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爱建证券研究所晨会纪要总结

核心内容概览

本次晨会纪要由产品经理侯英民发布，主要围绕国内市场、行业动态、宏观经济及国际市场进行分析，旨在为投资者提供市场走势及行业变化的参考。

国内市场分析

股指走势

• 整体表现：周二沪深股指宽幅震荡调整，盘中呈现逐级下行走势，最终收盘均有所下跌。
• 板块表现：有色周期板块整体下挫，环保、电力和水泥板块表现相对活跃。
• 市场情绪：市场赚钱效应减弱，缺乏核心领涨板块，做多信心不足。
• 成交量：全天两市成交量为0.91万亿，略有增加，但量价仍呈现背离。

技术面与趋势

• 技术支撑：市场处于寻求技术支撑阶段，短期预计延续宽幅震荡。
• 创业板指：创业板指作为市场风向标，其动向对整体股指影响显著，需重点关注其表现。

行业动态与点评

氦气价格上涨

• 背景：全球半导体供应紧张，氦气价格在一年内上涨44%。
• 供需情况：2020年疫情导致氦气生产受限，产量下降。
• 国内依赖：我国氦气用量95%依赖进口，存在“卡脖子”风险。
• 相关公司：深冷股份、金宏气体具备氦气提取与液化能力，可能受关注。

服务器DRAM价格预计上涨

• 预测数据：TrendForce预计2021年服务器DRAM价格全年涨幅将达40%以上。
• 原因分析：服务器DRAM出货量回升，供应商保守提产。
• 相关概念股：深科技、太极实业等。

猪价上涨趋势

• 价格变化：3月2日全国生猪均价为14.53元/斤，较上周上涨6.4%。
• 供需因素：前期养殖户抛售导致存栏量下降，市场供不应求。
• 相关公司：天康生物、海大集团、牧原股份等。

宏观经济动态

1. 粮食生产：国务院强调加大粮食生产政策支持，确保产量稳定在1.3万亿斤以上，推动种业发展和生猪生产稳定。
2. 财政政策：财政部表示将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，支持经济复苏。
3. 货币政策：央行开展100亿元逆回购操作，资金面宽松，Shibor短端品种集体下行。
4. 物流业景气指数：2月指数为49.8%，环比下降4.6个百分点，但总体仍保持平稳，库存指数周期性回落，未来将出现恢复性增长。

国际市场分析

欧元区与英国经济数据

• 欧元区CPI：2月同比上升0.9%，环比上升0.2%，核心CPI同比上升1.2%，环比上升0.1%。
• 英国房价：2月同比上升6.9%，环比上升0.7%，显示房价上涨趋势。

国际股指与大宗商品

• 整体趋势：国际股指出现宽幅震荡，大宗商品价格分化，黄金和铜上涨，原油下跌。

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