20230806-国盛证券-电力设备行业周报_国电投16GW海风框招出台_复合集流体设备订单加速落地_19页_1mb

报告总结

核心回顾

报告发布日期为2023年08月06日，焦点在电力设备行业，重点关注光伏、风电、氢能、储能和新能源车板块。行业整体进入补库周期，需求和价格波动显著，政策支持如绿证新政和16GW海风招标提振市场信心。

光伏板块

光伏行业需求上修，产业链价格反弹。全球装机预期超预期增长，各环节库存下移，推动价格上涨。推荐关注N型产业链，如硅料（协鑫科技、通威股份）、硅片（隆基绿能、TCL中环）、电池（钧达股份）和组件（隆基绿能、晶科能源）企业。硅片价格见底，关注具备石英砂储备的企业。短期价格坚挺，看好海内外装机增长。

风电板块

国电投发布16GW海风框架招标，覆盖多个区域，强化市场对海上风电的信心。海风并网加快，绿证新政增加0.003-0.005元/kWh收益，提升项目盈利能力。推荐风机龙头（明阳智能）、海缆企业（东方电缆）和铸锻件生产商（日月股份）。风电设备投资扩大，干变龙头（金盘科技）受益。

氢能板块

远景通辽风光制氢项目获备案，总投资984亿元，推动电解槽和压缩机需求。推荐设备厂商（双良节能）和氢气压缩机企业（开山股份）。氢能产业链迎来增长机遇。

储能板块

7月储能招标和中标规模活跃，总计约599GW/1422GWh，中标均价稳定。政策支持和降本预期推动投资，推荐系统和EPC供应商（阳光电源、科华数据）。

新能源车板块

复合集流体设备取得进展，降低材料成本，提升安全性。推荐电池和材料供应商（宁德时代、德方纳米），以及相关设备厂商（道森股份）。新能源汽车需求强劲，政策支持全产业链发展。

关键推荐

股票推荐：天顺风能、双良节能、科华数据、TCL中环、宁德时代、元力股份、隆基绿能、阳光电源等。聚焦高增长领域和N型技术。

风险提示

新能源装机需求不及预期、政策变化和宏观经济不确定性是主要风险。

此总结基于行业动态、市场数据和政策分析。