20240121-国盛证券-电力设备行业周报_2024年美国预期新增光伏45-54GW_广东省管海域三山岛六500MW核准_18页_1mb

2024年电力设备行业周报（2024年01月21日）总结

一、行情回顾

电力设备板块2024年1月下跌显著，光伏设备、风电设备等子板块表现疲软，整体受新能源市场波动影响。

二、核心观点

1. 光伏

整体市场情绪逐步好转，但价格回升需等待信号。硅料环节相对平静，高需求N型硅料紧缺；供需错配支撑短期低价，预计淡季后可能企稳。推荐关注海外需求受益股（如东方日升、隆基绿能）、胶膜龙头（福斯特、海优新材）、硅料股（通威股份）。

2. 风电 & 电网

广东省管海域海上风电项目进展加快，华电阳江三山岛六500MW项目核准，累计核准15GW，推荐基础部件供应商（天顺风能、泰胜风能）、铸锻件及海缆龙头。

3. 氢能

吉利集团全球首个万吨级液态阳光绿色甲醇制造项目获批，推荐品牌股（隆基绿能、阳光电源）、设备厂商（双良节能）和氢气压缩机相关标的。

4. 储能

1月W2储能招标规模约1161MW/2353MWh，中标规模804MW/1374MWh，均价区间明确。推荐大储方向股（阳光电源、科华数据、东方日升）。

5. 新能源汽车

道森股份预计2023年净利润增长74%-111%，复合集流体设备订单充足，推荐材料与设备股（宝明科技、道森股份、昇辉科技），以及固态电池、高压快充相关企业。

三、其他信息

• 产业链价格动态：硅料、组件等价格底部震荡。
• 一周重点新闻：新能源政策支持、行业产能调整及公司公告。
• 风险提示：包括新能源装机需求、政策及宏观经济不及预期。

四、风险与声明

报告强调潜在风险，并注明来源及分析师信息。