2020年版中国LoRa产业市场调研报告_69页_5mb

中国LoRa产业市场调研报告（2020年版）总结

核心内容概览

本报告全面分析了中国LoRa产业的发展现状、产业链结构、技术应用、市场竞争及未来趋势，重点探讨了LoRa技术在企业级与消费级应用中的表现及挑战。

主要观点与关键信息

1. LoRa技术简介与优势

• 技术特性：LoRa是一种低功耗远程无线通信技术，支持多种调制方式，如LoRaTM、GFSK、FSK、OOK及GMSK，具备远距离、低功耗、多节点、低成本、抗扰性等优势。
• 应用场景：LoRa技术已广泛应用于智慧表计、智慧城市、安全监测、智慧农业、智慧消防、智慧楼宇、智慧社区、人员/资产定位、智慧停车等。
• 技术优势：LoRa具备远距离传输、低功耗、可灵活部署、不受运营商限制、可控性强等优势，尤其适合密集建筑或遮挡环境下的应用。

2. LoRa产业发展历程

• 试验阶段：初期市场教育起步，增长缓慢。
• 快速发展阶段：2016-2018年，LoRa在智能表计等垂直领域实现规模化应用，市场教育持续深入。
• 调整阶段：2018年增长放缓，企业级应用市场起量缓慢，政策限制与市场竞争影响发展。
• 回暖阶段：2019年后，应用价值被广泛认可，增速回升，室内与定位等新兴应用成为增长点。

3. 产业链现状与特点

• 产业链结构：涵盖芯片、模组、网关、终端、平台、系统集成商及解决方案提供商，形成完整的生态链。
• 企业数量：截至2020年，LoRa产业链企业数量已近1500家，主要分布在华南、华东、华北地区。
• 产业链特点：
  • 多元化：生态日益强大，头部企业推动产业链发展。
  • 多样化：应用拓展至多个细分领域，如智慧城市、智慧农业等。
  • 开放化：芯片和平台环节推动产业链开放，促进更多企业参与。

4. 产业链各环节分析

• 上游（芯片）：
  • Semtech为LoRa芯片的核心供应商，提供IP授权和晶圆授权。
  • 授权企业包括意法半导体、阿里云IoT、微芯科技、群登科技、国民技术等。
• 中游（模组、网关、平台）：
  • 模组市场竞争激烈，价格战明显，主要为纯数据模组。
  • 网关应用以LoRaWAN为主，但出货量有限，价格跨度大。
  • 平台服务具有高利润，客户更重视平台的架构与服务。
• 下游（终端、解决方案）：
  • 终端产品种类多样，但智能化程度不一，需进一步提升。
  • 解决方案成为盈利主要来源，定制方案利润更高。

5. 中国LoRa产业优势与风险

• 优势：
  • 技术成熟，应用场景丰富。
  • 成本低，适合大规模部署。
  • 产业链丰富，生态开放。
• 风险：
  • 政策风险：LoRa在国内缺乏运营商支持，标准化程度不高。
  • 技术竞争：NB-IoT等技术在部分领域形成竞争，威胁LoRa市场份额。
  • 市场风险：消费级市场开拓难度大，需解决用户认知与技术适配问题。

6. LoRa产业链发展趋势

• 产业化与标准化：推动产品与解决方案标准化，提升行业整体水平。
• 全产业链布局：企业向产业链上下游延伸，提升协同效应与市场竞争力。
• 聚焦细分领域：产业链企业逐步回归理性，专注于特定行业。
• 产品组合化：通过产品组合提供服务包，推动消费级市场应用。
• LoRaWAN发展：尽管目前市场仍以私有协议为主，但未来有望在智慧社区、楼宇等场景中推广。
• 消费级市场：智能家居、穿戴设备等将成为LoRa新的增长点，需克服用户认知与技术门槛。

7. 竞争技术对比分析

• NB-IoT：
  • 优势：政策支持、运营商推动、标准化程度高。
  • 劣势：功耗较高、网络覆盖受限、应用领域有限。
• Zigbee：
  • 优势：低功耗、低成本、短时延、高安全。
  • 劣势：协议碎片化、应用领域分散、生态尚未成熟。
• WiFi：
  • 优势：普及面广、传输速度快、可直接接入互联网。
  • 劣势：功耗高、部署成本高、不适合远距离应用。
• ZETA：
  • 优势：国产化、低成本、灵活部署、安全性高。
  • 劣势：生态尚不成熟、市场应用有限。
• Chirp-IoT：
  • 优势：国产芯片、宣传成本低、市场潜力大。
  • 劣势：无生态支持、芯片性能未验证、市场认知度低。

8. LoRa应用特征分析

• 应用周期：从几周到3-5年不等，取决于项目性质、政策审批、产品稳定性等因素。
• 国内需求特征：
  • 定制化需求高。
  • 解决方案需求大于单品。
  • 网关需求高于国外，因国内缺乏广域覆盖。
  • 特定区域覆盖多样化应用，如园区、工厂等。
• 出口需求：主要出口地区为非洲、东南亚、拉美、欧洲，以终端产品为主，涉及能源监测、智能表计、智慧城市等领域。

9. 市场运营分析

• 行业规模：
  • 终端节点出货量增长稳定，2020年预计迎来爆发。
  • 企业级应用为主，覆盖全国，集中在珠三角、长三角及京津冀地区。
• 市场价格：
  • 芯片价格持续下降，预计降至1美金。
  • 模组价格跨度大，从20-40元不等，未来趋势为降价。
  • 网关价格跨度较大，室内外网关价格差异显著。
  • 终端价格差异明显，常规终端价格较低，特殊场景终端价格较高。
  • 解决方案价格差异大，定制方案利润高。
• 盈利水平：
  • 芯片：毛利50%以上，但随竞争增加，毛利下降。
  • 模组：毛利20%-30%，竞争激烈，利润较低。
  • 网关：毛利大于50%，竞争较少。
  • 终端：毛利30%-50%，特定场景利润高。
  • 平台：毛利接近100%，重视架构与服务。
  • 解决方案：毛利40%以上，定制方案利润可达70%以上。

10. 重点关注的新应用领域

• 结构监测：如桥梁、隧道监测，市场需求小但刚性。
• 智慧楼宇：从节能、安防、智能化改造切入，潜力巨大。
• 智慧园区：从安防、节能等方向切入，市场增长快。
• 电力物联网：国家电网推动，LoRa在变电站、配电室等场景应用前景广阔。
• 室内消费市场：智能家居系统及产品，市场潜力大。
• 智能手机：可与智能家居生态合作，拓展应用场景。

总结

中国LoRa产业正处于快速发展阶段，尽管面临政策、技术竞争等多重挑战，但其技术优势与产业链的不断完善，使得LoRa在多个垂直领域中表现突出。未来，随着消费级市场的开拓与LoRaWAN协议的标准化，LoRa有望在更多场景中实现规模化应用。产业链的持续优化、企业向全产业链布局、产品组合化及生态开放化，将为LoRa产业带来新的增长点。