20231009-国盛证券-电力设备行业周报_海风预期底部拐点已现_9月问界新M7大定累计3万台_19页_1mb

电力设备行业周报总结

该报告分析了2023年10月的新能源电力领域，重点关注光伏、风电、氢能、储能和新能源汽车的市场动态。

光伏

融资收紧缓解了产业链产能过剩，硅料价格短期见顶，行业进入有序扩张。推荐N型产业链布局，包括协鑫科技、通威股份（硅料）、隆基绿能、TCL中环（硅片）、钧达股份（电池）、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能（组件）等。

风电与电网

海风拐点已现，山东省和江苏省项目重启，2024年或为海风开工大年。特高压设备中标积极，推荐平高电气、国电南瑞、许继电气、金盘科技等。

氢能

新疆宣布4个氢能产业示范区，重大项目启动，推荐隆基绿能、阳光电源、双良节能等。

储能

9月招标规模大，EPC中标占比高，推荐阳光电源、东方日升、科华数据等。

新能源汽车

九月欧洲七国销量超200万台，中国市场比亚迪等企业交付强劲。M3P电池推动锰铁锂需求，推荐宁德时代、亿纬锂能、科达利等。

核心推荐股票

天顺风能、双良节能、科华数据、通威股份、宁德时代、元力股份。

风险提示

新能源装机需求不及预期、政策变动等宏观经济风险。