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行业周报总结 - 2016年07月11日

核心内容

本周新材料行业整体表现优于大盘，主要得益于新能源汽车产业链的持续增长。行业指数方面，新材料指数上涨4.38%，稀土永磁指数上涨5.97%，石墨烯指数上涨3.21%，锂电池指数上涨4.23%，3D打印指数上涨2.90%。其中，涨幅前三的公司为抚顺特钢（14.88%）、北矿科技（14.48%）、中科三环（13.23%）。

主要观点

1. 新能源汽车销量增长显著

   • 2016年6月新能源狭义乘用车销量达34,008台，同比增长163%，环比增长30%。
   • 1-6月新能源乘用车总体销量达12万台，同比增长135%。
   • 建议关注新能源汽车产业链中的磁材、锂电材料相关标的。

2. 原材料价格波动情况

   • 磁性材料原料价格整体以下跌为主，其中稀土氧化镝、镨钕氧化物等价格略有下降。
   • 电池级碳酸锂价格下跌3.13%，钴酸锂下跌1.02%。
   • 轻稀土氧化物价格涨跌不一，金属铟、钨价格小幅上涨。

3. 3D打印技术进展

   • 世界首例3D打印全距骨假体植入手术成功完成，采用“骨泥”技术实现患者功能恢复。
   • GE获得美国国防部大单，继续开发3D打印涡轮喷气发动机。
   • NinjaTek发布两款高性能3D打印线材，提升打印材料性能。

4. 行业动态与公司动向

   • 多家公司发布重要公告，包括对外投资、非公开发行股票、吸收合并、股权转让等。
   • 部分公司股价波动显著，如抚顺特钢、北矿科技、中科三环等涨幅较大，而西部材料、亚太科技、*ST金瑞等跌幅明显。

关键信息

行业指数表现

• 上证综指：2988点，上涨1.90%
• 美元指数：96点，上涨0.66%
• 新材料指数：3787点，上涨4.38%
• 稀土永磁指数：4360点，上涨5.97%
• 石墨烯指数：2214点，上涨3.21%
• 锂电池指数：5038点，上涨4.23%
• 3D打印指数：3976点，上涨2.90%

原材料价格变动

• 钕铁硼块坯报价持平
• 稀土氧化镝价格下跌0.99%
• 稀土镨钕现货价格持平
• 上海镨钕氧化物价格下跌1.52%
• 镝铁合金价格下跌1.19%
• 电池级碳酸锂价格下跌3.13%
• 钴酸锂价格下跌1.02%
• 镍钴锰酸锂价格持平
• 金属铟价格上涨1.58%
• 钨条价格上涨0.33%

技术进展

• 东旭光电发布世界首款石墨烯电池产品“烯王”，具备快速充放电和宽温工作特性。
• 荷兰科学家研发具备自净能力的薄膜材料，可提升太阳能发电效率。
• 韩国科学家推出最薄柔性光伏电池，有望拓展应用领域。
• 天津大学等研发的磷酸钒锂电池通过会试，具备更高的热稳定性和循环寿命。

公司动态

• 四通新材：筹划对外投资，回复深交所问询函。
• 西部金属：收到证监会非公开发行股票批文。
• 方大炭素：全资子公司转让土地使用权。
• 赣锋锂业：拟建设全自动聚合物锂电池生产线。
• 银河磁体：使用闲置资金购买理财产品。
• 久立特材：拟吸收合并全资子公司。
• 中钢天源：修改重组方案，不再收购中钢投资有限公司100%股权。
• 菲利华：全资子公司完成工商变更登记。
• *ST金瑞：获得国资委资产重组批复。
• 四通新材：收到证监会补正通知，需补充材料。
• 玉龙股份、四方达：发布停牌公告，因重大事项未披露。

风险提示

1. 产业政策风险：国内外宏观经济形势及政策调整可能对行业造成影响。
2. 原材料价格波动风险：稀土及其他贵金属价格波动可能影响行业成本及盈利。
3. 研发进程风险：部分新材料仍处于发展初期，研发进展可能影响行业和公司盈利。
4. 公司经营风险：公司经营战略变化可能对行业产生间接影响。

图表与数据

• 行业走势图显示新材料板块跑赢大盘。
• 表格1展示一周综合指数速览，包括各指数的收盘价及变动情况。
• 图表2-13展示稀土、电池材料、合金材料、3D打印等板块的价格和成交情况。
• 表格3列出重点公司股价变动情况，包括涨幅与跌幅排名。

总结

本周新材料行业整体表现良好，新能源车销量持续增长，推动产业链相关标的上涨。原材料价格波动中，磁性材料和电池材料价格下跌，但部分金属如铟和钨价格小幅上涨。3D打印和石墨烯板块也展现出技术突破和应用前景。多家公司发布重要公告，涉及并购、融资、投资等业务调整，显示行业活跃度较高。同时，需关注宏观经济变化、政策调整、原材料价格波动及研发进展等风险因素。