赛迪顾问-2019年中国MEMS传感器潜力市场暨细分领域优秀本土企业-2019.5-47页_3mb

报告摘要

2019年中国MEMS传感器潜力市场暨细分领域优秀本土企业总结

核心内容

MEMS（微机电系统）传感器作为物联网发展的关键组成部分，正发挥越来越重要的作用。随着物联网的快速发展，MEMS传感器在智慧城市、工业互联网、智慧家庭、车联网、智慧农业和智慧医疗等六大潜力市场中应用广泛，具有广阔的市场前景。中国MEMS传感器产业虽起步较晚，但发展迅速，已成为全球MEMS市场的重要组成部分。然而，与国外相比，国内MEMS产业在技术水平、产品种类、制造工艺和解决方案供应能力等方面仍存在差距。

主要观点

MEMS传感器具有微型化、集成化、智能化、低成本和高效率等特点，逐步取代传统机械传感器。
中国MEMS产业已形成从设计研发、生产制造、封装测试到系统集成的完整产业链，但整体仍处于初级阶段。
国内MEMS企业多为中小型企业，产品集中在传统领域，缺乏具有国际竞争力的龙头企业。
国外在MEMS技术、产品种类、封装测试和解决方案供应等方面具有明显优势，而国内在代工环节和新品研发方面存在短板。
中国MEMS产业未来将向微型化、集成化、智能化方向发展，并且在产业并购、设计与制造分离、新兴产品投资等方面迎来新机遇。

关键信息

一、MEMS产业概念界定及发展演进

定义：MEMS是微电子和微机械加工技术结合的微型集成系统，用于将物理、化学或生物信号转换为电信号。
技术特点：多学科交叉、微型化、集成化、智能化、成本低、效能高。
分类：按工作原理分为物理型、化学型、生物型；按被测量分为加速度、角速度、压力、位移等。
发展历程：经历了三次发展浪潮，分别由汽车电子、消费电子和物联网推动。

二、MEMS产业链分析

产业链环节：设计研发、生产制造、封装测试、系统集成。
产业特征：
- 基础和应用依附性强，每种MEMS产品都需要特定的材料、工艺和设备。
- 技术面广，需要技术工匠，工程师需具备多学科背景和丰富经验。
- 一种产品一种工艺，研发周期长，成本高。
- 投资强度高，商业化周期长。
- 产品种类繁多，应用分散。

三、全球和中国MEMS产业现状和特点

全球市场规模：2018年约152亿美元，预计2021年超过220亿美元，年均复合增长率约9.6%。
应用结构：消费电子占比41.8%，医疗电子占比28.1%，工业控制、光通信、仪表仪器等也有重要应用。
产品结构：压力传感器占比最大（21%），其次是射频、加速度传感器等。
产业布局：美国、日本等发达国家主导，中国作为亚太地区的重要市场，发展迅速。
中国市场规模：2018年约116.6亿元，预计2021年突破150亿元。
应用结构：网络与通信占比31%，汽车电子占比29%。
产品结构：压力传感器占比23.3%，加速度传感器占比23.2%，MEMS陀螺仪占比10%。
产业布局：长三角和京津冀地区形成完整产业链，国内企业多为中小型企业，集中在传统领域。

四、国内MEMS传感器潜力市场及优秀企业

潜力市场：
- 智慧城市：市场规模预计2021年达18.7万亿元，年均复合增长率60%。
- 工业互联网：市场规模预计2021年近8000亿元，年均复合增长率14%。
- 智慧家庭：市场规模预计2020年突破万亿，年均复合增长率44%。
- 车联网：市场规模预计2021年达近1000亿元，年均复合增长率21%。
- 智慧农业：市场规模预计2021年接近2000亿元，年均复合增长率12%。
- 智慧医疗：市场规模预计2021年突破1100亿元，年均复合增长率16%。
潜力产品：
- 压力传感器：应用最广泛，市场占比最大。
- 惯性（组合）传感器：广泛应用于汽车、医疗、工业等。
- 射频（RF）MEMS器件：应用在通信、导航等领域。
- MEMS麦克风：受益于智能语音交互，应用在消费电子、汽车、医疗等领域。
- 非制冷红外热成像和探测器：用于安防、医疗、工业等领域。
- 气体传感器：广泛应用于环保、工业、医疗等领域。
优秀企业：
- 压力传感器：盾安传感科技、麦克传感器、苏州敏芯微电子等。
- 惯性传感器：北京星网宇达、深迪半导体、美新半导体等。
- 射频器件：苏州能讯高能、诺思微系统、飞骧科技等。
- MEMS麦克风：歌尔股份、瑞声科技、士兰微电子等。
- 非制冷红外：浙江大立科技、武汉高德红外、烟台睿创微纳等。
- 气体传感器：武汉巨正环保、汉威科技、武汉四方光电等。

五、中国MEMS产业发展的机遇与挑战

机遇：
- 物联网市场对MEMS产品需求巨大。
- 消费电子更新加快推动MEMS行业发展。
- 政策环境持续优化，推动传感器市场加速发展。
- 计算机视觉、传感器融合等新技术为MEMS市场注入新活力。
不足：
- 产业尚弱小，骨干企业缺失。
- 技术水平较低，代工环节工艺制约发展。
- 产业对外依存度高，高端产品依赖进口。
- 人才严重短缺，缺乏高端和领军人才。
发展趋势：
- 产业并购持续升温。
- 纯MEMS代工厂与设计公司合作开发成为主流。
- 新兴MEMS产品成为资本关注焦点。
- MEMS产品向微型化、集成化、智能化发展。

六、产业发展建议

对政府建议：
- 借鉴集成电路经验，强化政府基金支持。
- 打造产学研用服务平台，助力产业创新发展。
- 完善并优化产业生态，推动产业链协同升级。
- 加强高校人才培养建设，鼓励企业与高校合作培养。
对企业建议：
- 加强技术合作，攻克关键核心技术。
- 面向智慧产业，提升应用规模与水平。
- 推进产业合作，提升定制化水平。
- 注重人才引进，营造良好的人才环境。