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晨会纪要总结

核心内容

2022年8月1日的晨会纪要涵盖中国资本市场、宏观经济政策、行业动态、全球股市、资金流向、山西经济动态以及个股和债券发行等多方面内容。

主要观点

1. 资本市场监管重点

• 证监会明确下半年七方面重点监管工作，包括扎实推进股票发行注册制改革、维护资本市场平稳健康发展、加强风险防控和法规建设等。
• 强调强化宏观研判，加强跨市场、跨领域、跨境风险联动监测监控。
• 推动制定私募基金监管条例、上市公司监管条例、公司债券管理条例等，推进独立董事制度改革。

2. 宏观经济政策

• 李克强总理主持国务院常务会议，部署进一步扩需求举措，推动有效投资和增加消费。
• 强调巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。
• 会议指出下半年市场流动性不会有太大的转向，但需警惕美联储持续收紧货币政策带来的影响。

3. 行业动态

• 涉农金融：银保监会要求加大涉农金融资源投入，拓展信贷增信方式，推动金融服务乡村振兴。
• 财务公司监管：银保监会就《企业集团财务公司管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，内容包括调整准入标准、优化业务范围、加强监管指标等。
• 数字经济：国家加快数字技术创新和基础设施建设，推动制造业数字化、网络化、智能化发展，提升公共服务数字化水平。
• 山西数字经济：山西省提出到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到5.4%，推动数字基础设施、技术创新和产业生态发展。

关键信息

1. 资金流向

• 上个交易日沪深两市A股主力净流入-359.61亿元，其中1578家上市公司获资金净流入，3155家获资金净流出。
• 行业资金流向：农林牧渔、汽车、计算机、公用事业净流入较多，医药生物、电子、食品饮料净流出较多。
• 个股资金流向：主力净流入前五为华大九天、长安汽车、立讯精密、贵州茅台、江淮汽车；主力净流出前五为五粮液、TCL中环、比亚迪、东方财富、复星医药。

2. 全球股市表现

• 美国股市：上周五道琼斯指数上涨0.97%，标普500上涨1.41%，纳斯达克上涨1.88%。
• 欧洲股市：德国DAX上涨1.52%，法国CAC40上涨1.72%，英国富时100上涨1.06%。
• 亚太股市：韩国KOSPI上涨0.67%，日经225微跌0.05%，恒生指数下跌2.2%，澳洲标普200上涨0.81%。

3. 山西经济动态

• 数字经济：山西提出打造数字基础设施一流、技术创新能力突出、产业生态体系完善的数字经济格局。
• 投资情况：上半年山西补短板领域投资回升，基础设施与民生领域投资由负转正，其中航空运输业投资增长5.02倍，互联网和相关服务投资增长40.7%。
• 固定资产投资：上半年全省固定资产投资同比增长5.4%，其中第二产业投资增长16.7%，第一产业投资增长3.4%，第三产业投资下降0.9%。

行业要闻

1. 智能手机市场

• 2022年第二季度国内智能手机出货量约6720万台，同比下降14.7%。
• 荣耀以19.5%的市场份额居首，vivo、OPPO分别以19.1%和17.0%位列第二和第三。
• 折叠屏产品出货量同比增长约70%，成为增长亮点。

2. 千寻位置

• 发布六大底层自研技术，涵盖高可用星地一体融合、多层次大气建模算法、快速收敛星基增强等，服务于交通、农业、能源等领域。

3. 医疗服务价格改革

• 国家卫健委提出加快推进医疗服务价格改革，深化医改进入高质量发展阶段，强调构建有序就医和诊疗新格局。

市场焦点

• 外围市场持续反弹，A股表现疲软，主要受政治因素（如台海问题）和美联储加息影响。
• 建议关注新能源、数字经济和疫情防控相关板块，布局盈利能力强、估值修复空间大的大盘价值股和行业龙头。

个股动态

• 新宁物流：拟定增募资4.19亿元，河南省财政厅将成为公司实控人。
• 协鑫能科：对合资公司四川珩鑫现金增资4亿元，注册资本增至16亿元。
• 中国化学：己二胺装置成功开车，产出己二腈优级产品。
• 中伟股份：与特斯拉签订长期供货合同，供应电池材料三元前驱体产品。
• 华友钴业：控股子公司与特斯拉签订供货框架协议，供应三元前驱体产品。

新股与债券发行

1. 新股申购

• 本周将有多个新股申购，包括浩瀚深度、海正生材、远翔新材、凯格精机、智微智能等。

2. 债券发行

• 国债：22贴现国债41发行，规模为650亿元，期限为0.4986年。
• 地方政府债：浙江、广东、海南、陕西等地发行多期地方政府债，规模从10亿到223.4亿不等。
• 企业债：包括多个私募债、超短期融资债券、中期票据等，如22永动2次级、22永动2优先C、22永动2优先A等。
• 基金发行：多只基金即将发行，包括中长期纯债型基金、偏债混合型基金、增强指数型基金、被动指数型基金等。

投资者统计

• 新增投资者数量：2022年6月新增投资者数量为133.03万人。
• 期末投资者数量：2022年6月期末投资者数量为20,623.91万人。

限售股解禁

• 本周共有38家公司的限售股开始流通，涉及股数合计375,425.04万股，市值合计7,007,720.23万元。

总结

本次晨会纪要涵盖了中国资本市场监管、宏观经济政策、行业动态、全球股市、资金流向、山西经济动态以及个股和债券发行等多方面内容。整体来看，政策导向对资本市场和实体经济有积极影响，尤其是对数字经济、医疗服务、涉农金融等领域。同时，市场资金流向显示部分行业受青睐，而A股表现受多重因素影响。未来市场需重点关注政策导向和行业发展趋势，合理配置投资组合。