艾瑞-月中霜里斗婵娟——2021年中国商业航天产业发展报告-2021.4-37页_2mb

中国商业航天发展报告（2021）总结

核心内容

中国商业航天在2021年迎来了快速发展阶段，发射频率逐步提高，运载能力增强，战略重心从空间往返向空间驻留转移，空间应用逐渐丰富，基础设施逐步完善，产业链逐步整合，同时涌现出一批优秀的航天企业。

主要观点

• 发射频率提高：2018年全球火箭发射次数突破100，2021年预计创历史新高，中国航天在其中扮演重要角色。
• 运载能力增强：中国长征五号火箭运载能力达到国际顶尖水平，为深空探测和复杂航天任务提供了支持。
• 战略重心转移：从空间往返向空间驻留转移，中国天宫空间站的建设标志着这一转变的开始。
• 空间应用丰富：卫星发射数量激增，尤其以星链为代表，推动了空间应用进入新技术集中实验期。
• 基础设施完善：中国具备国际顶尖的发射及测控能力，但相比美国和俄罗斯仍有提升空间。
• 产业链整合趋势：卫星产业链逐步向一体化发展，模块化设计成为降低成本的关键。
• 垂直回收技术挑战：动力系统是降低成本的核心，但垂直回收需要克服多个技术难点。
• 航天企业崛起：凌空天行、九州云箭、微纳星空、艾可萨科技等企业代表了中国航天产业的创新力量。

关键信息

发射频率

• 2018年中国航天发射次数达39次，全球发射次数突破100。
• 2021年预计全球发射次数将创历史新高，中国在其中发挥重要作用。
• 疫情对发射频率有一定影响，但2020年卫星发射数量仍显著增长。

运载能力

• 长征五号火箭运载能力达到20吨以上，是全球顶尖水平。
• 卫星和航天器的运载能力提升，使人类具备在宇宙中实践更多新技术的能力。

空间应用

• 卫星发射数量从2016年的约500颗增至2020年的1281颗。
• 星链计划推动了全球低轨星座建设热潮，带动了空间应用的多样化。
• 2022-2024年科学验证类卫星成果将集中显现。

基础设施

• 中国拥有海南文昌发射场，具备利用地球自转的优势。
• 民营机构加快基础设施建设，与国际机构合作，提升测控能力。
• 美国在发射场数量和专用发射场方面仍具优势。

产业链整合

• 火箭产业链受供需死循环影响，商业化门槛高。
• 卫星产业链与传统制造业相似，但尚未完善，存在竞争不充分的问题。
• 模块化设计和系统整合是降低发射成本和提升效率的关键。

火箭产业链

• 设计线、生产线和测试线是影响火箭成本的三大业务流。
• 模块化设计可以减少接口数量，提高测试效率。
• 垂直回收需要解决动力系统、电气系统、结构件制造等技术难题。

卫星产业链

• 卫星平台与载荷的结构和功能划分明确，平台占成本20%-30%。
• 卫星智能化趋势明显，尤其是星务系统的重要性提升。
• 中国卫星行业面临地面站建设受限的问题，需提升自身数据处理能力。

典型企业分析

• 凌空天行：专注于飞行验证，产品涵盖高速飞行服务、工程样机研制等，为航天技术转化提供支持。
• 九州云箭：掌握深度变推力技术，推动火箭一子级回收，产品具备高推力和可重复使用特性。
• 微纳星空：提供百公斤以上卫星研制能力，产品具备高精度姿态控制和大容量存储能力。
• 艾可萨科技：专注于航天存储技术，产品涵盖存储控制器芯片、存储模组和星载存储系统，提升数据存储可靠性。

未来趋势

趋势一：5-10年的涅槃成长

• 商业航天公司需要通过一型成熟产品的历练，培养自己的工程师团队。
• 从0到1的过程积累了宝贵经验，将引导商业航天走出不同于体制内的研发生产路线。

趋势二：产业链的“先合后散”

• 商业航天产业链整合尚需时日，但未来意义重大。
• 一旦整合成功，将具备服务新航天公司的能力，推动模块化组装趋势。

趋势三：航天是实践出来的

• 试验环境是商业航天未来发展的必要设施。
• SpaceX等公司通过大量飞行测试验证技术，中国商业航天也需建立类似的试验体系。

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