20231015-国海证券-化工新材料行业周报_华为5.5G解决方案全球首发_南大光电拟收购全椒南大股权_35页_3mb

报告摘要

投资目标：推荐化工新材料细分领域的优质标的，逻辑聚焦核心供应链、研发及效率
公司推荐名单及理由（市场重要性由高向低）：
- 良：万润股份
  OLED+沸石分子筛双驱动，推荐买入
- 推荐：国瓷材料
  MLCC陶瓷粉+氧化锆达国际水准，外延强+国产化推进中，推荐买入
- 推荐：彤程新材
  双重光刻膜业务协同发力，核心材料国产化催化剂红利，推荐买入
- 推荐：合盛硅业
  国内工业硅/有机硅链龙头，聚焦负碳材料布局，推荐买入
其他关注标的（含行业影响）：巨化股份、飞凯材料、鼎龙股份、濮阳惠成、万盛股份、江化微
风险因素：技术方向替代、竞争加剧、经济下行、产品价格波动、业绩未达预期

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