20200805-麦肯锡咨询-中国抗疫经验给全球保险企业的启示_7页_1mb

麦肯锡保险咨询业务总结：中国抗疫经验对全球保险企业的启示

核心内容

麦肯锡近期对中国保险代理人进行了调查，分析新冠疫情对中国保险行业的影响，并探讨保险公司如何调整策略以更好地赋能代理人，应对后疫情时代的挑战与机遇。

主要观点

• 中国经济复苏：中国在疫情后经济逐步恢复，消费者支出接近疫情前水平，部分宏观经济指标已显示经济活力回升。
• 保险业表现分化：尽管整体经济复苏，但保险行业复苏不一，医疗险和意外险需求上升，而人寿保险和财产险则受到较大冲击。
• 代理人业绩波动：大多数代理人业绩受到疫情影响，尤其是从业时间较短的代理人，业绩下滑更明显。但也有部分代理人业绩逆势增长。
• 代理人信心与稳定性：尽管面临挑战，多数代理人对未来持乐观态度，且在短期内不考虑跳槽或转行。
• 数字化转型加速：疫情期间，代理人更多地依赖数字化渠道与客户互动，如微信和视频通话，认为这种方式提升了沟通效率。
• KPI调整需求：代理人认为现有KPI难以适应新环境，建议保险公司根据实际情况调整绩效管理体系。
• 代理人对新产品的期待：74%的代理人希望保险公司推出新产品，以满足客户日益变化的需求。

关键信息

疫情对保险代理人业绩的影响

• 业绩下滑普遍：2/3的代理人在疫情期间遭遇业绩下滑，其中从业1至2年的代理人业绩降幅更大（13%的人业绩萎缩超过60%）。
• 退保量上升：超过40%的代理人观察到退保量增加，客户保险预算下降是主要原因之一。
• 部分代理人逆势增长：约20%的代理人业绩不降反升，可能与其经验丰富或客户关系稳固有关。

代理人对未来的看法

• 信心充足：1/4的代理人对疫后业绩恢复“很有信心”，69%“相当有信心”，仅6%“没有信心”。
• 不考虑跳槽：接近60%的代理人不考虑在未来6个月内跳槽或转行，显示了对行业的忠诚度。

数字化渠道的作用

• 数字化工具使用增加：60%的代理人通过手机与客户互动，53%和61%分别增加了与现有客户和潜在客户的微信、视频通话频率。
• 数字化平台优势：数字化保险公司受疫情影响较小，部分平台在疫情期间实现用户增长，如某互联网保险公司新增2500万活跃用户。
• 代理人对数字化的接受度高：70%的代理人认为数字化提升了互动效率，希望保险公司提供更多数字化工具。

险企应采取的策略

• 培养混合型代理人：保险公司应培养具备线上线下能力的代理人，提升其在虚拟环境中的服务能力。
• 持续投资数字化技术：加强数字化工具和数据分析技术的应用，以提高效率、减轻代理人负担，并应对可能的疫情二次爆发。
• 开发新产品与服务：保险公司应灵活开发新产品，满足客户多元化需求，并为代理人提供相应的销售支持工具，同时探索非保险增值服务，如远程医疗咨询。

总结

新冠疫情对中国保险行业带来了显著冲击，但也加速了行业的数字化转型。麦肯锡调查发现，尽管代理人面临业绩下滑和KPI压力，但他们对行业复苏信心十足，并期待保险公司通过数字化手段和产品创新来提升服务能力和市场竞争力。未来，保险公司需重新定位代理人角色，构建更加灵活、高效的分销体系，以适应新常态下的市场环境。