20170626-山西证券-山西新三板动态_新三板监管走向批量化_未按期披露年报者被罚_13页_1mb

山西新三板市场动态总结（2017年6月26日）

核心内容概述

2017年6月26日，山西新三板市场报告指出，全国股转系统对未按时披露2016年年度报告的挂牌企业进行了大规模自律监管处罚，共涉及480家企业。同时，山西区域新三板市场挂牌企业数量为76家，其中10家进入创新层，新增5家创新层企业。

主要观点

• 监管加强：新三板监管开始走向批量化，未按时披露年报的企业面临自律监管措施，显示出监管层对信息披露的重视。
• 创新层扩容：山西区域创新层企业数量增加，反映出市场对优质企业的认可。
• 融资活动活跃：山西有6家新三板企业发布增发预案，预计募资30.38亿元；8家企业完成增发，合计募资1.35亿元。
• 交易活跃度下降：山西区域新三板交易量和成交额有所下降，显示市场活跃度趋缓。

关键信息

1. 新三板要闻回顾

• 全国股转系统对未按时披露2016年年报的480家挂牌企业及责任人出具警示函。
• 北京、广东、上海等地企业数量较多，申万宏源、安信证券、中信建投等券商督导企业数量较多。

2. 山西新三板市场统计

• 截至2017年6月26日，山西新三板市场实现挂牌76家。
• 太原市挂牌企业最多，为41家；其他城市挂牌数量依次为运城11家、临汾5家、大同4家等。
• 上周无新增挂牌企业，做市转让企业9家，协议转让企业67家。

3. 山西新三板挂牌行业分布

• 全国新三板挂牌企业行业前三为工业、信息技术、可选消费，占比分别为28.81%、28.45%、14.27%。
• 山西区域挂牌企业行业前三为工业、材料、信息技术，占比分别为31.08%、22.97%、18.92%。

4. 山西新三板交易情况

• 做市转让企业9家，总股本8.03亿股，上周成交量35万股，成交额108.06万元。
• 协议转让企业67家，总股本34.75亿股，上周成交量4.6万股，成交额71.13万元。
• 成交量与成交额较上周均有减少，市场交易活跃度下降。

5. 山西新三板挂牌公司动态

• 柯立沃特：发布股票发行情况报告书，发行价格1元/股，发行1564万股，募集资金1564万元。
• 圣点科技：发布2017年第一次股票发行方案，拟募资不超过2亿元，用于研发、偿还贷款等。
• 大运汽车：发布股票发行方案，募资不超过35亿元，用于补充流动资金、扩大业务规模。

6. 山西新三板企业融资情况

• 今年山西共有6家新三板企业发布增发预案，预计募资30.38亿元，其中圣点科技为新增企业。
• 共有8家新三板企业完成增发，合计募资1.35亿元，涉及多个行业。

7. 山西新三板本周挂牌企业

• 上周山西区域没有新增挂牌企业。

8. 山西区域待挂牌企业统计

• 截至2017年6月16日，山西区域待挂牌企业共7家，包括太原向明智能装备股份有限公司、山西九牛牧业股份有限公司等。

9. 山西区域挂牌公司上市辅导

• 截至报告日，山西区域共有2家挂牌企业进入IPO辅导阶段，分别为锦波生物和中绿环保。

总结

山西新三板市场在2017年6月26日呈现出监管加强、创新层扩容、融资活动活跃但交易活跃度下降的态势。全国股转系统对未按时披露年报的企业采取了大规模监管措施，反映出对信息披露的重视。山西区域挂牌企业数量为76家，其中10家进入创新层，显示市场逐步成熟。融资方面，企业积极筹备增发，但交易数据下降，可能与市场环境或企业自身表现有关。此外，有7家企业在等待挂牌，2家企业进入IPO辅导，显示市场对优质企业的持续关注。