2019年中国MEMS传感器潜力市场暨细分产品本土优秀企业_45页_2mb

2019年中国MEMS传感器潜力市场暨细分领域优秀本土企业总结

一、MEMS产业概念界定及发展演进

1. 产业概述

• 定义：MEMS是微机电系统，利用微电子和微机械加工技术，将传感器、执行器等集成于芯片上。
• 特点：具备微型化、集成化、智能化、成本低、效能高、可大批量生产等优势。
• 分类：按工作原理分为物理型、化学型和生物型；按被测量分为加速度、角速度、压力、位移、流量、电量、磁场、红外、温度、气体成分、湿度等。

2. 产业演进

• 技术发展历程：起源于1947年晶体管的发明，1987年微马达的发明标志着MEMS技术的开端，1993年ADI公司实现微型加速度计商品化，开启产业化。
• 产业发展历程：经历了三次发展浪潮，分别由汽车电子、消费电子和物联网推动。未来，物联网将进一步推动MEMS市场发展。

二、MEMS产业链分析

1. 产业链全景图

• 上游：设计研发、材料和设备供应。
• 中游：制造加工、封装测试。
• 下游：系统集成、终端应用。

2. 各环节分析

• 研发设计：涉及多学科交叉，需结合通讯、计算机等技术，开发流程复杂且耗时。
• 生产制造：分为纯MEMS代工、IDM企业代工和传统集成电路代工，每种产品需独特的工艺。
• 封装测试：技术复杂，成本占比高，需定制化测试设备。
• 系统集成：分为传感器厂商集成、应用厂商集成和垂直整合厂商集成，前者更适用于大众消费市场。

三、全球和中国MEMS产业现状和特点

1. 全球MEMS产业现状

• 市场规模：2018年约152亿美元，预计2021年超220亿美元，年均复合增长率9.6%。
• 应用结构：消费电子占比41.8%，医疗电子占比28.1%，工业、汽车等应用也快速增长。
• 产品结构：压力传感器占比最高，其次为射频传感器、加速度传感器等。
• 产业布局：美国、日本等发达国家占据主要份额，亚太地区成为未来增长焦点。

2. 中国MEMS产业现状

• 市场规模：2018年约116.6亿元，预计2021年超150亿元，增速远高于全球。
• 应用结构：网络与通信占比31%，汽车电子占比29%，消费电子市场增长乏力。
• 产品结构：压力传感器占比23.3%，加速度传感器占比23.2%，MEMS陀螺仪占比10%。
• 产业布局：主要集中在长三角和京津冀，2018年约200家制造企业，多为中小型企业。

四、国内MEMS传感器潜力市场及优秀企业

1. 潜力市场

• 智慧城市：市场规模预计2021年达18.7万亿元，成为传感器行业又一个千亿级市场。
• 工业互联网：市场规模预计2021年近8000亿元，年均复合增长率14%。
• 智慧家庭：市场规模预计2021年突破万亿，年均复合增长率44%。
• 车联网：市场规模预计2021年接近1000亿元，年均复合增长率21%。
• 智慧农业：市场规模预计2021年接近2000亿元，年均复合增长率12%。
• 智慧医疗：市场规模预计2021年突破1100亿元，年均复合增长率16%。

2. 潜力产品

• 压力传感器：应用最广，市场占比23.3%。
• 惯性（组合）传感器：在汽车、航空航天等领域广泛应用。
• 射频（RF）MEMS器件：用于通信设备、雷达、导航等，市场增长迅速。
• MEMS麦克风：增长最快，广泛用于消费电子、汽车电子、医疗设备等。
• 非制冷红外热成像和探测器：在军事、工业、医疗等领域应用广泛。
• 气体传感器：在环保、工业、家居、医疗等领域应用，市场需求持续增长。

3. 国内外对比

• 国外企业优势：产品种类齐全、技术先进、解决方案完善。
• 国内企业劣势：规模较小、新品进展缓慢、代工技术不足、产品功能待提升。
• 代工环节：国内企业缺乏工艺储备，依赖海外代工厂。
• 智能化水平：国际大厂已实现系统级封装，国内多为单一传感器。

4. 国内优秀企业

• 压力传感器：盾安传感科技、麦克传感器、苏州敏芯微电子等。
• 惯性（组合）传感器：北京星网宇达、深迪半导体、美新半导体等。
• 射频（RF）MEMS器件：苏州能讯高能、北京中科汉天下、诺思微系统等。
• MEMS麦克风：歌尔股份、瑞声科技、苏州敏芯微电子等。
• 非制冷红外热成像和探测器：浙江大立科技、武汉高德红外、烟台睿创微纳等。
• 气体传感器：武汉巨正环保、汉威科技、武汉四方光电等。

五、中国MEMS产业发展的机遇与挑战

1. 面临机遇

• 物联网市场：MEMS在智慧城市、车联网、智慧医疗等领域应用广泛。
• 消费电子更新：5G普及推动MEMS行业发展，智能硬件需求增加。
• 政策支持：国家出台多项政策支持传感器产业发展，提升产业竞争力。
• 新技术融合：计算机视觉、传感器融合等技术为MEMS市场注入新活力。

2. 存在不足

• 产业规模小：骨干企业缺失，产品种类不全，技术水平较低。
• 代工工艺不足：国内缺乏成熟的代工经验，制约产品商业化。
• 对外依存度高：高端产品和部件几乎全部依赖进口。
• 人才短缺：高端人才与领军人才缺失，影响技术发展。

3. 发展趋势

• 并购整合：国内MEMS传感器产业并购将升温，提升竞争力。
• 设计与制造分离：纯MEMS代工厂与设计公司合作将成为主流。
• 新兴产品关注：新兴MEMS产品成为资本关注的焦点。
• 产品升级：MEMS产品将向微型化、集成化、智能化方向发展。

六、产业发展建议

1. 对政府建议

• 设立产业基金：借鉴集成电路经验，强化政府基金支持。
• 打造产学研平台：建设智能传感器创新中心、测试中心等，促进技术发展。
• 优化产业生态：推动产业链协同升级，提升产业配套能力。
• 加强人才培养：鼓励企业与高校合作，建立人才联合培养机制。

2. 对企业建议

• 加强技术合作：攻克关键核心技术，提升产品竞争力。
• 提升应用规模：面向智慧产业，增强产品应用能力。
• 推进产业合作：提升定制化水平，增强产业链协同能力。
• 注重人才引进：完善人才激励机制，营造良好的人才环境。