20231025-上海证券-机械行业周报_9月叉车销量持续增长_海风利好释放带动需求边际改善_19页_1mb

机械行业周报总结

核心内容

本周（2023.10.16-2023.10.20），机械设备板块整体表现不佳，中信机械行业下跌4.57%，在所有一级行业中排名第23位。其中，工程机械跌幅最大，为5.07%；仪器仪表跌幅最小，为6.22%。尽管行业整体回调，但部分细分领域仍表现积极，尤其是叉车销量保持高增长，海风板块利好释放带动行业景气度提升。

主要观点

1. 工程机械出口增速放缓但前景可期
   9月工程机械出口额同比增长1.83%，1-9月累计出口额同比增长21.7%。尽管增速有所放缓，但“一带一路”国际合作高峰论坛的召开有望助力机械设备企业海外业务发展，带动国产设备出口规模提升。

2. 叉车行业景气度持续
   9月叉车销量达到9.99万台，同比增长16.3%。国内市场销量同比增长19.5%，国外市场销量同比增长10.5%。制造业PMI回升至扩张区间，物流和仓储业景气指数改善，表明下游需求回暖，叉车行业有望维持高景气。

3. 海风板块利好释放
   国家能源局加快出台深远海海上风电相关政策，支持技术示范和规模开发。广东、江苏等地海风项目招标和开工出现边际改善，行业景气度有望持续提升，带动相关设备和零部件需求。

建议关注

• 工程机械：三一重工、中联重科、徐工机械、杭叉集团、安徽合力、恒立液压、艾迪精密、浙江鼎力
• 自动化设备：绿的谐波、汇川技术、禾川科技、博杰股份、奥普特、天准科技、华中数控、秦川机床、纽威数控、科德数控、海天精工
• 刀具：华锐精密、欧科亿、鼎泰高科
• 激光：锐科激光、柏楚电子、维宏股份
• 锂电设备：先导智能、联赢激光、骄成超声、东威科技、利元亨、道森股份、英联股份、汇成真空
• 光伏设备：芯碁微装、迈为股份、罗博特科
• 风电设备：五洲新春、国机精工、新强联
• 半导体设备：北方华创、赛腾股份、至纯科技、华海清科、拓荆科技、精测电子、芯源微、长川科技、华峰测控
• 其他：银都股份、永创智能（商用餐饮设备和包装机械）

行情回顾

• 板块行情：机械行业周跌幅为4.57%，表现处于中下游。
• 个股行情：涨幅前十包括文一科技（+43.54%）、通源石油（+18.56%）、上海沪工（+17.42%）等；跌幅前十包括永贵电器（-27.17%）、连城数控（-20.55%）、利和兴（-20.10%）等。

行业高频数据跟踪

工程机械设备

• 9月PMI为50.2%，环比+0.5%
• 9月制造业固定资产投资额同比+6.2%
• 9月挖掘机销量同比-32.6%
• 小松挖掘机开工小时同比-9.7%

自动化设备

• 9月M1同比+2.1%，M2同比+10.3%
• 工业机器人产量同比-16.1%，环比+8.7%
• 电梯、自动扶梯及升降机产量同比-1.4%，环比-3.5%
• 金属切削机床产量同比+22.7%，环比+10.2%

锂电设备

• 9月新能源汽车销量同比+27.7%
• 9月动力电池装车量同比+15.1%

半导体设备

• 8月全球半导体销售额同比-6.8%
• 8月中国半导体销售额同比-12.7%

光伏设备

• 硅料均价87.00元/kg，环比0.00%
• 单晶182/210尺寸硅片价格分别为2.78/3.68元/片，环比0.00%/-0.54%
• 单晶PERC182/210电池片价格分别为0.57/0.59元/W，环比-5.00%/-9.23%
• 单晶PERC182/210组件价格分别为1.15/1.16元/W，环比-2.54%/-2.52%

原材料价格及汇率走势

• LME铜：7940.00美元/吨，环比+0.03%，年初至今-11.16%
• LME铝：2180.00美元/吨，环比-0.46%，年初至今-11.27%
• 中国塑料城价格指数：850.47，环比-0.28%，年初至今-1.56%
• 钢材价格指数：107.16，环比-1.14%，年初至今-5.94%
• 美元对人民币汇率：7.32，环比+0.15%，年初至今+5.94%
• 螺纹钢价格：3720.00元/吨，环比0.00%，年初至今-9.71%
• 动力煤期货结算价：801.40元/吨，环比0.00%，年初至今-12.99%
• 布伦特原油期货结算价：92.16美元/桶，环比+1.40%，年初至今+7.28%
• LNG价格：4900.00元/吨，环比+6.34%，年初至今-20.66%

行业要闻及公告

1. 工程机械进出口：9月进出口贸易额同比下降3.51%，但1-9月累计出口额同比增长13.9%
2. 工业增加值：9月同比增长4.5%，1-9月同比增长4.0%
3. 房地产开发投资：1-9月同比下降9.1%
4. 国家能源局通知：推动可再生能源发展试点示范，涉及深远海风电、光伏、新能源加储能等
5. 美商务部出口管制：限制中国高端芯片和半导体制造设备的购买和制造能力

重点公司公告

• 五新隧装：拟回购股份，用于股权激励或员工持股计划
• 杭叉集团：三季报营收同比增长10.12%，归母净利润同比增长74.89%
• 中国中车：签订合同金额约308.4亿元，占2022年营收的13.8%
• 中国通号：控股股东增持公司股份，金额约978.28万元
• 德恩精工：拟投资2.52亿元建设新产业区
• 汇川技术：三季报净利润同比增长5%-10%
• 秦川机床：每10股派发0.30元现金股利
• 中重科技：签订在线设备及备件项目合同，金额合计35,888万元
• 石化机械：三季报营收同比增长12.27%，归母净利润同比增长82.56%
• 乐惠国际：控股股东一致行动人拟增持股份，金额不低于3,000万元
• 宏华数科：拟回购股份，金额不低于4,000万元
• 英维克：三季报营收同比增长39.51%，归母净利润同比增长79.91%
• 国机重装：与柬埔寨签署抽水蓄能电站项目谅解备忘录
• 奥特维：三季报营收同比增长76.74%，归母净利润同比增长79.52%
• 高测股份：前三季度营收和净利润均实现大幅增长
• 双良节能：前三季度营收同比增长114.83%，归母净利润同比增长68.98%
• 华测检测：回购股份410,000股，成交均价18.61元/股

风险提示

• 宏观经济下行风险
• 下游需求不及预期
• 原材料价格波动

分析师声明

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公司业务资格说明

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• 股票投资评级：买入、增持、中性、减持、无评级
• 行业投资评级：增持、中性、减持

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