2017Q3中国VCPE市场数据报告_22页-0mb

报告摘要

中国VC/PE市场2017Q3数据报告总结

核心内容概览

2017年第三季度，中国VC/PE市场整体表现较为平稳，募资和投资均呈现一定的波动。VC市场投资案例数量和金额规模环比及同比均大幅下滑，而PE市场则略有回升。互联网和制造业依然是市场中最受青睐的行业，吸引大量资金流入。人民币基金在募资和投资中占据主导地位，政府引导基金和政策支持对市场环境起到积极作用。

募资情况

募资态势

本季度VC/PE市场募资表现平平，基金数量和规模均有所回落。
募集完成基金数量和规模环比下降：
- 完成基金规模：-32.91%（环比）
- 开始基金规模：-18.15%（环比）

募集数据

开始募集基金：237支，其中人民币基金232支，目标规模1392.58亿美元。
募集完成基金：225支，其中人民币基金222支，完成规模559.66亿美元。
基金类型分布：
- Growth基金：募集数量最多，人民币基金占比高。
- Venture基金：募集数量次之，人民币基金为主导。

募资币种

人民币基金仍是市场主流，占比达99.74%。
美元基金占比极低，仅占0.26%。

创投市场投资情况

投资态势

2017Q3VC市场投资案例数量和金额规模环比和同比均大幅下降。
热门行业如互联网和IT依然保持较强的吸金能力。

投资数据

案例数量：662个，投资总额89.34亿美元。
投资金额分布：
- 人民币投资：592.45亿美元（占比66.3%）
- 美元投资：30.09亿美元（占比33.7%）

投资阶段

发展期：案例数量342个，投资金额68.22亿美元（占比76.4%）
早期：案例数量293个，投资金额18.97亿美元（占比21.2%）
扩张期：案例数量27个，投资金额2.15亿美元（占比2.4%）

私募市场投资情况

投资态势

2017Q3PE市场投资案例数量和金额规模环比有所上升，但同比大幅下降。
制造业和IT行业依然是资金流入的主要领域。

投资数据

案例数量：389个，投资总额166.01亿美元。
投资金额分布：
- 人民币投资：135.40亿美元（占比81.6%）
- 美元投资：29.92亿美元（占比18.0%）
- 港元投资：6.91亿美元（占比0.4%）

投资阶段

发展期：案例数量105个，投资金额85.48亿美元（占比51.5%）
扩张期：案例数量250个，投资金额35.42亿美元（占比21.3%）
获利期：案例数量34个，投资金额45.10亿美元（占比27.2%）

行业投资分布

VC市场

互联网：219个案例，投资金额25.28亿美元
IT：129个案例，投资金额18.37亿美元
医疗健康：51个案例，投资金额12.99亿美元
其他行业：如金融、制造业、电信及增值等均有不俗表现

PE市场

IT：85个案例，投资金额25.37亿美元
制造业：78个案例，投资金额34.99亿美元
能源及矿业：33个案例，投资金额18.09亿美元
其他行业：如电信及增值、金融、房地产等也有一定资金流入

代表案例

VC市场：
- 钱包金服科技有限公司获得10亿元人民币融资。
- 明码（上海）生物科技有限公司获2.4亿美元融资，由红杉资本中国基金领投。
PE市场：
- 江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票募集资金30.61亿元。
- 胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票募集资金约108.15亿元。

地域投资分布

VC市场

投资案例数量TOP 10地区分布：未明确列出，但投资热点集中在经济发达地区。

PE市场

投资案例数量TOP 10地区：未明确列出，但北上广地区依然是投资热点。
投资金额TOP 10地区：未明确列出，但投资集中于一线城市及经济发达区域。

政策背景

VC市场：
- 政府政策积极扶持创新企业，推动政府引导基金发展。
- 政策环境对VC市场未来仍持乐观态度。
PE市场：
- 深圳市政府出台政策推动金融业可持续发展，丰富金融市场层级。

总结

2017Q3中国VC/PE市场整体表现平稳，募资和投资均出现不同程度的波动。VC市场投资热度持续回落，但互联网和IT行业依然保持强劲吸引力；PE市场投资略有回升，制造业和IT行业仍是资金流入的重点。人民币基金在市场中占据主导地位，美元基金虽有增长但比例较小。政府政策对市场环境的改善起到了积极作用，为未来市场发展提供了信心。

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