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北向回流市场，宽基ETF净流入66亿元

核心内容概述

本周全球资金呈现多向流入态势，主要集中在货币市场、债券市场和股票市场。其中，北向资金净流入16.08亿元，南下资金净流入31.67亿元，ETF资金净流入65.97亿元，显示出资金对A股市场的持续关注。

全球资金流动概况

大类资产资金流向

• 货币市场：本周净流入756亿美元，是流入最多的资产类别。
• 债券市场：本周净流入37亿美元，其中中国长期债流入较多，而美国主权债流出显著。
• 股票市场：本周净流入26亿美元，资金更偏向于发达市场，成长和大盘风格流入居多。

跨市场与风格流向

• 全球资金流入发达市场，流出新兴市场。
• 成长型资金流入最大，价值型与平衡型资金流出较多。
• 大盘资金流入最多，小盘与中盘资金流出较多。

国内市场资金流动

北上资金

• 本周净流入：16.08亿元，2023年累计净流入达516.32亿元。
• 流入最多行业：科技（56.89亿元）、医药医美（43.34亿元）、公共服务（9.68亿元）。
• 流出最多行业：消费（-43.34亿元）、大金融（-40.88亿元）、周期（-5.14亿元）。
• 流入最多个股：海光信息（17.49亿元）、联影医疗（13.65亿元）、比亚迪（6.86亿元）、汇川技术（6.73亿元）、潍柴动力（5.78亿元）。
• 流出最多个股：招商银行（-13.47亿元）、五粮液（-11.64亿元）、美的集团（-11.15亿元）。
• 年度净买入：宁德时代（251.58亿元）、比亚迪（72.42亿元）、药明康德（70.44亿元）等。

南下资金

• 本周净流入：31.67亿元，2023年累计净流入达2870.4亿元。
• 流入最多行业：可选消费（19.5亿港元）、医疗保健（12亿港元）、金融（9.4亿港元）。
• 流入最多个股：美团-W（19.74亿港元）、零跑汽车（5.85亿港元）、中国海洋石油（4.77亿港元）、中芯国际（4.58亿港元）、小鹏汽车-W（4.23亿港元）。
• 年度净买入：美团-W（359.33亿港元）、中国移动（136.54亿港元）、小鹏汽车-W（118.96亿港元）等。

ETF资金流向

• 宽基ETF：本周净流入65.97亿元，显示市场对宽基指数的偏好。
• 大金融ETF：本周净流入8.0亿元，是流入最多的ETF类别。
• 高端制造ETF：月度净流入达11.82亿元，显示对高端制造板块的持续关注。
• 风格ETF：本周净流入1.39亿元，其中红利ETF流入最多。
• 主题ETF：本周净流入1.41亿元，其中央创ETF流入最多。

市场相关数据

新发基金

• 本周新发股票型+混合型基金20只，合计新发份额101.8亿份。
• 11月以来累计发行份额275.0亿份。

募资情况

• 本周募资总额204.6亿元，募集家数12家。
• 相较上周有所回升，其中IPO募资31.8亿元，定增募资161.9亿元。

两融与回购

• 截至11月30日，两市融资融券余额为16710.4亿元，较上周五增加10.13亿元。
• 本周回购规模由21.2亿元回升至57.5亿元。

重要股东增减持

• 本周重要股东净减持23.11亿元，11月以来累计净减持达96.93亿元。
• 增持比例居前个股包括银泰黄金、九牧王、ST中嘉等。

风险提示

• 无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期。
• 全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。