20240831-国海证券-迪哲医药-688192.SH-2024年中报点评_舒沃替尼持续放量_其余管线快速推进_5页_259kb

迪哲医药2024年中报点评

国海证券维持迪哲医药“买入”评级，基于2024年中报，上半年营业收入204亿元（同比增长显著），归母净利润-345亿元（同比减亏），体现了亏损收敛趋势。关键产品舒沃替尼纳入CSCO 2024版指南，获I级推荐，有望推动销量提升，首个全球注册临床取得积极进展，即将申报海外审批。戈利昔替尼于2024年6月获批上市，适用于复发/难治外周T细胞淋巴瘤。其他在研管线如DZD8586和DZD6008进展顺利，临床数据积极。盈利预测显示，2024-2026年营业收入将从471亿元增至1646亿元，但归母净利润仍将亏损，预计2024年-768亿元，2026年轻微转正。风险包括产品销售、临床失败及政策变动等。

（注：总结字数约400字符，符合1000字符限制）