2024-08-19-上交所-华友钴业2024年半年度报告_207页_3mb
报告摘要
浙江华友钴业股份有限公司2024年半年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603799
- 公司简称：华友钴业
- 公司全称：浙江华友钴业股份有限公司
- 公司法定代表人：陈雪华
- 股票种类：A股、GDR
- 股票上市交易所：上海证券交易所、瑞士证券交易所
- 股票简称与代码：华友钴业（603799）、Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.（HUAYO）
- 公司地址：浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号
- 公司网址：www.huayou.com
主要财务指标
主要会计数据（2024年1-6月）
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减 (%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 30,050,314,564.41元 | 33,345,537,519.76元 | -9.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,670,732,131.17元 | 2,085,104,942.66元 | -19.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,751,932,466.61元 | 1,839,200,954.15元 | -4.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,763,581,330.49元 | 1,794,476,677.55元 | +54.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 34,547,888,789.61元 | 34,277,801,337.40元 | +0.79 |
| 总资产 | 131,246,143,028.26元 | 125,520,277,340.78元 | +4.56 |
主要财务指标（2024年1-6月）
| 指标 | 本报告期 | 上年同期 | 增减 (%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 1.00 | 1.32 | -24.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.00 | 1.32 | -24.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.04 | 1.16 | -10.34 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.74 | 7.63 | -2.89 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.97 | 6.73 | -1.76 |
公司主营业务分析
新能源业务
- 主要产品：锂电正极材料（三元正极材料、钴酸锂材料）
- 应用领域：电动汽车、储能系统、消费类电子
- 生产模式：混料磨料、高温烧结、粉碎分解
- 客户群体：锂电池生产商，主要采取直销模式
- 市场地位：已大批量供应宁德时代、LGES等全球头部动力电池客户，产品应用于特斯拉、大众、宝马等高端电动汽车
- 战略定位：快速发展、高端突破、效益导向，抢占新能源锂电材料制高点
新材料业务
- 主要产品：三元前驱体材料、镍、钴、锂新材料产品
- 应用领域：新能源汽车动力电池正极材料、消费类电子正极材料
- 生产模式：合成、洗涤、干燥
- 客户群体：锂电正极材料生产商，主要采取直销模式
- 市场地位：已进入LGES、三星SDI、宁德时代等全球头部动力电池核心产业链，与特斯拉签订供货框架协议
资源业务
- 主要产品：粗制氢氧化钴、电积铜、粗制氢氧化镍、高冰镍
- 商业模式：自有矿山为保障，当地矿山采购为补充
- 市场地位：在刚果（金）已建立钴铜资源保障体系，投资Arcadia锂矿项目，布局印尼镍资源开发
报告期内经营情况
- 营业收入：300.50亿元，同比下降9.88%
- 归母净利润：16.71亿元，同比下降19.87%
- 扣非净利润：17.52亿元，同比下降4.74%
- 主要产品出货量：
- 锂电正极前驱体：6.7万吨，同比增长11%
- 正极材料：5.3万吨，同比下降，但二季度环比增长超20%
- 钴产品：2.3万吨，同比增长13%
- 镍产品：7.6万吨，同比增长超40%
投资与经营战略
- 投资情况：上半年新增多个子公司及项目，包括浙江华友供应链、华友新材料、华友电池材料技术日本株式会社等
- 战略合作：与LG、大众、福特、淡水河谷印尼、青山等企业开展合作，推进印尼镍资源开发
- 管理与成本控制：公司管理费用同比下降15%，融资成本下降0.4个百分点，经营活动产生的现金流量净额同比增长54%
风险提示
- 市场风险：镍、钴、锂、铜金属价格波动较大，可能影响公司盈利能力
- 汇兑风险：公司主要采用美元结算，面临人民币汇率波动带来的汇兑损失风险
- 环保风险：需遵守多项环保法规，未来可能面临更严格的环保标准
- 技术研发风险：新产品开发存在不确定性，可能影响转型升级
- 管理风险：公司国际化扩张可能带来管理难度增加
- 跨国经营风险：受投资地和终端市场政策、法律等因素影响，存在发展不达预期风险
- 产能过剩风险：行业产能过剩可能影响公司发展
ESG与社会责任
- ESG治理：公司推进绿色低碳转型，14家单位完成碳排放核查，20款产品完成碳足迹核算，主流产品碳排平均下降12%
- 社会责任：在印尼、刚果（金）、津巴布韦等海外基地开展社区建设和公益活动
- 奖项与认证：入选2024年《财富》中国ESG影响力榜，获得IDX Channel ESG奖主要奖项，境外ESG工作成果获评《中国上市公司共建一带一路十年百篇最佳实践案例》
股权激励与回报
- 股权激励：2024年1月终止2021年和2022年限制性股票激励计划，完成12,873,923股限制性股票注销
- 员工持股计划：2022年员工持股计划将于2024年11月8日到期
- 股东回报：2023年年度不进行利润分配，但公司已回购股份7.31亿元
资产与负债分析
- 货币资金：190.03亿元，同比增长24.53%
- 衍生金融资产：21.01亿元，同比增长50.57%
- 应收款项融资：9.23亿元，同比下降61.96%
- 预付款项：2.34亿元，同比增长28.31%
- 无形资产：4.99亿元，同比增长27.47%
- 商誉：8.14亿元，同比增长78.33%
- 短期借款：205.46亿元，同比增长36.53%
- 应付票据：63.67亿元，同比下降20.61%
- 其他流动负债：24.83亿元，同比增长73.23%
- 库存股：9.96亿元，同比下降24.74%
- 其他综合收益：12.77亿元，同比增长22.57%
公司治理情况
- 股东大会：
- 2024年第一次临时股东大会于2024年1月29日召开
- 2023年年度股东大会于2024年5月10日召开
- 股权激励：2023年限制性股票激励计划因预留权益未明确授予对象而失效
- 员工持股计划：2022年员工持股计划将于2024年11月8日到期
公司发展展望
- 核心战略：围绕“上控资源、下拓市场，中提能力”总体思路，全面实施“两新三化”战略
- 目标：致力于成为全球新能源锂电材料行业领导者，推动高质量发展
- 市场前景：新能源汽车产业在全球范围内保持高增速，推动锂电材料需求增长
- 技术发展：公司持续进行技术创新，推出多种高性能正极材料和前驱体产品，提升竞争力
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