清科2012年12月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_4页_267kb

清科 2012 年 12 月中国创业投资暨私募股权投资统计报告总结

核心内容概览

2012年12月，中国创业投资暨私募股权投资（VC/PE）市场在募资和新设立基金方面呈现一定波动。整体来看，市场活动有所放缓，但农业产业基金仍保持较高热度。

12月募资情况

• 新募集基金数量：15支，环比增加近一倍（8支）。
• 募资总额：15.71亿美元，环比小幅下降（16.70亿美元）。
• 币种分布：
  • 人民币基金：11支，募集金额15.61亿美元，占募资总额的99.4%。
  • 美元基金：4支，募集金额10.00亿美元，占募资总额的0.6%。
• 基金类型分布：
  • 成长基金：6支，募集金额12.7969亿美元，占募资总额的81.5%。
  • 创业基金：4支，募集金额1.5527亿美元，占募资总额的9.9%。
  • 房地产基金：2支，募集金额1.2564亿美元，占募资总额的8.0%。
  • 其他基金：1支（天使基金、并购基金、私募二级市场基金），募集金额合计10.00亿美元，占募资总额的0.6%。

12月新设立基金情况

• 新设立基金数量：9支，全为人民币基金。
• 披露金额基金数量：8支。
• 募资总额：8.05亿美元，环比大幅下降。
• 平均基金规模：1.00亿美元，仅为上月的20.0%。
• 最大规模基金：中印金陵数字内容与文化产业投资基金，规模30.00亿元，由金陵华软管理，主要投资数字出版、数字内容及相关服务类企业，重点关注成长期创新型企业。

特别关注基金

• 中国农业产业发展基金：
  • 规模：40.00亿元，国内首支国家级农业产业基金。
  • 发起人：财政部、中国信达、中信集团、中国农业发展银行。
  • 设立目的：响应中央农业政策，引导社会资金投入“三农”领域，促进农村经济发展。
• 云南安盛创享旅游产业投资基金：
  • 规模：31.20亿元。
  • 发起方：云南城投置业股份有限公司、云南省水务产业投资有限公司、云南安盛创享投资管理有限公司。
  • 投资方向：旅游、文化、商业、度假、养生等项目，闲置资金用于国债、理财产品等临时性投资。
  • 限制性投资：不用于土地一级开发、房地产开发、炒股炒楼，不流向政府融资平台、“两高一剩”产业和“铁公基”领域。

VC/PE暂未入法

• 监管现状：VC/PE未纳入《证券投资基金法》的调整范围。
• 原因分析：主要由于监管主体之争，而非监管理念分歧。
• 政策背景：国家发改委曾出台私募股权基金备案试点政策，但最终未将VC/PE纳入《基金法》。
• 行业影响：清科研究中心认为，虽然未入法，但适度监管有助于行业健康发展。

市场趋势分析

• 农业产业基金持续走热：得益于国家政策扶持，农业产业成为VC/PE投资的热点。
• 市场整体遇冷：受宏观经济环境影响，VC/PE市场投募资活跃度下降。
• 投资风险：农业企业存在管理低效、生产标准化不足、自然灾害影响、投资回报周期长、食品安全问题等风险，需谨慎评估。

清科数据库简介

• Zdatabase 是清科研究中心的专业数据库，覆盖中国VC/PE行业自1992年以来的全面数据。
• 数据来源：通过定期调查问卷和每日电话访问获取，经过多方核对，保持每日更新。
• 数据内容：
  • 包括LP、投资机构、基金及管理人员信息。
  • 基金投资信息、投资组合公司信息、并购与上市数据。
  • 政策法规、行业市场发展、企业资料及研究报告等。
• 联系方式：
  • 网址：http://research.zero2ipo.com.cn/
  • 邮箱：research@zero2ipo.com.cn
  • 咨询：张佳元，电话：010-84580476 分机 8070

总结

2012年12月，中国VC/PE市场募资和新设立基金数量均有所波动，人民币基金仍是主流。农业产业基金热度不减，成为市场亮点，但整体行业仍面临诸多挑战。清科数据库作为行业权威数据平台，为投资者和研究者提供全面、精准的信息支持。