定性

6. 技术创新及新产品开发风险：

   • 技术更新快，新产品开发周期长，存在研发失败或转化不及时的风险

7. 关键技术人员流失风险：

   • 技术人员占员工总数68.81%，技术团队稳定对公司至关重要

8. 国际市场开拓风险：

   • 与Akesis在美国市场合作，若合作失败或Akesis业务不畅，将影响公司业绩

9. 国际贸易摩擦、关税及汇率变动风险：

   • 境外销售收入占比逐年下降，但汇率波动可能影响公司经营业绩

10. 客户集中度较高风险：

    • 前五大客户销售收入占比分别为93.87%、72.48%、53.75%，客户集中度高

11. 重大突发公共卫生事件风险：

    • 疫情可能影响公司及上下游企业的生产、销售和采购

12. 收购Prowess事项尚未完成：

    • 2021年拟收购Prowess 73.16%股份，交易对价为850万美元，交易尚在进行中

科创板上市标准

• 选择标准：预计市值不低于15亿元，且最近三年累计研发投入占营业收入比例不低于15%
• 符合情况：
  • 预计市值不低于15亿元
  • 最近三年累计研发投入占营业收入比例为40.29%

募集资金用途

• 项目名称及资金投入：
  1. 技术创新和产品研发项目：60,508.00万元
  2. 大医科技城-大医国际智造中心建设项目：50,625.95万元
  3. 伽玛刀产业化升级项目：20,330.50万元
  4. 营销网络建设项目：10,861.09万元
  5. 补充流动资金：16,000.00万元
• 合计：158,325.54万元

公司治理与独立性

• 未设置特殊公司治理安排
• 公司具备独立经营能力，无同业竞争及重大关联交易

附录信息

• 包括公司及子公司拥有的专利、商标、软件著作权、域名权等
• 涉及公司与相关中介机构的声明及备查文件

专业术语释义

• 包含“放疗”、“FDA”、“RGS”、“SRS”、“SRT”、“SBRT”、“VMAT”、“IMRT”、“CBCT”、“FFF”、“AI”、“PEEK”、“DICOM3.0”、“DICOM RT”、“3DCRT”、“3D-CRT”、“SBU”、“新冠疫情”等术语的解释

总结

西安大医集团是一家专注于肿瘤放射治疗创新技术及设备研发、生产、销售和服务的企业，拟通过科创板上市募集资金，用于技术研发、产品升级、制造中心建设、营销网络拓展及补充流动资金。公司虽在技术与产品上具备一定的优势，但同时也面临诸多风险，包括产品注册、技术替代、政策变化、研发投入效益、客户集中度、国际市场拓展、汇率波动、公共卫生事件以及收购事项未完成等。公司已取得多项医疗器械注册证，并与Akesis开展战略合作，推动国际化发展。公司研发人员占比较高，研发投入持续增长，符合科创板的科技属性要求。