香港市場摘要
核心内容
- 恒生指數：昨日高開201點，收報24646.02點，升314.61點或1.28%。受惠「滬港通」測試及資金流入，市場情緒向好。
- 國企指數：收報11037.88點，升205.22點或1.89%。受惠於內地政策支持及資金流入。
- 金融分類：收報32894.06點，升456.45點或1.42%。
- 地產分類：收報31712.29點，升699.71點或2.27%。
- 公用分類：收報53283.41點，升246.52點或0.46%。
- 工商分類：收報15196.96點，升155.76點或1.03%。
- 成交金額：恒指成交657.1億元，較前日有所減少。
- 外匯：美元/港元為7.7512，美元/人民幣為6.1542，美元/日圓為102.25，歐羅/美元為1.3382，英鎊/美元為1.6786。
- 利率：香港最優惠利率為5.00%，拆息(隔夜)為0.05%，拆息(3個月)為0.37%；美國10年債券利率為2.43%，聯邦基金利率為0.25%。
- A/H溢價對照表：列出多個行業的港股與A股表現及溢價情況，如航空、家電、汽車、建材、食品、基建、煤礦、商業銀行、電力企業、金融、金礦、保險、重型機械、製造等。
主要观点
- 港股表現：受惠於「滬港通」測試及資金流入，恒指高收，並有不同行業的個股表現突出。
- 美國市場：三大指數齊漲，市場預期美國及全球經濟復蘇，對股市有利。
- 商品市場：原油價格因庫存減少而上揚，黃金價格受資金流向影響下跌。
- 外匯市場：美元/港元及美元/人民幣均略有下跌，顯示市場對美元的風險偏好有所降低。
- 企業業績：部分企業公布中期業績，如精電國際、漢港房地產、東江環保、首創置業、洛陽鉬業等均有不同程度的盈利增長，而新礦資源等則出現虧損預警。
- 配股消息：永義實業及宏利金融均有配股計劃，為公司提供資金支持。
关键信息
- 恒指：收報24646.02點，升314點。
- 國指：收報11037.88點，升205點或1.9%。
- A/H溢價：不同行業的港股與A股溢價情況各有不同，如中國石油H股溢價-5.1%，而東方航空H股溢價19.7%。
- ETF表現：列出十六大成交最活躍ETF的表現，如富時中國A50指數ETF及滬深300ETF等。
- 港股ADR：部分港股ADR表現優於港股，如中國石油ADR溢價-0.20%，而部分則出現溢價。
- 經濟數據：中美即將公布多項經濟數據，包括貿易收支、PPI、CPI、企業存貨、零售銷售、非農業生產力等，對市場有重要影響。
未来展望
- 關注點：未來一週將有企業業績公布、除淨、派息等消息，需密切留意。
- 經濟數據：中美主要經濟數據將於8月8日至15日間公布，包括貿易收支、PPI、CPI、企業存貨、零售銷售、非農業生產力等，這些數據將對市場情緒產生影響。
- 市場預測：俄羅斯與烏克蘭衝突降溫，加上「滬港通」測試，恒指受資金追捧重返10天線，預期中資股仍有上升空間。
表格摘要
主要指數
| 指數 |
收報 |
變幅(點) |
| 道瓊斯 |
16569.98 |
+16.05 |
| 納斯達克 |
4401.33 |
+30.43 |
| 恒生指數 |
24646.02 |
+314.61 |
| 中國企業指數 |
11037.88 |
+205.22 |
外匯
| 貨幣對 |
汇率 |
| 美元/港元 |
7.7512 |
| 美元/人民幣 |
6.1542 |
| 美元/日圓 |
102.25 |
| 歐羅/美元 |
1.3382 |
| 英鎊/美元 |
1.6786 |
利率
| 利率項目 |
利率 |
| 香港最優惠利率 |
5.00% |
| 香港拆息(隔夜) |
0.05% |
| 香港拆息(3個月) |
0.37% |
| 美國10年債券利率 |
2.43% |
| 美國聯邦基金利率 |
0.25% |
A/H溢價對照表
| 行業 |
公司 |
H股代號 |
A股代號 |
H:A股流通股數比例 |
H股價格(港幣) |
A股價格(人民幣) |
A/H股溢價 |
| 航空 |
東方航空 |
(670) |
(600115) |
1:1.86 |
2.60 |
2.57 |
19.7% |
| 航空 |
中國國航 |
(753) |
(601111) |
1:1.8 |
4.94 |
3.69 |
-6.3% |
| 航空 |
南方航空 |
(1055) |
(600029) |
1:2.47 |
2.70 |
2.56 |
16.3% |
| 家電 |
海信科龍 |
(921) |
(000921) |
1:1.95 |
9.84 |
8.91 |
12.3% |
| 汽車 |
滬柴動力 |
(2338) |
(000338) |
1:1.82 |
34.05 |
21.37 |
-26.5% |
| 汽車 |
比亞迪 |
(1211) |
(002594) |
1:0.43 |
51.20 |
51.90 |
21.7% |
| 汽車 |
長城汽車 |
(2333) |
(601633) |
1:0.29 |
31.90 |
32.99 |
23.2% |
| 汽車 |
廣州汽車集團 |
(2238) |
(601238) |
1:0.27 |
8.74 |
8.31 |
16.5% |
| 汽車 |
浙江世寶 |
(1057) |
(002703) |
1:0.17 |
9.82 |
20.80 |
62.5% |
十六大成交最活躍ETF表現
| 基金編號 |
基金名稱 |
相關指數 |
貨幣 |
成交 (百萬股) |
價格 |
升跌(%) |
| 2823 |
iShares 安碩富時 A50 中國指數 E |
富時中國 A50 指數 |
HKD |
198.40 |
9.58 |
1.91 |
| 2822 |
CSOP 富時中國 A50 指數 ETF (RQFII) |
富時中國 A50 指數 |
HKD |
186.00 |
9.64 |
1.90 |
| 2800 |
香港盈富基金 |
恒生指數 |
HKD |
71.22 |
25.40 |
1.40 |
| 82822 |
CSOP 富時中國 A50 指數 ETF (RQFII) |
富時中國 A50 指數 |
RMB |
11.34 |
7.66 |
2.00 |
| 3188 |
华夏基金 ETF 系列-華夏滬深 300 |
滬深 300 指數 |
HKD |
5.36 |
30.40 |
2.01 |
| 2828 |
恒生 H 股指數上市基金 |
恒生中國企業指數 |
HKD |
2.12 |
112.70 |
1.99 |
| 3049 |
DBX 滞深 300 指數 ETF |
滬深 300 指數 |
HKD |
1.46 |
5.37 |
1.70 |
| 83100 |
易方達中證 100 A 股 ETF (RQFII) |
中證 100 指數 |
RMB |
1.20 |
22.90 |
1.55 |
| 2827 |
標智滬深 300 證券投資信託基金 |
滬深 300 指數 |
HKD |
0.86 |
24.80 |
1.43 |
| 2832 |
Bosera FTSE China A50 Index |
富時中國 A50 指數 |
HKD |
0.53 |
4.75 |
1.93 |
| 82832 |
Bosera FTSE China A50 Index |
富時中國 A50 指數 |
RMB |
0.32 |
3.77 |
1.34 |
| 2829 |
iShares 安碩滬深 A 股金融指數 E |
滬深 300 金融指數 |
HKD |
0.28 |
10.14 |
1.00 |
| 2846 |
iShares 安碩滬深 300 A 股指數 E |
滬深 300 指數 |
HKD |
0.25 |
19.80 |
2.06 |
| 2825 |
標智中證香港 100 指數基金 |
中證香港 100 指數 |
HKD |
0.20 |
21.40 |
1.18 |
本週中美主要經濟數據公佈
| 公佈日期 |
星期 |
地區 |
觀察期 |
經濟數據 |
實際 |
前期 |
預測 |
| 8月8日 |
星期五 |
中國 |
7月 |
貿易收支 |
$47.30B |
$31.56B |
$27.40B |
| 8月8日 |
星期五 |
中國 |
7月 |
出口(年比) |
14.50% |
7.20% |
7.00% |
| 8月8日 |
星期五 |
中國 |
7月 |
進口(年比) |
-1.60% |
5.50% |
2.60% |
| 8月8日 |
星期五 |
美國 |
6月 |
消費信貸 |
$17.255B |
$19.602B |
$18.650B |
| 8月8日 |
星期五 |
美國 |
第2季 |
非農業生產力 |
2.50% |
-3.20% |
1.60% |
| 8月8日 |
星期五 |
美國 |
6月 |
儿童零售銷售(月比) |
0.20% |
0.70% |
0.70% |
| 8月9日 |
星期六 |
中國 |
7月 |
PPI(年比) |
-0.90% |
-1.10% |
-0.90% |
| 8月9日 |
星期六 |
中國 |
7月 |
CPI(年比) |
2.30% |
2.30% |
2.30% |
| 8月10日 |
星期日 |
中國 |
7月 |
新人民幣貸款 |
-- |
1080.0B |
780.0B |
| 8月10日 |
星期日 |
中國 |
7月 |
社會融資RMB |
-- |
1970.0B |
1500.0B |
| 8月10日 |
星期日 |
中國 |
7月 |
貨幣供給M0年比 |
-- |
5.30% |
5.70% |
| 8月10日 |
星期日 |
中國 |
7月 |
貨幣供給M1年比 |
-- |
8.90% |
8.60% |
| 8月10日 |
星期日 |
中國 |
7月 |
貨幣供給M2(年比) |
-- |
14.70% |
14.40% |
| 8月12日 |
星期二 |
美國 |
7月 |
NFIB中小型企業樂觀指數 |
-- |
95.00 |
95.00 |
| 8月13日 |
星期三 |
中國 |
7月 |
固定資產農村除外年至今(年比) |
-- |
17.30% |
17.40% |
| 8月13日 |
星期三 |
中國 |
7月 |
零售銷售年至今(年比) |
-- |
12.10% |
12.20% |
| 8月13日 |
星期三 |
中國 |
7月 |
零售銷售(年比) |
-- |
12.40% |
12.50% |
| 8月13日 |
星期三 |
美國 |
7月 |
財政預算月報 |
-- |
-- |
-98.0B |
| 8月13日 |
星期三 |
美國 |
6月 |
企業存貨 |
-- |
0.50% |
0.40% |
| 8月14日 |
星期四 |
中國 |
7月 |
外國直接投資(年比) |
-- |
0.20% |
1.00% |
| 8月14日 |
星期四 |
美國 |
7月 |
進口物價指數(月比) |
-- |
0.10% |
-0.40% |
| 8月14日 |
星期四 |
美國 |
6月 |
企業存貨 |
-- |
0.50% |
0.40% |
結論
整體而言，港股表現強勁，受惠於外圍市場走高及內地政策支持，恒指及國企指數均有上升。A/H溢價對照表顯示不同行業港股與A股的表現差異。美國市場表現亦強，三大指數齊漲。商品市場方面，原油價格上揚，黃金價格下跌。未來一週將有企業業績公布及經濟數據發佈，市場需密切關注。
