2024经济观察系列：我国战略性金属和关键矿产发展白皮书_96页_7mb

中国战略性金属和关键矿产发展白皮书总结

全球关键矿产供应链安全已成为地缘政治与经济竞争的核心议题。在大国竞争背景下，各国致力于降低对关键资源的依赖，推动供应链自主可控。关键矿产的争夺不仅是产业链安全诉求，更与战略性产业主导权及地缘博弈密切相关，中美竞争尤为突出。美国通过限制中资企业并购、构建联盟及施压资源国等方式，强化对供应链的控制，同时中国在“一带一路”沿线国家加大资源投资，提升全球资源话语权。

关键矿产定义与分类

关键矿产指对经济、国防及产业链具有不可替代作用的非燃料金属，西方多称其为“关键原材料”。中国提出“战略性矿产”概念，涵盖燃料类资源。关键矿产动态调整，如清洁能源等领域的矿物逐渐被纳入范畴。据国际能源署（IEA）预测，2040年全球能源转型将使关键矿产需求增长6倍以上，其中锂需求激增40倍，石墨、钴、镍等显著增长。

全球矿产分布与集中度

关键矿产在全球分布极不均衡，少数国家占据主导地位。例如，稀土、钨、钽、铌、铂族金属等产量和储量集中度高，中国在稀土、石墨等矿种占据72%-80%的全球份额，但在锂、钴、镍、铜等资源上对外依存度超50%。多数稀有金属（如钽、铌、铂族、稀土）集中于中国、南非、巴西等资源国，而能源与化工领域所需矿产（如镓、锗）则呈现高度集中。

中国资源地位与供应链风险

中国作为全球主要矿产生产国和消费国，部分资源（如锂、铜、钴、镍）面临对外依存度高的挑战。例如，锂资源虽部分自给，但高端材料仍依赖进口；铜为全球第二大生产国，但精炼铜进口依存度达80%；钴、镍等资源几乎全部依赖进口。中资企业通过海外并购与合作，如刚果（金）铜矿、印尼镍资源等，保障供应链稳定，但面临资源国风险管控及地缘政治压力。

出口管制与战略应对

中国对稀土、石墨、镓、锗等优势矿产实施出口管制，限制造成对日韩等国产业链的冲击。此类措施旨在反制美西方在半导体、新能源等领域的脱钩行为。稀土、石墨等资源因下游应用广泛（如新能源、装备制造），成为管制重点，但过度出口管制可能导致对全球供应链的反噬。管控需平衡技术保护与合作，预防战略对抗升级。

地缘政治与资源民族主义

资源民族主义兴起，南方国家（如刚果、秘鲁）通过提高税率、重新谈判合同、国有化等，增强资源议价能力。中国需通过多元化投资、技术升级及产业协同，在全球供应链中提升自主性。同时，需应对美国在资源国制造“对华风险”舆论，完善海外权益保护机制，降低地缘波动对资源获取的影响。

关键矿产的全球化协作属性意味着其供应中断可能引发疲软。尽管市场力量仍是主导因素，但地缘博弈和技术壁垒可能重塑供应链格局。中国需在保障资源供应的同时，通过技术创新、市场整合及风险管控，构建可持续的关键矿产战略。