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期货研究总结 - 2021年10月20日

核心内容概述

2021年10月20日的期货市场观察报告涵盖了宏观经济数据、货币市场动态、外汇市场表现及海外财经新闻，同时列出了当日重点关注的经济数据发布时间。整体来看，市场受到政策调控和全球经济形势的影响，呈现出一定的波动性。

宏观经济数据

• 经济增长放缓：9月GDP同比增速降至4.9%，较前值7.9%明显下降，显示经济复苏动能减弱。
• 制造业PMI回落：官方制造业PMI为49.6%，低于前值50.1%，表明制造业活动收缩。
• 工业与投资增速下滑：工业增加值同比增速降至3.1%，固定资产投资同比增速也有所放缓。
• 消费与出口增长：社会消费品零售同比增速升至4.4%，出口同比增速提高至28.1%，显示外部需求有所回暖。
• 价格指数波动：CPI同比增速小幅下降至0.7%，PPI同比增速则升至10.7%，表明输入性通胀压力依然存在。

政策动态

1. 遏制煤价炒作：

   • 国务院副总理韩正召开座谈会，强调遏制煤炭囤积炒作，要求研究完善煤电价格市场化机制。
   • 国家发改委提出释放煤炭产能等八大措施，加强监管，防止资本恶意炒作动力煤期货。
   • 郑商所对动力煤部分合约实施交易限额，将涨跌停板幅度调整为10%，导致动力煤、焦煤、焦炭等期货品种封跌停。

2. 金融监管加强：

   • 银保监会主席郭树清指出，金融领域存在垄断和不正当竞争问题，强调持牌经营、打击监管套利。
   • 对14家互联网平台的整改中，提出上千个问题，多数已得到响应，预计年底前取得实质进展。

货币市场动态

• 隔夜品种上行：隔夜Shibor较前一日上行9.20个基点，报2.2230%，显示市场流动性有所收紧。
• 央行操作：周二（10月19日）央行开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量，维持市场流动性平稳。

外汇市场表现

• 美元指数下跌：美元指数下跌0.19%，报93.7797，显示美元走弱。
• 人民币升值：在岸人民币兑美元上涨347个基点，报6.3998，离岸人民币兑美元上涨519个基点，报6.3765。
• 其他货币对上涨：欧元、英镑、澳元等货币对均出现上涨趋势。

海外财经新闻

1. 美联储表态：

   • 美联储理事沃勒表示，加息仍需一段时间，但对通胀上行风险表示“非常担心”。
   • 支持在11月会议后开始缩减资产购买，并在2022年年中结束缩债计划。

2. 美联储会议纪要：

   • 地区联储主席们认为新冠肺炎确诊病例上升带来经济风险。
   • 大多数地区联储主席指出，劳动力市场吃紧导致工资压力大，经济活动总体稳定。

3. IMF报告：

   • IMF将亚太区域经济增速预测下调至6.5%，较4月预测下降1.1个百分点。
   • 预计2022年亚太区域经济增速将回升至5.7%。

4. 全球FDI反弹：

   • 联合国贸发会议指出，2021年上半年全球外商直接投资总额达8520亿美元，较2020年同期有所回升。

5. 英国净零排放计划：

   • 英国政府计划到2030年将石油和天然气碳排放减半，并停止销售新的汽油和柴油汽车。

今日关注数据

• 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报
• 09:30 中国至10月20日一年期贷款市场报价利率
• 14:00 英国9月CPI及零售物价指数月率
• 14:00 德国9月PPI月率
• 16:00 欧元区8月季调后经常帐
• 17:00 欧元区9月CPI年率终值及月率
• 20:30 加拿大9月CPI月率
• 22:30 美国至10月15日当周EIA原油库存

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