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2022年8月16日资讯早班车总结

一、宏观数据速览

时间	指标	单位	当期值	上期值	去年同期值
2022/06	GDP:不变价:当季同比	%	0.40	4.80	7.90
2022/07	制造业PMI	%	49.00	50.20	50.40
2022/07	非制造业PMI:商务活动	%	53.80	54.70	53.30
2022/07	财新PMI:制造业	%	50.40	51.70	50.30
2022/07	财新PMI:服务业经营活动指数	%	55.50	54.50	54.90
2022/07	社会融资规模增量:当月值	亿元	7561.00	51797.00	10752.00
2022/07	M0(流通中的现金):同比	%	13.90	13.80	6.10
2022/07	M1(货币):同比	%	6.70	5.80	4.90
2022/07	M2(货币和准货币):同比	%	12.00	11.40	8.30
2022/07	金融机构:人民币贷款:当月新增	亿元	6790.00	28100.00	10800.00
2022/07	CPI:当月同比	%	2.70	2.50	1.00
2022/07	PPI:当月同比	%	4.20	6.10	9.00
2022/07	固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比	%	5.70	6.10	10.30
2022/07	社会消费品零售总额:累计同比	%	-0.20	-0.70	20.70
2022/07	出口总值:当月同比	%	18.00	17.90	19.18
2022/07	进口总值:当月同比	%	2.30	1.00	28.29
2022/06	实际利用外资:当月值	亿美元	245.80	133.00	193.80

二、商品投资参考

综合

• 央行时隔7个月再度调降MLF和逆回购利率10bp，显示稳增长压力依然较大，预计LPR也将下调，尤其5年期以上LPR。
• 7月经济恢复势头放缓，基建投资成为亮点，1-7月增长7.4%，增速连续三个月加快。
• 房价数据表明，房价下降城市数量略增，二三线城市房价整体下降，房地产开发投资和销售面积同比均下降。

金属

• 国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌1.12%，COMEX白银期货跌2.29%。
• 伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.4%，LME期锌微涨0.22%。
• 上期所基本金属期货夜盘多数下跌，沪铝跌1.86%，沪锡跌0.65%。
• LME库存数据显示，锡库存创逾1年零9个月新高，铜库存降至2010年以来低位。
• iShares Silver Trust持仓增加35.84吨。

煤焦钢矿

• 国内商品期货夜盘多数下跌，能源化工品表现疲软，黑色系普遍下跌。
• 中钢协数据显示，8月上旬重点统计钢铁企业粗钢、生铁、钢材日产均环比增长。
• 菲律宾1-7月煤炭进口量同比增长8.9%，7月环比下降9.5%。

能源化工

• 国内原油合约收跌1.11%，沪金跌0.14%，沪银跌1.57%。
• 国际油价全线下跌，美油和布油分别跌4.6%和4.9%。
• 沙特阿美第二季度利润创历史新高，达3261.61亿元人民币。
• 欧洲天然气价格突破2400美元/千立方米，创历史新高。
• 8月15日，美国EIA预计9月页岩油产量将增加14.1万桶/日。
• 俄罗斯自9月1日起下调石油出口税1美元至每吨52美元。
• 德国天然气储存水平达75.43%，超过中期目标。
• 德国财政部长表示希望免除天然气附加费的增值税，需欧盟批准。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展4000亿元MLF操作和20亿元逆回购，中标利率均下降10个基点。
• 7月经济数据不及预期，降息释放宽松信号，市场对LPR下调预期增强。

债市综述

• 债券市场做多热情高涨，国债期货全线收涨，10年期主力合约创逾两年新高。
• 信用债市场分化，地产债整体走弱，部分债券涨幅显著。
• 一级市场债券发行情况良好，多只债券中标收益率较低。
• 美债收益率多数下跌，欧债收益率集体下行。

汇市速递

• 人民币兑美元短期走低，中间价调升3个基点。
• 美元指数上涨0.79%，创一周新高，非美货币多数下跌。
• 离岸人民币兑美元跌781个基点，报6.8163。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股整体平稳，创业板指和新能源板块走强。
• 港股宽幅震荡，恒生指数收跌0.67%，消费、电力板块抗跌。
• 北向资金小幅净买入，宁德时代、天齐锂业、亿纬锂能获加仓。
• 深交所召开保荐机构座谈会，完善创业板“三创四新”判断标准。
• 社保基金二季度重仓股数量增加，部分中概股获增持。
• 四川省对部分工业电力用户实施停产，多家上市公司受影响。
• 比亚迪拟在宜春投资285亿元建设动力电池和碳酸锂生产基地。
• 理想汽车上半年营收增长112.4%，但经营亏损扩大47.5%。

国际股市

• 热门中概股多数上涨，智富、兆新能源涨幅显著。
• 特斯拉上海超级工厂第100万辆整车下线，供应链本地化率超95%。
• 苹果公布新型氧化锆陶瓷材料专利，或用于iPhone。
• 苹果计划扩大广告业务，可能在Apple Maps和Podcasts中插入广告。
• 巴菲特增持西方石油，减持通用汽车等。
• 老虎环球清仓Robinhood，增持Alphabet和阿里巴巴。
• 高瓴旗下HHLR重仓中概股，科技和新能源仍是重点。
• 高盛建仓做多美国国债ETF，清仓部分科技股。

五、金融动态

• 深圳证监局对券商进行窗口指导，强调合规宣传。
• 华夏、中金、红土三只保障性租赁住房REITs正式发售，机构认购倍数高。
• 中基协上线区块链投行业务质量评价系统，加强监管。
• 巴菲特增持苹果，减持其他科技股。
• 老虎环球减持京东、小鹏、理想、拼多多等。

六、总结

核心内容

• 宏观层面：7月经济数据表现偏弱，显示经济复苏势头放缓，但基建投资增速加快，成为支撑点。
• 货币政策：央行降息释放宽松信号，MLF和逆回购利率均下调10个基点，LPR或进一步下调，刺激实体经济融资。
• 商品市场：金属和能源化工品多数下跌，受全球经济担忧和美元走强影响。
• 债市表现：利率债收益率下行，信用债分化明显，地产债承压，部分债券出现大幅上涨。
• 股市动态：A股和港股整体震荡，中概股表现分化，新能源、科技板块受关注。
• 外汇市场：人民币短期承压，美元指数上涨，中美利差倒挂风险上升。

主要观点

• 央行降息是为了应对经济复苏压力，引导资金流向实体经济。
• 7月经济数据整体偏弱，但基建投资成为亮点，显示政策托底作用。
• 全球经济复苏放缓，大宗商品价格承压，贵金属和金属期货下跌。
• 信用债市场分化严重，地产债表现疲软，部分优质债券表现强劲。
• 中概股表现分化，部分公司因业绩改善或政策利好而上涨。
• 人民币短期承压，美元走强影响汇率走势，中美利差倒挂风险上升。

关键信息

• 央行降息释放宽松信号，LPR有望下调。
• 7月经济数据不及预期，但基建投资增速加快。
• 金属和能源化工品多数下跌，反映市场对经济前景担忧。
• 债券市场反应积极，利率债收益率下行，信用债分化。
• 中概股表现分化，部分公司因业绩或政策利好上涨。
• 人民币短期承压，美元指数上涨，中美利差倒挂风险上升。