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期货研究总结

核心内容概述

本报告为2021年8月9日的每日期货投资观察，涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场、海外财经新闻及今日关注事项等内容，旨在为投资者提供市场动态和政策变化的参考。

主要观点与关键信息

宏观经济

• 中国外贸持续向好：中国外贸进出口总值连续14个月保持同比正增长，前7个月进出口总值21.34万亿元人民币，同比增长24.5%；按美元计价，增长35.1%。
• 出口与进口均增长：出口11.66万亿元，增长24.5%；进口9.68万亿元，增长24.4%。
• 贸易顺差扩大：贸易顺差1.98万亿元，增加24.8%。
• 部分经济指标缺失：如GDP同比、工业增加值同比、固定资产投资同比、社会消费品零售同比等数据未公布，但整体表现良好。

证监会政策调整

• 优化新股发行规则：证监会拟对《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》进行调整，取消新股发行定价与申购安排、投资者风险特别公告次数挂钩的要求。
• 简化定价流程：删除累计投标询价发行价格区间的相关规定，由深交所在其业务规则中予以明确，以应对注册制下部分投资者“抱团报价”等问题。

深圳“深房理”事件

• 联合调查取得进展：深圳七部门联合调查“深房理”涉嫌的多项违法违规行为，包括房产众筹和代持、伪造国家机关公文、违规套取信贷资金进入楼市、非法集资等。
• 问题贷款金额：涉及问题贷款金额合计10.64亿元，显示房地产市场存在一定的金融风险。

货币市场

• 隔夜Shibor上行：隔夜Shibor报1.8590%，较前一日上行15.00个基点。
• 央行逆回购操作：周五央行开展100亿元7天期逆回购操作，逆回购到期300亿元，净回笼400亿元。
• 其他Shibor利率：7天Shibor报1.9940%，上行2.40个基点；14天Shibor报2.0010%，上行1.90个基点；1个月Shibor报2.2780%，下行1.00个基点。

外汇市场

• 美元指数上涨：周五美元指数涨0.55%，报92.7824；本周涨0.18%。
• 主要货币走势：
  • 欧元兑美元跌0.61%，报1.1761。
  • 英镑兑美元涨0.40%，报1.3874。
  • 澳元兑美元涨0.63%，报0.7355。
  • 美元兑日元涨0.40%，报110.2250。
• 人民币汇率：
  • 离岸人民币兑美元跌159个基点，报6.4784。
  • 在岸人民币兑美元收报6.4688，周跌128个基点。
  • 人民币兑美元中间价调升66个基点，报6.4625。

海外财经新闻

1. 美联储卡普兰：建议尽早以渐进方式缩减资产购买计划，每月减少100亿美元国债购买和50亿美元MBS购买，目标是在8个月内结束购债。
2. 英国央行副行长罗德班特：认为近期通胀上升可能是暂时的，预计在2021年底和2022年初回落至2%的目标。
3. 澳洲联储：坚持缩减债券购买计划，相信经济将从疫情中迅速复苏，同时关注德尔塔变种对经济的影响。
4. 美国参议院通过基础设施法案：以67:27的投票结果推进法案通过，预计将在参议院获得最终通过。
5. 美国非农数据强劲：7月非农就业人数增加94.3万人，远超预期；失业率降至5.4%，创去年4月以来新低；平均时薪同比增长4.0%，为3月以来最高水平。

今日关注事项

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