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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年7月2日）
核心内容概述
本报告为2018年7月2日的天星资本晨报，内容涵盖新三板市场行情、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市情况、定增动态、重大公告及财经要闻。报告由研究员伏丹丹撰写，提供了详尽的市场数据和行业分析，旨在为投资者提供参考。
市场速览
- 新三板做市指数：报收845.91点，上涨0.60%。
- 新三板成分指数：报收1018.91点，上涨0.32%。
- 交易情况：
- 共有684家股票发生交易。
- 做市转让企业共成交2665万股，成交金额0.95亿元。
- 竞价转让企业共成交4849万股，成交金额3.64亿元。
- 挂牌企业总数：11243家，其中做市转让企业1258家，竞价转让企业9985家。
- 新增挂牌与做市企业：均无新增。
天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
- 天星创新层成份指数：647.82点，上涨0.04%。
- 天星创新层计算机与通信指数：640.56点，上涨0.26%。
- 天星创新层文化传媒指数：591.58点，下跌0.60%。
- 天星创新层先进制造指数：866.05点，上涨0.20%。
- 天星创新层教育指数：777.2点，下跌0.04%。
- 天星创新层医药医疗指数：628.23点，上涨0.19%。
- 天星创新层环保指数：805.91点，下跌0.26%。
主要观点：整体市场表现温和，部分行业如计算机与通信、先进制造指数上涨，而文化传媒和环保指数有所下跌，教育与医药医疗指数微幅波动。
市场数据
挂牌企业成交金额前十（部分为退市公司）
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产（退市） | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 834742.0C | 麦克韦尔 | 103.79 | -4.74 | 575.82 | 56,000.00 |
| 430244.0C | 颂大教育 | 2.76 | -9.21 | 529.03 | 1,901,000.00 |
| 830806.0C | 亚锦科技 | 2.02 | 12.85 | 363.50 | 1,840,000.00 |
| 831562.0C | 山水环境 | 4.82 | 2.34 | 325.81 | 676,000.00 |
| 430512.0C | 芯朋微 | 14.83 | 4.81 | 302.52 | 208,000.00 |
| 430719.0C | 九鼎集团 | 1.20 | 2.56 | 270.85 | 2,257,078.00 |
| 831252.0C | 博润通 | 12.89 | 6.18 | 268.40 | 212,000.00 |
| 832399.0C | 宁波公运 | 6.46 | 8.57 | 257.63 | 406,280.00 |
| 833684.0C | 联赢激光 | 10.21 | -0.97 | 253.50 | 247,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 833047.0C | 天堰科技 | 5.30 | 100.00 | 0.53 | 1,000.00 |
| 430405.0C | 星火环境 | 77.80 | 99.95 | 15.56 | 2,000.00 |
| 832853.0C | 电旗股份 | 17.90 | 99.11 | 1.79 | 1,000.00 |
| 832081.0C | 金利股份 | 1.97 | 98.99 | 7.92 | 40,000.00 |
| 831794.0C | 正大富通 | 3.01 | 72.00 | 0.30 | 1,000.00 |
| 430652.0C | 三联泵业 | 3.00 | 66.67 | 0.30 | 1,000.00 |
| 831367.0C | 红山河 | 7.00 | 54.19 | 1.40 | 2,000.00 |
| 834342.0C | 慧云股份 | 1.50 | 48.51 | 4.53 | 26,000.00 |
| 833329.0C | 利达股份 | 45.00 | 28.72 | 4.50 | 1,000.00 |
| 832835.0C | 三禾科技 | 2.49 | 27.69 | 0.25 | 1,000.00 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 832624.0C | 金智教育 | 11.25 | 125.00 | 2.25 | 0.20 |
| 832924.0C | 明石创新 | 1.12 | 100.00 | 73.36 | 65.50 |
| 833047.0C | 天堰科技 | 5.30 | 100.00 | 0.53 | 0.10 |
| 834387.0C | 肇庆动力 | 4.80 | 100.00 | 2.88 | 0.60 |
| 430405.0C | 星火环境 | 77.80 | 99.95 | 15.56 | 0.20 |
| 832853.0C | 电旗股份 | 17.90 | 99.11 | 1.79 | 0.10 |
| 832081.0C | 金利股份 | 1.97 | 98.99 | 7.92 | 4.00 |
| 870429.0C | 安泰园林 | 15.00 | 97.37 | 1.50 | 0.10 |
| 831249.0C | 鸣哩科技 | 183.00 | 92.63 | 18.30 | 0.10 |
| 835611.0C | 鸿志兴 | 5.00 | 92.31 | 0.50 | 0.10 |
定增动态
2018年6月29日，共5家公司发布定增预案：
| 代码 | 公司名称 | 增发价格（元） | 增发数量（万股） | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 835361.00 | 广尔纳 | 5.00 | 250.00 | 机构投资者、境内自然人 | 补充流动资金 | 橡胶和塑料制品业 |
| 835586.00 | 景典传媒 | 4.40 | 454.55 | 公司股东、机构投资者、境内自然人 | 补充流动资金 | 商务服务业 |
| 838863.00 | ST华商 | 20.00 | 39.00 | 大股东 | 补充流动资金 | 商务服务业 |
| 839441.00 | 中科鼎创 | 3.60 | 500.00 | 公司股东、机构投资者、境内自然人 | 补充流动资金 | 软件和信息技术服务业 |
| 872031.00 | 浩大海洋 | 1.10 | 1,850.00 | 大股东 | 项目融资 | 食品制造业 |
重大公告
对外投资
- 云南园林：与剑川县乡汇投资发展有限公司共同设立参股公司云南创景农业有限公司，注册资本2300万元，非关联交易，符合公司战略。
- 圣商教育：设立全资子公司浙江鲲鹏科技有限责任公司，注册资本1000万元，拓展新业务领域。
- 百事通：与自然人张秋菊共同设立控股子公司上海方道信息科技有限公司，注册资本1000万元，提升法律信息服务业务。
重大合同
- 伯朗特：与重庆浩林斯顿智能设备有限公司签订《买卖合同书》，销售工业机器人300台，合同总价1440万元，有利于扩大市场影响力。
- 瑞森新材：与国网福建省电力有限公司签署合作协议，预计销售额1057.38万元，有助于新项目拓展。
财经要闻
宏观要闻
- 上海境外旅客购物离境退税政策实施满3周年，累计退税7000万元。
- 专家认为货币政策边际放松有助于缓解紧信用局面，预计下半年经济增速维持在6.5%左右。
- 姜超指出，需保持中性货币，抑制影子银行，加大减税力度以改善企业流动性。
热点新闻
- 五部委发文推动新三板发展：深化分层与交易制度改革，鼓励公募基金等机构投资者进入新三板。
- 个税法草案公开征求意见：个税起征点提高至5000元，新增子女教育、继续教育等专项附加扣除，教育行业或享受最强红利。
- 外商投资新能源车限制放开：取消外资股比限制，激发市场活力，促进自主品牌成长及产业链发展。
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