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报告摘要
晨会纪要总结（2017年1月6日）
核心内容概览
本日晨会聚焦于中国资本市场监管、政策导向、行业动态及市场表现，涵盖多个领域的重要进展和政策动向，为投资者提供了丰富的信息参考。
主要观点与关键信息
一、证监会强化监管
- 证监会主席刘士余强调要严厉打击证券期货违法犯罪，严惩挑战法律底线的资本大鳄，以维护资本市场秩序。
- 强调稽查执法的政治属性和专业性，要求加强执法能力建设，提升执法规范化水平。
- 提出加强技术手段和外部合作机制，推动稽查执法与制度建设的良性互动，打造纪律严明的“铁军”。
二、重要财经消息
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银监会：民营银行加强关联交易管理
- 明确要求民营银行加强关联交易管理，控制关联授信余额。
- 鼓励探索差异化经营模式，利用信息技术提升金融服务能力。
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商务部：推进自贸试验区建设
- 深化现有自贸试验区改革，加快新设立的自贸试验区建设。
- 总结制度创新成果，推动改革试点经验复制推广。
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我国发布首部耕地质量等级国家标准
- 标准实施后，将为耕地质量调查和评价提供科学依据，助力粮食安全。
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人民币汇率波动
- 离岸人民币流动性紧张，人民币对美元汇率上涨，但涨幅有所收窄。
- 外汇市场人民币稀缺性引发做空成本上升，影响汇率走势。
三、行业要闻
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“十三五”能源革命
- 聚焦清洁能源和能源系统优化，目标非化石能源消费比重提高至15%以上。
- 预计2020年能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。
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农业机械化发展
- 到2020年，农作物耕种收综合机械化率将达到70%左右。
- 推动科技创新，提升农业机械化水平。
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楼市调控
- 各地继续实施限购限贷政策，热点城市房价涨幅预计持续收窄。
- 强调因城施策，市场分化趋势延续。
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旅游业基础设施建设提速
- 通过PPP模式引入社会资本，缓解资金压力，提升旅游供给能力。
- 目标2020年旅游市场总规模达67亿人次，投资总额2万亿元。
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锌价企稳反弹
- 沪锌主力合约上涨1.81%，成交量和持仓量均增加。
- 现货市场报价上涨，市场整体成交不佳。
四、全球视野
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美股表现
- 纳指创新高，银行与零售股普遍下跌。
- 市场对美联储政策会议纪要保持谨慎态度。
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欧股微幅收涨
- 交易商消化美联储政策，欧股小幅上涨。
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亚股涨跌不一
- 上证指数小幅上涨，日本和韩国股市略有回落。
- 市场对经济增长前景持乐观态度。
五、资金流向监控
- 上个交易日A股主力净流入资金-108.74亿元，资金进攻混改领域。
- 行业资金流入前五：国防军工、采掘、交通运输、钢铁、通信。
- 行业资金流出前五：化工、电子、机械设备、电气设备、汽车。
- 个股资金流入前五：红旗连锁、中国联通、中国石化、开润股份、中国重工。
- 个股资金流出前五：宝塔实业、威龙股份、两面针、上海亚虹、天津磁卡。
六、山西证券视点
- 混改搭台石油唱戏，沪指报收五连阳。
- 关注石油改革带来的市场机会，特别是通信板块。
七、个股动态
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宝泰隆：建成年产百吨石墨烯生产线
- 投资2.88亿，技术先进，产品纯度≥99.4%。
- 与多家企业开展石墨烯应用合作，推动技术研发。
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通威股份：建设5GW单晶硅棒项目
- 与隆基股份、天合光能合作，总投资约21亿元。
- 项目预计2018年上半年投产，推动光伏产业发展。
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中泰桥梁：聚焦高端教育领域
- 重组后进入K12国际教育领域，打造双主业格局。
- 体育中心项目提升学生体育资源和学习体验。
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万科：2016年销售额达3647亿元
- 累计销售面积2765.4万平方米，销售金额3647.7亿元。
- 新增项目34个，部分项目权益比例可能变化。
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朗科科技：安图田木减持股份
- 减持203万股，减持后持股比例降至4.9999%。
- 股票处于质押状态，影响市场信心。
八、今日停复牌情况
- 停牌：阳光城、茂业通信、南赢环球、兰州民百。
- 复牌：三特索道、柘中股份、中泰桥梁、天源迪科、中科创达、*ST吉恩、浙大网新。
九、新股、债券和基金发行
新股发行（2017年1月3日至6日）
| 名称 | 申购代码 | 发行价 | 发行数量 (万股) | 发行P/E | 申购限额 (股) | 网上申购日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和胜股份 | 002824 | 9.80 | 3,000.00 | 22.98 | 12,000.00 | 2017-01-03 |
| 至纯科技 | 732690 | 1.73 | 5,200.00 | 22.88 | 20,000.00 | 2017-01-03 |
| 泛微网络 | 732039 | 14.90 | 1,667.00 | 22.99 | 16,000.00 | 2017-01-03 |
| 江龙船艇 | 300589 | -- | 2,167.00 | -- | 8,500.00 | 2017-01-04 |
| 华立股份 | 732038 | 23.26 | 1,670.00 | 22.98 | 16,000.00 | 2017-01-04 |
| 新雷能 | 300593 | -- | 2,889.00 | -- | 11,500.00 | 2017-01-04 |
| 天马科技 | 732668 | -- | 5,300.00 | -- | 21,000.00 | 2017-01-05 |
| 荣晟环保 | 732165 | -- | 3,168.00 | -- | 12,000.00 | 2017-01-05 |
| 翔鹭钨业 | 002842 | -- | 2,500.00 | -- | 10,000.00 | 2017-01-05 |
| 利安隆 | 300596 | -- | 3,000.00 | -- | 12,000.00 | 2017-01-06 |
| 中国科传 | 780858 | -- | 13,050.00 | -- | 39,000.00 | 2017-01-06 |
| 欧普康视 | 300595 | 23.81 | 1,700.00 | 20.36 | 17,000.00 | 2017-01-06 |
债券发行（2017年1月3日至6日）
| 债券简称 | 发行起始日 | 计划发行规模(亿) | 发行期限(年) | 票面利率(%) | 债券类型(二级) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17海安农村商业银行CD001 | 2017-01-03 | 2.00 | 0.08 | 4.50 | 同业存单 |
| 17海安农村商业银行CD002 | 2017-01-03 | 5.00 | 0.08 | 4.40 | 同业存单 |
| 17兴业CD001 | 2017-01-03 | 2.00 | 0.08 | 4.00 | 同业存单 |
| 17招行CD001 | 2017-01-03 | 7.00 | 0.25 | 4.20 | 同业存单 |
| 17九江银行CD001 | 2017-01-03 | 2.00 | 0.25 | 4.50 | 同业存单 |
| 17鲁宏桥CP001 | 2017-01-03 | 10.00 | 1.00 | 4.42 | 一般短期融资券 |
| 17国电SCP001 | 2017-01-03 | 40.00 | 0.69 | 3.69 | 超短期融资债券 |
| 17海南海药PPN001 | 2017-01-03 | -- | 0.25 | -- | 定向工具 |
| 17石嘴山银行CD001 | 2017-01-03 | 6.00 | 0.08 | 4.80 | 同业存单 |
| 17厦门银行CD002 | 2017-01-03 | 3.00 | 0.25 | 4.70 | 同业存单 |
| 17常熟农村商行CD003 | 2017-01-04 | 2.00 | 0.08 | 4.50 | 同业存单 |
| 17江苏银行CD002 | 2017-01-04 | 50.00 | 0.50 | 4.10 | 同业存单 |
| 17山西乡宁农商行CD001 | 2017-01-06 | 2.00 | 0.08 | 4.50 | 同业存单 |
| 17江苏启东农商行CD001 | 2017-01-06 | 1.00 | 0.08 | 4.15 | 同业存单 |
| 17温州银行CD002 | 2017-01-06 | 5.00 | 0.50 | 4.00 | 同业存单 |
| 17吉林银行CD001 | 2017-01-06 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 同业存单 |
| 17重庆农村商行CD005 | 2017-01-06 | 10.00 | 0.08 | 4.00 | 同业存单 |
基金发行（2017年1月3日至6日）
| 代码 | 名称 | 认购起始日期 | 认购截止日期 | 投资类型 |
|---|---|---|---|---|
| 003384.OF | 金鹰添盈纯债 | 2017-01-06 | 2017-01-13 | 中长期纯债型基金 |
| 004165.OF | 北信瑞丰增强回报 | 2017-01-05 | 2017-01-20 | 偏债混合型基金 |
| 003107.OF | 光大保德信安祺A | 2017-01-04 | 2017-02-03 | 混合债券型二级基金 |
| 003108.OF | 光大保德信安祺C | 2017-01-04 | 2017-02-03 | 混合债券型二级基金 |
| 003784.OF | 招商稳泰定期开放 | 2017-01-04 | 2017-01-24 | 灵活配置型基金 |
| 004180.OF | 南方宏元A | 2017-01-04 | 2017-01-20 | 中长期纯债型基金 |
| 003089.OF | 中融恒瑞纯债A | 2017-01-04 | 2017-04-03 | 中长期纯债型基金 |
| 004181.OF | 南方宏元C | 2017-01-04 | 2017-01-20 | 中长期纯债型基金 |
| 003937.OF | 南方和利定期开放C | 2017-01-03 | 2017-01-20 | 中长期纯债型基金 |
| 003561.OF | 诺德成长精选A | 2017-01-03 | 2017-01-20 | 灵活配置型基金 |
| 003972.OF | 国富美元债人民币 | 2017-01-03 | 2017-01-20 | 国际(QDII)债券型基金 |
| 004217.OF | 兴业安润B | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 货币市场型基金 |
| 004216.OF | 兴业安润A | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 货币市场型基金 |
| 003973.OF | 国富美元债美元现汇 | 2017-01-03 | 2017-01-20 | 国际(QDII)债券型基金 |
| 003936.OF | 南方和利定期开放A | 2017-01-03 | 2017-01-20 | 中长期纯债型基金 |
| 001668.OF | 融通中证人工智能主题 | 2017-01-03 | 2017-03-03 | 被动指数型基金 |
| 003562.OF | 诺德成长精选C | 2017-01-03 | 2017-01-20 | 灵活配置型基金 |
| 003960.OF | 平安大华量化C | 2017-01-03 | 2017-02-24 | 灵活配置型基金 |
| 003959.OF | 平安大华量化A | 2017-01-03 | 2017-02-24 | 灵活配置型基金 |
| 161631.SZ | 汇添富全球移动互联 | 2017-01-03 | 2017-01-20 | 国际(QDII)混合型基金 |
市场策略建议
- A股低开高走，继续上攻，形成五连阳。
- 市场资金面支持力度有待观察，可适度参与短线行情，逢低布局中期投资机会。
- 关注以下板块：
- 国家农产品供给侧改革方案相关板块。
- 积极财政政策相关板块。
- 受益于油价上涨的油气开采、油服及上游基础化工周期品。
- 节前消费旺季拉动的食品饮料。
- 人工智能等近期事件刺激密集的题材。
山西经济动态
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省财政支持农村金融服务站建设
- 财政投入重点覆盖农村金融改革，创新投入机制，推动精准脱贫。
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新能源汽车通行费政策调整
- 甲醇重卡和燃气重卡不再享受减半优惠，转为“新三减”政策。
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通信网络全光网时代
- 11个市达到光网城市标准，农村宽带网络建设加速。
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国家社科基金立项创新高
- 2016年度山西立项数量和资助金额均创新高，实现零突破。
总结
本日晨会内容涵盖了政策监管、财经动态、行业进展、市场走势、资金流向、新股及债券发行、基金发行等多个方面，为投资者提供了全面的市场信息和策略建议。
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