环保高压下的钢铁专题二十_河北省钢铁行业去产能工作方案（2018-2020年）_发布_22页_708kb

报告摘要

河北省钢铁行业去产能工作方案（2018-2020年）总结

核心内容

《河北省钢铁行业去产能工作方案（2018-2020年）》是河北省在环保高压背景下推进钢铁行业供给侧改革的重要政策文件。该方案旨在通过多途径实现产能退出，提升行业集中度、装备水平、中高端产品比重和质量效益，最终确保到2020年底，全省钢铁产能控制在2亿吨以内。

主要目标

两减、两降、四提高：
- 两减：压减钢铁产能4000万吨左右，钢铁企业数量减少7家至60家。
- 两降：降低排放与能耗，2020年达到或超过特别排放限值，吨钢综合能耗保持在570千克标准煤以下。
- 四提高：提高产业集中度、装备水平、中高端产品比重和质量效益，全面提升行业综合竞争力。

去产能方式

减量置换：
- 2018年通过减量置换退出炼钢产能1161万吨、炼铁1160.75万吨。
- 2019-2020年通过减量置换退出炼钢产能2867万吨、炼铁3361万吨。
- 重点区域100吨以下转炉和1000立方米以下高炉将全部退出，分别对应炼钢产能1270万吨、炼铁975万吨。
产能转移：
- 廊坊、张家口、石家庄三市通过省外转移和减量置换退出炼钢产能700万吨、炼铁580万吨。
城市钢厂搬迁：
- 推进城市钢厂搬迁，退出炼钢产能457万吨、炼铁521万吨。
兼并重组：
- 通过兼并重组，淘汰落后产能，提高企业集中度。
- 支持河钢集团、首钢集团等龙头企业整合资源，形成具有国际竞争力的钢铁集团。

政策实施保障

组织保障：强化政府领导，明确责任分工，制定年度任务和详细实施方案。
监督检查：每月督查各地进展，不定期抽查，对未完成任务的地区和企业问责。
资金支持：利用中央奖补资金、省级配套资金及企业互助资金，形成“资金池”用于职工安置、债务清偿等。
税收优惠：落实企业兼并重组涉及的税收优惠政策，减轻企业负担。
土地盘活：通过转让或收回划拨用地，用于职工安置和债务处置。
金融支持：对主动退出产能的企业给予信贷支持，对“僵尸企业”停止新增授信和续贷。

环保政策影响

超低排放改造：
- 河北省在2018年10月底前完成超低排放改造，执行标准与全国一致，但验收时间提前。
- 烧结、炼铁、炼钢、轧钢等环节受到严格限制，影响产量释放。
- 未完成改造的企业将面临限产甚至停产。
秋冬季限产：
- 2018年秋冬季限产范围扩大，较2017年增加57.81%。
- 限产区域包括“2+26”城市、汾渭平原和长三角地区，影响钢铁产量。

投资建议

关注优质龙头钢企：
- 环保政策将夯实供需紧平衡，建议重点关注环保压力较轻、设备先进、具备高环保标准的优质龙头钢企。
- 长材类：三钢闽光、韶钢松山等。
- 板材类：华菱钢铁、新钢股份、宝钢股份、鞍钢股份、南钢股份、马钢股份等。

风险提示

宏观经济波动：可能影响钢铁行业需求和盈利能力。
环保标准修订不达预期：可能影响政策执行进度和效果。
环保政策落地效果不佳：可能影响产能退出速度和行业升级进程。
原料端环保压力强于成品端：可能导致成本上升，侵蚀企业利润。

附表与图表说明

表1：2018年河北省通过四途径压减炼钢产能1175.25万吨、炼铁1160.75万吨。
表2：2019-2020年河北省通过五途径压减炼钢产能2867万吨、炼铁3361万吨。
表3：唐山、河北及全国对超低排放改造的比较分析。
表4：河北上市钢企所在集团2013-2018年吨钢综合能耗。
表5：六大措施支持退出产能企业人员安置。
表6：重点区域高炉与转炉产能分布。
表7：2018-2020年河北省去产能任务拆分。
图1：2016-2017年河北省实际淘汰炼钢产能与2018-2020年计划淘汰产能对比。
图2：2018-2020年河北省计划压减炼钢产能4042万吨、炼铁4522万吨。
图3：主要钢材品种吨钢毛利中枢及河北亏损钢厂占比。
图4：2017年前15家企业产能占比及2020年目标。
图5：2017年中钢协会员企业吨钢综合能耗。
图6：河北省粗钢产量占全国比重。
图7：2016-2017年河北省淘汰炼钢产能占全国比重。
图8：2018年秋冬季限产区域范围对比。

总结

河北省作为国内钢铁生产第一大省，率先启动去产能和超低排放改造，对落后产能的退出力度远超其产量比重，为其他省份提供了示范效应。未来三年，河北省将通过减量置换、产能转移、城市钢厂搬迁和兼并重组等方式，加速落后产能退出，推动供给端升级，提升行业集中度与综合竞争力。环保政策的实施将对钢铁产量形成抑制，供需关系进一步紧缩，建议关注具备先进设备和高环保标准的优质龙头钢企。

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