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輝立證券集團市場觀察與分析總結

核心內容概述

輝立證券集團（Phillip Securities Group）於2018年8月29日發布市場觀察報告，涵蓋新加坡及亞太地區股市、匯率、債券、商品以及公司財務表現等資訊。報告中提供了市場指數走勢、主要股價變動、技術分析與投資建議，並提及當前市場情緒及交易策略。

市場指數走勢

新加坡指數

• FTSE ST Straits Times Index (STI): 當前指數為3,247.6，較前一日上漲21.9點，漲幅為0.7%。
• FTSE ST Financial: 指數為985.7，上漲8.7點，漲幅為0.9%。
• FTSE ST Real Estate: 指數為803.5，上漲1.9點，漲幅為0.2%。
• FTSE ST Industrials: 指數為742.0，下跌2.1點，跌幅為0.3%。
• FTSE ST Consumer Service: 指數為714.3，上漲3.1點，漲幅為0.4%。
• FTSE ST Telecommunicate: 指數為803.5，上漲5.2點，漲幅為0.6%。
• FTSE ST Oil & Gas: 指數為343.4，下跌1.0點，跌幅為0.3%。
• FTSE ST Consumer Good: 指數為418.1，下跌3.4點，跌幅為0.8%。
• FTSE ST Utilities: 指數為309.9，下跌0.7點，跌幅為0.2%。
• FTSE ST Healthcare: 指數為1,330.4，下跌7.7點，跌幅為0.6%。
• FTSE ST Technology: 指數為225.9，未提供變動數據。
• FTSE ST Basic Material: 指數為79.9，下跌0.9點，跌幅為1.1%。
• FTSE ST Mid-Cap: 指數為727.0，上漲2.2點，漲幅為0.3%。
• FTSE ST Catalyst: 指數為368.7，上漲2.2點，漲幅為0.6%。

亞太市場指數

• Nikkei 225 (日本): 指數為22,813.47，上漲78.6點，漲幅為0.3%。
• KOSPI (韓國): 指數為2,303.12，下跌1.1點，跌幅為0.0%。
• CSI 300 (中國): 指數為3,400.17，下跌6.4點，跌幅為0.2%。
• HSCEI (中國): 指數為11,097.59，上漲48.5點，漲幅為0.4%。
• Taiex (台灣): 指數為10,989.55，上漲87.3點，漲幅為0.8%。
• Hang Seng (香港): 指數為28,351.62，上漲80.4點，漲幅為0.3%。
• Ho Chi Minh (越南): 指數為995.19，上漲3.3點，漲幅為0.3%。
• Nifty (印度): 指數為11,738.50，上漲46.6點，漲幅為0.4%。
• SET (泰國): 指數為1,718.15，上漲0.9點，漲幅為0.1%。
• KLCI (馬來西亞): 指數為1,826.90，上漲15.3點，漲幅為0.8%。

美國與歐洲指數

• DJIA (美國): 指數為26,064.02，上漲14.4點，漲幅為0.1%。
• NASDAQ Comp (美國): 指數為8,030.04，上漲12.1點，漲幅為0.2%。
• S&P 500 (美國): 指數為2,897.52，上漲0.8點，漲幅為0.0%。
• FTSE 100 (英國): 指數為7,617.22，上漲39.7點，漲幅為0.5%。
• DAX (德國): 指數為12,527.42，下跌10.9點，跌幅為0.1%。
• CAC 40 (法國): 指數為5,484.99，上漲5.9點，漲幅為0.1%。
• Euro STOXX 50 (歐洲): 指數為3,447.57，下跌8.4點，跌幅為0.2%。
• VIX (美國): 指數為12.50，上漲0.3點，漲幅為2.8%。

總體市場表現

• 總交易量: 1,296.7百萬股。
• 總交易價值: 859.0億美元。
• 漲跌情況:
  • 涨: 128隻股票。
  • 無變動: 325隻股票。
  • 跌: 155隻股票。

主要漲勢與跌勢股票

涨勢股票 (市值 > $100m)

• Pollux Property: 涨幅62.5%。
• Gsh Corp Ltd: 涨幅4.6%。
• Best World Intl: 涨幅3.3%。
• Compact Metal In: 涨幅2.9%。
• Dyna-Mac Hol Ltd: 涨幅2.9%。
• Straco Corp Ltd: 涨幅2.8%。

跌勢股票 (市值 > $100m)

• 800 Super Hold: 跌幅17.5%。
• Noble Group Ltd: 跌幅14.1%。
• Alliance Mineral: 跌幅10.7%。
• Serial System: 跌幅7.6%。
• Telechoice Intl: 跌幅5.8%。
• Koh Brothers: 跌幅5.6%。

投資建議與分析

Micro-Mechanics (Holdings) Ltd

• 建議: BUY（維持）。
• 目標價: S$2.30。
• 分析:
  • 2018年第四季度收入和淨利潤（PATMI）較全年預期低3%和6%。
  • 毛利率受更高折舊（財務年度資本支出翻倍）和新加坡、馬來西亞銷售疲軟影響。
  • 尽管削減預期盈利，但維持目標價，因其產品線最具韌性，前線業務可能上漲。

CapitaLand Mall Trust Limited

• 建議: NEUTRAL（維持）。
• 目標價: S$2.05。
• 分析:
  • 收購Westgate 70%股權，價值S$790百萬。
  • 交易基於Westgate市場價值S$1,128百萬（$2,746每平方英尺）。
  • 最新承租率為98%，租約期限為99年。
  • 維持NEUTRAL評級與目標價。

技術分析

SATS Ltd

• 技術觀點: 短期看漲。
• 技術訊號:
  • 短期反彈突破5.04支撐位，關閉在20日和60日移動均線之上，顯示看漲動能回歸。
  • 預期接下來測試5.30阻力位，再測試5.60。
• 當前策略:
  • 入場價: 5.18。
  • 停損價: 4.81。
  • 目標價: 5.60。
  • 當前收益: 1.77%。

Phillip 20 股票組合表現

• 組合策略: 基於技術分析選擇股票，限額20隻，每隻佔5%。

• 當前表現:

  • BREADTALK: 收益22.80%。
  • COMFORTDELGRO: 收益3.95%。
  • GEO ENERGY RES: 損失10.42%。
  • GENTING SING: 損失7.76%。
  • HI-P: 損失3.77%。
  • UOB: 收益2.51%。
  • SEMBCORP IND: 收益2.14%。
  • SINGTEL: 損失1.83%。
  • SATS: 收益1.77%。
  • SINOSTAR PEC: 損失6.19%。
  • VENTURE: 收益9.10%。

• 800 Super:

  • 8月28日止損，損失為-8.11%。
  • 拖累Phillip 20組合表現-0.41%。

市場動態與新聞

• 美國與朝鮮關係:

  • 美國與南韓的軍事演習重新提上議程。
  • 朝鮮與美國的高層會談取消。
  • 美國阻礙WTO法官的重新任命，增加WTO無法履行仲裁職能的風險。

• 貿易協議:

  • 加納與英國簽署價值2000萬英鎊的貿易與投資協議。

• 公司動態:

  • mm2 Asia子公司Vividthree Holdings與mm2 Entertainment簽訂重組協議。
  • CapitaLand的投資總裁Lee Chee Koon將於9月15日接任。

總體評論

• 市場情緒: 看漲。
• 投資組合: Phillip 20組合持續更新，技術分析是其主要選擇標準。
• 風險提示: 800 Super的止損影響組合表現，需關注市場波動。
• 關注點:
  • 市場指數走勢。
  • 技術分析訊號。
  • 財務報告與股價表現。
  • 貿易與地緣政治風險。

結語

輝立證券集團的報告提供了全面的市場走勢與投資建議，強調技術分析與財務表現的結合。投資者應密切關注新加坡及亞太市場的動態，並留意市場情緒與風險因素。