2017年Q3中国VCPE市场数据报告_20页_709kb

报告摘要

中国VC/PE市场2017Q3数据报告总结

一、募资态势表现平平

2017年第三季度，中国VC/PE市场的募资情况整体表现一般，基金募集数量和规模均有所回落。

开始募集基金：本季度共有237支基金开始募集，其中人民币基金占主导地位，目标规模为1392.58亿美元。
- Growth基金：155支，目标规模552.75亿美元。
- Venture基金：29支，目标规模41.06亿美元。
- Buyout基金：24支，目标规模63.33亿美元。
- FOF基金：17支，目标规模471.84亿美元。
- Infrastructure基金：6支，目标规模24.12亿美元。
- Gov. Matching基金：5支，目标规模22.27亿美元。
- Angel基金：1支，目标规模14.44百万美元。
募集完成基金：本季度共有225支基金完成募集，其中人民币基金占主导地位，完成规模为559.66亿美元。
- Growth基金：156支，完成规模328.20亿美元。
- Venture基金：37支，完成规模156.77百万美元。
- Buyout基金：11支，完成规模24.37百万美元。
- Infrastructure基金：4支，完成规模47.95百万美元。
- Gov. Matching基金：2支，完成规模15.89百万美元。

尽管募资规模环比下降，但同比数据仍保持增长趋势。政府引导基金作为LP推动了部分基金的成立，对未来的募资环境保持乐观。

二、创投市场投资态势持续回落

2017年第三季度，VC市场投资案例数量和金额规模均环比和同比下滑，但互联网和IT行业的吸金能力依然强劲。

行业投资分布：
- 互联网：219个案例，投资金额252.80百万美元。
- IT：129个案例，投资金额183.65百万美元。
- 医疗健康：51个案例，投资金额129.89百万美元。
- 文化传媒：50个案例，投资金额26.14百万美元。
- 综合：43个案例，投资金额42.48百万美元。
- 金融：34个案例，投资金额60.95百万美元。
- 制造业：33个案例，投资金额50.02百万美元。
- 教育及人力资源：24个案例，投资金额11.26百万美元。
- 连锁经营：24个案例，投资金额15.07百万美元。
- 电信及增值：18个案例，投资金额71.53百万美元。
- 交通运输：9个案例，投资金额24.86百万美元。
- 食品饮料：8个案例，投资金额3.83百万美元。
- 汽车行业：7个案例，投资金额12.08百万美元。
- 能源及矿业：6个案例，投资金额19.77百万美元。
- 旅游业：4个案例，投资金额28.10百万美元。
- 农林牧渔：2个案例，投资金额37.55百万美元。
- 建筑建材：1个案例，投资金额2.89百万美元。
投资阶段分布：
- 发展期：342个案例，投资金额682.20百万美元，单笔平均19.95百万美元。
- 早期：293个案例，投资金额189.70百万美元，单笔平均6.47百万美元。
- 扩张期：27个案例，投资金额21.48百万美元，单笔平均7.96百万美元。
投资币种分布：
- 人民币：587个案例，投资金额592.45百万美元，单笔平均10.09百万美元。
- 美元：75个案例，投资金额300.93百万美元，单笔平均40.12百万美元。

三、私募市场投资有所回升

2017年第三季度，PE市场投资案例数量和金额规模环比上升，但同比数据大幅下滑。

行业投资分布：
- IT：85个案例，投资金额253.72百万美元。
- 制造业：78个案例，投资金额349.91百万美元。
- 医疗健康：34个案例，投资金额101.24百万美元。
- 能源及矿业：33个案例，投资金额180.90百万美元。
- 综合：29个案例，投资金额82.65百万美元。
- 化学工业：18个案例，投资金额42.28百万美元。
- 电信及增值：17个案例，投资金额147.89百万美元。
- 文化传媒：15个案例，投资金额18.84百万美元。
- 建筑建材：13个案例，投资金额32.58百万美元。
- 教育及人力资源：11个案例，投资金额38.99百万美元。
- 金融：10个案例，投资金额58.20百万美元。
- 农林牧渔：9个案例，投资金额8.55百万美元。
- 房地产：9个案例，投资金额16.86百万美元。
- 汽车行业：9个案例，投资金额9.36百万美元。
- 互联网：7个案例，投资金额39.59百万美元。
- 连锁经营：4个案例，投资金额6.87百万美元。
- 交通运输：4个案例，投资金额33.67百万美元。
- 食品饮料：2个案例，投资金额4.73百万美元。
- 公用事业：1个案例，投资金额14.60百万美元。
- 总计：389个案例，投资金额1660.12百万美元。
投资阶段分布：
- 扩张期：250个案例，投资金额354.24百万美元，单笔平均14.17百万美元。
- 发展期：105个案例，投资金额854.84百万美元，单笔平均81.41百万美元。
- 获利期：34个案例，投资金额451.03百万美元，单笔平均132.66百万美元。
投资币种分布：
- 人民币：374个案例，投资金额1354.00百万美元，单笔平均36.20百万美元。
- 美元：13个案例，投资金额299.20百万美元，单笔平均230.15百万美元。
- 港元：2个案例，投资金额69.12百万美元，单笔平均34.56百万美元。