新三板行业数据周报（12月28日-1月3日）总结
核心内容
2015年最后一周，新三板市场整体表现如下：
- 三板成分指数上涨 $3.15%$
- 三板做市指数下跌 $1.13%$
- 上证综指下跌 $2.45%$
- 创业板下跌 $2.89%$
受元旦假期影响，新三板成交金额环比下降，但发生交易的企业家数略有增加。做市指数成交额下降 $46.86%$，协议转让成交额下降 $38.33%$。
主要观点
- 新三板市场在2015年表现波动显著，随着年末分层政策出台，指数波动有所收窄。
- 2016年将有更多政策出台，有望对市场形成催化作用。
- 新三板估值仍具优势，尤其做市成交标的平均估值不超过50倍，较创业板更具吸引力。
- 流动性改善可能缩小市场间估值差异。
关键信息
1. 交易数据统计
| 指标 |
三板成指 |
三板做市 |
| 最新指数（截至1月3日） |
1484.5 |
1438 |
| 周涨幅（%） |
3.15% |
1.13% |
| 周成交量（万股） |
69366.49 |
58576.82 |
| 周成交量变动（%） |
6.64% |
31.48% |
| 周成交额（亿元） |
39.14 |
31.26 |
| 周成交额变动（%） |
-11.17% |
10.77% |
| 周换手率（%） |
0.30% |
0.40% |
| 换手率变动（%） |
-17.99% |
-10.00% |
| 最新总市值（亿元） |
7,517.51 |
7,718.93 |
| 总市值变动（%） |
3.60% |
3.71% |
2. 市场综合统计（全市场）
| 指标 |
全部做市转让 |
全部协议转让 |
三板市场合计 |
| 周成交数量（万股） |
52,560.46 |
54,756.87 |
107,936.40 |
| 周变动（%） |
3.37% |
-7.26% |
-3.31% |
| 成交金额（亿元） |
30.35 |
21.41 |
51.92 |
| 周变动（%） |
-7.36% |
-12.68% |
-11.02% |
| 最新总市值（亿元） |
15,324.91 |
7,718.93 |
7,517.51 |
| 总市值变动（%） |
4.26% |
3.71% |
3.60% |
| 周内成交企业数量（家） |
1302 |
875 |
464 |
| 平均成交估值 |
29.21 |
31.21 |
28.38 |
3. 做市转让成交额与换手率前10
| 代码 |
简称 |
周涨幅 |
成交金额（万元） |
换手率（%） |
| 831971.0C |
开元物业 |
547.73 |
375.57 |
3.57 |
| 834020.0C |
东霖食品 |
524.00 |
38.49 |
0.04 |
| 833132.0C |
企源科技 |
388.67 |
1,689.63 |
4.15 |
| 831564.0C |
欧伏电气 |
353.33 |
2.04 |
0.01 |
| 831486.0C |
索尔科技 |
108.63 |
478.18 |
0.97 |
| 831662.0C |
搜才人力 |
41.64 |
257.62 |
2.96 |
| 832859.0C |
晨越建管 |
40.00 |
163.11 |
4.71 |
| 430656.0C |
财安金融 |
31.22 |
232.63 |
0.70 |
| 831003.0C |
金大股份 |
29.07 |
920.91 |
3.73 |
| 831303.0C |
澳凯富汇 |
28.69 |
124.31 |
0.68 |
4. 协议转让成交额与换手率前10
| 代码 |
简称 |
周涨幅 |
成交金额（万元） |
换手率（%） |
| 834096.0C |
江川金融 |
74,900.00 |
0.75 |
0.00 |
| 430684.0C |
杰通股份 |
4,900.00 |
143.40 |
50.55 |
| 834793.0C |
华强文化 |
1,144.64 |
29,773.00 |
7.08 |
| 430335.0C |
华韩整形 |
1,112.12 |
814.00 |
1.88 |
| 834520.0C |
万佳安 |
900.00 |
227.50 |
9.52 |
| 832012.0C |
博玺电气 |
890.00 |
0.99 |
0.08 |
| 833711.0C |
卓易科技 |
866.33 |
6,952.59 |
15.80 |
| 834415.0C |
恒拓开源 |
705.19 |
171.16 |
1.93 |
| 430279.0C |
华安股份 |
690.00 |
0.99 |
0.05 |
| 832992.0C |
神戎电子 |
650.00 |
615.00 |
5.01 |
5. 新增挂牌企业统计
- 新增挂牌企业：113家，均为协议转让企业。
- 主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业。
- 部分新增企业信息：
| 证券代码 |
证券简称 |
转让方式 |
证监会行业 |
2014年总营收（亿元） |
2014年净利润（亿元） |
| 834533.0C |
联冠电极 |
协议转让 |
制造业 |
2.20 |
0.12 |
| 834610.0C |
佳和小贷 |
协议转让 |
金融业 |
0.24 |
0.00 |
| 834851.0C |
威能电源 |
协议转让 |
制造业 |
0.77 |
0.00 |
| 834975.0C |
新锐科技 |
协议转让 |
制造业 |
0.35 |
0.00 |
| 834978.0C |
光大科技 |
协议转让 |
制造业 |
1.69 |
0.12 |
6. 做市转让企业分类占比
| Wind一级行业 |
企业数量（家） |
占比（%） |
总市值（亿元） |
占比（%） |
| 材料 |
165 |
14.80 |
972.42 |
12.60 |
| 工业 |
328 |
29.42 |
1526.02 |
19.77 |
| 金融 |
18 |
1.61 |
1416.58 |
18.35 |
| 可选消费 |
91 |
8.16 |
609.13 |
7.89 |
| 日常消费 |
54 |
4.84 |
454.01 |
5.88 |
| 信息技术 |
365 |
32.74 |
2116.66 |
27.42 |
7. 协议转做市企业
- 转为做市转让企业：28家，主要集中在制造业和信息传输、软件和信息技术服务业。
- 部分企业信息：
| 证券代码 |
证券简称 |
做市商 |
证监会行业 |
流通股数（万股） |
| 830994.0C |
金友电缆 |
申万宏源证券有限公司，联讯证券股份有限公司 |
制造业 |
1,992.9192 |
| 831094.0C |
光大灵曦 |
中银国际证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司，中山证券有限责任公司 |
制造业 |
241.9200 |
| 832080.0C |
七色珠光 |
招商证券股份有限公司，国海证券股份有限公司，平安证券有限责任公司，财富证券有限责任公司，西部证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司 |
制造业 |
4,155.0900 |
| 832172.0C |
倍通股份 |
东莞证券股份有限公司，广发证券股份有限公司 |
科学研究和技术服务业 |
154.0000 |
| 832688.0C |
福慧科技 |
海通证券股份有限公司，开源证券股份有限公司 |
制造业 |
412.0000 |
8. 定向增发情况
- 公布定增预案企业：61家，预计募资 $40.40$ 亿元。
- 实施定增企业：47家，实际募资 $15.81$ 亿元。
9. 市场风险分析
分析师与联系人
-
分析师：牛鹏云
- 邮箱：niupy@ebscn.com
- 执业证书编号：S0930515050003
-
联系人：刘骁
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