新型储能产业链之河南概况（三）_锂电池行业专题研究_40页_2mb

新型储能产业链之河南概况（三）——锂电池行业专题研究

核心内容概述

新型储能技术是实现碳达峰、碳中和目标的重要手段，广泛应用于发电侧、输配电侧和用户侧。根据储能原理，主要分为机械储能和电化学储能，其中锂电池在电化学储能中占据主导地位。本文聚焦于锂电池行业，同时简要提及液流电池、铅酸电池和钠离子电池的发展情况，并分析了河南在新型储能产业中的政策与现状。

主要观点与关键信息

1. 新型储能市场及增长趋势

• 全球新型储能新增装机规模在2024年达到74.1GW/177.8GWh，同比增长分别为62.5%和61.9%。
• 我国新增新型储能投运装机规模在2024年为43.7GW/109.8GWh，同比增长分别为103%和136%。
• 截至2024年底，我国新型储能累计装机规模达78.3GW/184.2GWh，首次超过抽水储能（58.5GW）。
• 2050年前，清洁能源的大规模开发利用将带来约4.1太瓦/500太瓦时的储能装机空间。

2. 新型储能政策支持

• 自2021年起，中央政府出台多项政策，推动储能技术多元化发展、规范行业管理、完善市场机制和价格形成机制。
• 2025年国家发改委等发布《新型储能制造业高质量发展行动方案》和《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》，明确新型储能发展目标，预计三年内全国新增装机容量超过1亿千瓦，2027年底达到1.8亿千瓦以上。
• 2025年10月，中共中央提出“十五五”规划建议，强调发展新型储能，提升电力系统安全韧性。
• 2025年11月，《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》首次在全国层面确定“容量电价+放电补贴”双机制，推动储能项目盈利模式的稳定化。

3. 锂电池的优势及发展趋势

• 锂电池在储能市场中占据主导地位，2025年前三季度我国储能锂电池出货量达430GWh，同比增长99.07%。
• 2025年全球储能锂电池出货量为340GWh，中国占98.53%，显示出我国在该领域的全球竞争力。
• 随着技术迭代，大容量电芯将逐步普及，半固态和固态电池将推动能量密度显著提升。
• 海外市场需求持续增长，预计到2030年全球储能锂电池出货量将超过1400GWh。
• 应用场景将进一步丰富，包括新能源发电侧、工商业储能、AI数据中心等。

4. 液流电池发展

• 全钒液流电池是液流电池中技术最成熟、商业化最快的类型，预计2030年我国液流电池出货量将达20GW，全球达30GW。
• 液流电池成本较高，但预计随着技术进步和规模扩大，成本将逐步下降。
• 技术路线将多元化发展，锌溴、铁铬等技术路线逐步成熟。
• 产业协同加强，形成“资源-技术-市场”一体化生态。

5. 铅酸电池现状

• 铅酸电池具有高性价比和安全性，但能量密度偏低，循环寿命短。
• 2024年我国铅酸电池产量达745.09万吨，国内消费量为615.71万吨。
• 储能是其主要应用方向，未来将在数据中心、分布式储能等领域实现更多应用。

6. 钠离子电池前景

• 钠离子电池具有高安全性、低成本和良好低温性能，主要应用于储能和小动力领域。
• 2024年我国钠离子电池出货量约3.7GWh，同比增长428%。
• 预计2030年钠离子电池出货量将实现数倍增长，性能将进一步提升，能量密度有望达到220-250Wh/kg，循环寿命有望超过10000次。

7. 机械储能技术

• 抽水储能是最成熟的机械储能技术，2024年全球抽水储能累计装机容量增至205.3GW，我国抽水储能装机容量达58.47GW。
• 十四五期间，我国抽水储能装机容量预计增长至1.2亿千瓦，年均增长约14.1%。
• 压缩空气储能技术进入大容量商业化应用阶段，我国已建成多个300MW级项目，设计电-电转换效率达68%-72.5%。
• 河南压缩空气储能项目进入集中布局与快速推进阶段，多个项目已备案或在建。

8. 河南新型储能产业现状

• 2023年6月，河南省发布《关于加快新型储能发展的实施意见》，支持多种储能技术发展。
• 2025年10月，省发改委发布《关于推动河南省新型储能高质量发展的若干措施（征求意见稿）》，目标是到2030年新型储能装机规模达到1500万千瓦以上。
• 河南储能产业以磷酸铁锂电池为主导，同时积极布局钠电池、全钒液流电池等新型储能技术。
• 主要相关企业包括：多氟多、易成新能、惠强新材、龙佰集团、鹏辉电源等。

风险提示

• 行业政策执行力度不及预期
• 行业竞争加剧
• 技术迭代较快
• 国际贸易壁垒加剧

关键企业与项目

• 多氟多：主要涉及锂电材料
• 易成新能：涉足锂电池制造
• 惠强新材：提供电池结构件
• 龙佰集团：涉及电池材料
• 鹏辉电源：提供储能系统解决方案
• 锂动电源：专注于储能电池
• 五星新材：提供电池相关材料

图表与数据概览

• 图1：新型储能应用场景示意图
• 图2：全球新增新型储能装机规模
• 图3：我国新增新型储能装机功率/容量
• 图4：电化学与机械储能主要性能比对
• 图5：全球电力市场储能累计装机规模占比
• 图6：我国已投运新型储能累计装机概况
• 图7：我国电力储能项目累计装机分布
• 图8：储能产业链示意图
• 图9：锂离子电池原理示意图
• 图10：我国锂电池出货量及增速
• 图11：我国锂电池细分市场占比
• 图12：我国储能锂电池出货量及增速
• 图13：我国储能锂电池企业全球出货占比
• 图14：全球储能电芯出货排名（2024年）
• 图15：全球储能电芯出货排名（2025年前三季度）
• 图16：2025年1-9月我国储能新增出海订单超5GWh企业
• 图17：液流电池工作原理示意图
• 图18：部分液流电池技术路线比对
• 图19：我国液流电池招标情况
• 图20：我国液流电池出货及预测
• 图21：钠离子电池与锂离子电池概况
• 图22：我国钠离子电池出货量
• 图23：抽水储能分类概况
• 图24：全球抽水储能累计装机容量及增速
• 图25：我国抽水储能装机概况
• 图26：压缩空气储能原理示意图
• 图27：河南压缩空气储能项目概况

未来展望

• 锂电池：仍将主导新型储能市场，技术持续迭代，大容量电芯普及，海外市场需求增长，应用场景更加丰富。
• 液流电池：成本下降，技术路线多元化，市场规模实现倍增，产业协同增强。
• 铅酸电池：优化能量密度与循环寿命，提升回收率，应用场景拓展。
• 钠离子电池：储能市场增长，性能提升，成本下降，成为储能领域的重要补充。
• 机械储能：抽水储能装机规模扩大，压缩空气储能进入商业化阶段，技术升级与市场拓展并行。

结论

河南作为我国重要的新能源基地，在新型储能产业链中具有显著地位。通过政策支持和产业布局，河南储能产业正逐步向规模化、多元化发展，锂电池、液流电池、钠离子电池等技术路线共同推动储能行业进步。未来，河南在新型储能领域的发展将对我国能源结构优化和实现“双碳”目标发挥重要作用。