艾瑞咨询-月中霜里斗婵娟-2021年中国商业航天产业发展报告_37页_2mb

中国商业航天发展报告（2021）

核心内容概述

本报告围绕中国商业航天的发展现状、产业链特点、技术趋势以及相关企业案例展开，探讨中国航天产业在发射频率、运载能力、空间应用、基础设施建设以及产业链整合等方面的进展与挑战。

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主要观点与关键信息

一、发射频率逐步提高

• 2018年中国航天发射次数达到39次，标志着航天产业的快速发展。
• 2021年全球发射计划预计突破135枚，若疫情控制良好，将创历史新高。
• 中国发射场建设如文昌发射场，具备利用地球自转优势，提升发射效率。
• 火箭发射成本控制是全球航天产业发展的核心问题。

二、运载能力逐渐增强

• 长征五号的运载能力达到国际顶尖水平，具备执行深空探测任务的能力。
• 全球近地轨道运载能力在20吨以上的火箭仅六型，运载能力仍是航天发展的关键。
• 火箭动力系统占全箭成本的70%-80%，回收技术是降低成本的关键。

三、战略重心逐渐转移

• 从空间往返转向空间驻留，天宫空间站的建设是中国航天战略转型的标志。
• 和平号和国际空间站的历史经验表明，长期驻留太空是未来航天的重要方向。
• 随着詹姆斯韦伯望远镜等项目的推进，太空应用将更加丰富。

四、空间应用逐渐丰富

• 卫星发射数量逐年增加，2020年全球共发射1281颗卫星，其中星链占833颗。
• 卫星工业能力提升，为量子通信、空间站、引力波探测等新技术提供支持。
• 科学验证类卫星需要至少两年在轨时间，预计2022-2024年将有显著成果。

五、基础设施逐步完善

• 中国发射场和测控站建设加快，提升航天能力。
• 美国在发射场数量和专用发射场方面仍有优势，中国需继续强化基础设施。
• 模块化设计有助于降低火箭和卫星的制造与测试成本。

六、火箭产业链的基本环境

• 火箭产业链存在供需死循环，商业化进入门槛高。
• 液体火箭产业链中，以“有限公司”形式存在的仅占30%。
• 三条业务流（设计、生产、测试）中，设计线对成本影响最大。

七、卫星产业链的基本环境

• 卫星产业链尚未完善，核心参与者少，竞争不充分。
• 卫星产业链与制造业相似，具备向一体化发展的趋势。
• 卫星平台和载荷的成本占比与性能要求密切相关。

八、典型航天企业分析

1. 凌空天行

• 成立于2018年，专注于飞行试验和航天技术验证。
• 提供高速飞行服务、工程样机研制、系统设计工具与数据平台开发。
• 通过飞行试验积累技术和数据，为商业航天提供支持。

2. 九州云箭

• 掌握深度变推力技术，为火箭一子级回收创造条件。
• LY-10和LY-70发动机已通过多轮测试，具备高推力和高重复使用次数。
• 推力调节范围和性能优于国际主流发动机，如梅林和猛禽。

3. 微纳星空

• 成立于2017年，专注于小卫星平台研发与制造。
• 已成功研制多颗卫星，具备高精度姿态控制和数据传输能力。
• 通过模块化设计和标准化平台，降低卫星制造成本。

4. 艾可萨科技

• 成立于2018年，专注于航天存储技术。
• 提供星载存储阵列、宇航级SSD及存储控制器芯片。
• 产品已通过在轨验证，具备高可靠性和高速传输能力。

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未来航天新趋势

趋势一：5-10年的涅槃成长

• 商业航天公司需要通过一型成熟产品的历练，形成自己的工程师团队。
• 系统工程经验积累对航天研发至关重要。
• 通过技术成熟度（TRL）评估，航天产品从概念到实际应用需要时间。

趋势二：产业链的“先合后散”

• 商业航天尚未有稳定的订单来源，产业链整合尚需时日。
• 产业链整合将带来产能溢出，增强市场服务能力和竞争力。
• 未来航天器将呈现模块化组装趋势，产业链整合意义重大。

趋势三：航天是实践出来的

• 试验环境是商业航天发展的必要设施。
• SpaceX和蓝色起源通过大量飞行测试验证技术。
• 卫星产业链公司需通过搭载实验元件，实现技术验证和成本分摊。

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