艾瑞咨询：月中霜里斗婵娟-2021年中国商业航天产业发展报告_37页_2mb

中国商业航天发展报告总结（2021年）

核心内容概述

中国商业航天在2021年迎来了快速发展阶段，其在发射频率、运载能力、空间应用及产业链整合等方面均取得了显著进展。报告指出，中国航天产业正从“空间往返”向“空间驻留”转变，同时在火箭和卫星产业链上展现出良好的发展趋势和潜力。

主要观点

• 发射频率提高：2018年全球发射次数突破100枚，2021年预计达到新高。中国在2018年发射39次，2019年长征五号复飞，标志着运载能力的提升。
• 运载能力增强：中国长征五号运载能力达到国际顶尖水平，能够负担近地轨道20吨以上任务，为深空探测和太空资源应用提供支持。
• 战略重心转移：中国天宫空间站的建设标志着从空间往返向空间驻留的战略转移，解决了中国长期空间驻留的问题。
• 空间应用丰富：2020年全球卫星发射数量达1281颗，其中星链占833颗。卫星应用进入新技术集中实验期，量子通信、空间站、引力波探测等技术发展迅速。
• 基础设施完善：中国在海南文昌建设了优质发射场，并在测控和发射能力上有了显著提升，但仍需进一步完善。
• 产业链整合：火箭和卫星产业链整合趋势明显，但存在技术、成本及市场等多方面的挑战，尤其是火箭产业链面临供需死循环问题。

关键信息

火箭产业链

• 发射成本控制：火箭的发射成本控制是制约航天产业发展的核心问题，需从设计、生产线和测试线三方面入手。
• 模块化设计：模块化设计有助于简化接口和测试流程，是降低成本的关键手段。但在中国，模块化推进面临主导权和人事权的挑战。
• 垂直回收技术：垂直回收是未来降低成本的关键，但需要在设计阶段进行大量技术改进。当前，中国在该领域仍处于探索阶段。
• 液体火箭产业链：液体火箭产业链存在规模效应不足的问题，目前仅有30%的公司以“有限公司”形式存在，且市场化存在问题。

卫星产业链

• 产业链整合趋势：卫星产业链与传统制造业相似，但目前仍存在竞争不充分和产业链封闭的问题。
• 平台与载荷：卫星平台主要承担机动和供能功能，其成本占比在20%-30%之间。载荷部分则根据任务需求进行定制。
• 卫星智能化：随着地面智能化发展，卫星智能化需求也日益提升，尤其是星务系统和数据处理能力。
• 卫星制造能力：中国卫星制造公司已具备百公斤以上卫星研制能力，且通过模块化和标准化设计降低成本。

典型企业分析

• 凌空天行：专注于飞行验证市场，具备高可靠性卫星载荷和系统设计能力，未来将拓展民用市场。
• 九州云箭：掌握深度变推力技术，为火箭一子级回收提供技术支持，其发动机产品已获市场订单。
• 微纳星空：专注于卫星制造，提供高性价比的卫星平台和载荷，具备良好的姿态控制和测控能力。
• 艾可萨科技：专注于航天存储技术，已成功研发并应用卫星存储系统，填补市场空白。

未来趋势

1. 5-10年的涅槃成长：商业航天公司需要通过一型成熟产品的历练，逐步提升其技术能力。
2. 产业链“先合后散”：商业航天产业链整合尚需时间，但一旦成功将带来显著的市场优势。
3. 航天是实践出来的：试验环境和飞行测试是航天技术突破的关键，未来中国商业航天可能会建立共享发射场。

艾瑞研究院的贡献

艾瑞研究院在报告中提供了详尽的市场分析和行业趋势预测，助力商业航天企业进行市场进入、竞争策略制定及投资研究等。其研究成果为行业提供了重要的参考，推动了中国商业航天的发展。

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