2020年CDSS行业研究报告：疾步迈向二次跨越_36页_18mb

CDSS疾步迈向二次跨越 —— 2020 Clinical Decision Support System Research Report

核心内容

临床决策支持系统（CDSS）作为医疗信息化的重要分支，正随着政策推动、技术进步和市场需求的驱动，进入规模化落地和商业化加速阶段。CDSS旨在通过整合医疗知识和患者数据，辅助医生进行诊疗决策，提高医疗质量与效率。随着电子病历评级政策的出台，CDSS在医疗机构中的应用需求显著增加，成为推动医疗信息化发展的关键工具。

主要观点

• 政策推动：2018年国家卫健委启动电子病历评级政策，要求三级医院在2019年达到3级以上，2020年达到4级以上，推动了CDSS行业进入爆发式增长。
• 市场格局：CDSS市场由四类主体共同参与，包括老牌信息化企业、AI和大数据企业、互联网科技企业、高校及医疗机构。其中，老牌信息化企业在CDSS市场中占据重要地位，而初创企业在政策与资本支持下迅速成长。
• 商业化进程：CDSS产品已从无偿试用阶段过渡到商业化阶段，主要通过投标和与信息化厂商合作实现营收。同时，CDSS的应用场景不断拓展，逐步深入到临床流程的各个环节。
• 市场空间：全科CDSS市场规模已超百亿，专科CDSS市场潜力巨大，但尚未完全释放。中西部及基层医疗机构的CDSS需求仍待开发。
• 技术发展：AI与大数据技术的融合，使得CDSS从辅助诊疗向智能化、个性化发展，单病种质控和深度嵌入HIS系统成为未来两大发展方向。

关键信息

1. 评级政策带来行业拐点

• 电子病历评级政策成为CDSS市场发展的核心驱动力。
• 评级分为4级、5级、6级，分别对应不同的CDSS功能要求，如合理用药、知识库支持、全流程数据闭环管理等。
• 2019年，全国有7870家医院参与电子病历评级，三级医院参评率达95.29%。

2. 市场规模与商业化趋势

• 全科CDSS市场规模已超百亿，专科CDSS市场潜力巨大，但尚未完全释放。
• CDSS商业化路径包括投标、与信息化厂商合作、系统免费部署+按年收取服务费等方式。
• 自2018年后，无偿试用模式逐渐淡出，商业化进程加快。

3. 基层与中西部市场潜力

• 基层医疗机构对CDSS的需求正逐步显现，主要集中在全科CDSS的应用，用于提升诊疗标准化与规范化。
• 中西部地区由于经济发展水平和医疗资源相对匮乏，CDSS市场仍有较大拓展空间。
• 2019年CDSS中标项目数大幅增长，但2020年受疫情影响，项目数有所下降。

4. 市场主体布局与参与程度

• 老牌信息化企业：如东软集团、卫宁健康、嘉和美康等，拥有成熟的信息化产品线，具备较强的市场渠道和品牌影响力。
• AI和大数据企业：如惠每科技、森亿智能等，专注于AI和大数据技术，具有较强的技术实力。
• 互联网科技企业：如百度、科大讯飞等，依托强大的资源整合能力，推动CDSS在更广泛场景中的应用。
• 高校、医疗机构及科研机构：在产品研发方面具有较强优势，但市场推广能力较弱，多用于本院或本机构内部使用。

5. 企业案例解析

• 百度灵医智惠：以循证AI为核心，提供覆盖医疗全流程的智慧解决方案，与多家医院合作，推动CDSS在基层的落地。
• 惠每科技：专注单病种质控与医院信息化建设，产品已覆盖120多家医院，提升诊疗规范性和医疗质量。
• 海森健康：依托“双引擎”架构，实现从问诊到治疗的全流程智能辅助决策，提升临床诊断准确率和诊疗效率。

6. 投融资趋势

• 近年来，CDSS领域的投融资逐渐向头部企业集中，红杉资本、真格基金、高瓴资本、高榕资本和启明创投是主要投资机构。
• 初创企业在政策与资本支持下迅速成长，而老牌企业则在市场和产品方面具备更强的稳定性。

结构清晰总结

一、评级政策带来CDSS行业拐点

• 发展历程：CDSS从20世纪50年代开始发展，经历了三个阶段，逐步从医学专家系统演变为智能化临床决策支持系统。
• 政策现状：国家推动电子病历评级、智慧医院建设等政策，为CDSS发展提供了制度保障和市场需求。
• 市场需求：评级、信息化迭代、基层医疗资源补充是CDSS市场的主要需求。
• 市场格局：四类主体（老牌信息化企业、AI和大数据企业、互联网科技企业、高校及医疗机构）在CDSS市场中各有侧重。

二、超百亿市场规模，商业化进程加快

• 市场规模：全科CDSS市场已超百亿，专科CDSS市场潜力巨大。
• 商业化路径：CDSS商业化路径分为直接投标和与信息化厂商合作两种方式。
• 产品落地：CDSS已从无偿试用过渡到商业化阶段，产品逐渐成熟并实现规模化落地。

三、中西部地区医院、基层市场有待进一步开发

• 时间维度：2019年是CDSS市场跨越式增长的一年，但受疫情影响，2020年项目数有所下降。
• 区域维度：东部地区CDSS采购较多，中西部市场仍有较大发展空间。
• 医疗机构维度：大型医院是CDSS采购主力，基层医疗机构采购较少。
• 企业维度：老牌企业与初创企业在CDSS市场中平分秋色，各有优势。

四、投融资趋势：头部企业聚集效应显现

• 融资趋势：CDSS领域融资逐渐向头部企业集中，初创企业依赖资本推动发展。
• 投资机构：红杉资本、真格基金、高瓴资本、高榕资本和启明创投是CDSS领域的活跃投资机构。
• 融资轮次：CDSS融资主要集中在A轮和C轮，C轮融资金额较大，反映企业进入成熟阶段的融资需求。

图表目录（简要）

• 图1：CDSS发展历程
• 图2：CDSS相关政策
• 图3：历年CDSS软件著作权登记件数
• 图4：三级医院采购CDSS产品涉及的主要系统
• 图5：布局CDSS产品的四大类主体
• 图6：CDSS产品四类主体的综合比较
• 图7：CDSS商业化路径
• 图8：百度灵医智惠与生态伙伴合作示意图
• 图9：惠每科技两大产品线和应用价值
• 图10：海森健康CDSS以“双引擎”为驱动
• 图11：CDSS中标项目的年份分布
• 图12：中标项目采购方的区域分布
• 图13：CDSS采购医院的等级分布
• 图14：近10年以来CDSS领域的融资情况
• 图15：CDSS领域的融资轮次和融资额情况

表格目录（简要）

• 表1：应用层政策中关于CDSS的内容
• 表2：电子病历评级与CDSS相关要求
• 表3：基层医疗机构CDSS要求
• 表4：不同类型CDSS的应用需求与参与企业
• 表5：招投标数据来源说明
• 表6：中标企业基本信息
• 表7：CDSS领域活跃投资机构的投资情况