20240707-财通证券-全球资金观察系列113_宽基ETF流入156亿元_30页_1mb

全球金融数据摘要（2024年6月27日-7月3日）

全球资金流向

1. 大类市场

   • 货币市场流入519亿美元，债券市场190亿美元，股票市场109亿美元。（均为本周数据）
   • 标普500、纳斯达克指数上行，反映降息预期。

2. 债券市场（中国债市）

   • 中美10年期国债利差倒挂幅度收窄至-2%。
   • 全球资金流出中国公司债0.24亿美元，流出周期债0.305亿元人民币。

3. 权益市场（跨市场、风格）

   • 资金流向发达市场>新兴市场。
   • 平衡风格与大盘风格资金流入显著，成长风格流出显著。

4. 行业热点

   • 中国：资金流入科技、金融、医药生物，流出能源、原材料。
   • 美股：金融行业吸引787亿美元资金流入，通信次之；医药生物资金流出规模居前。

中国市场动态

北上资金

• 净流出139亿元。
• 单周净流入：公共服务（399亿元）、石油石化（512亿元）、交通运输（403亿元）。
• 净流出居前：高端制造（-4621亿元）、周期（-2423亿元）、科技（-2276亿元）。
• 单周净买入个股前五：中国中车（668亿元）、立讯精密（473亿元）、华测检测（334亿元）等；净卖出宁德时代、三花智控、格力电器等。

南下资金

• 单周净流入135亿元。
• 行业偏好：金融（798亿港元）、电信服务（358亿港元）、能源（203亿港元）。
• 单周净买入个股前三：建设银行（308亿港元）、中国移动（29亿港元）、工商银行（274亿港元）。

宽基ETF

• 净流入15608亿元，科技ETF流入813亿元（本周数据），周期ETF流出305亿元。

IPO&再融资

• 本周募资总额1342亿元，较上周减少；IPO规模1342亿元。

风险提示

• 无风险利率上行、全球资本回流美国超预期、通胀、地缘摩擦风险存在。

摘要

本周全球资金流整体稳中有增，货币市场占据主导。中国市场北向资金继续流出，南向资金小幅流入；科技、金融行业资金净流入显著，新能源、通信板块流出压力较大，宽基ETF迎来大规模资金青睐。