20231101-上海证券-机械行业周报_上海市机器人产业政策落地_持续关注人形机器人产业链机会_19页_1mb

机械行业周报总结

核心内容

行业表现

• 上周（2023.10.23-2023.10.27），中信机械行业上涨 2.36%，在所有一级行业中涨跌幅排名第13。
• 分细板块中，金属制品涨幅最大（4.47%），仪器仪表涨幅最小（0.76%）。
• 工程机械上涨 2.59%，通用设备上涨 2.68%，专用设备上涨 2.22%，运输设备上涨 2.20%。

主要观点

• 工程机械出口增速有所放缓，但一带一路高峰论坛可能带动机械设备企业海外业务发展，推动国产设备出口规模提升。
• 叉车行业景气度持续，9月销量同比增长 16.3%，其中国内市场销量同比增长 19.5%，出口市场销量同比增长 10.5%。国内需求改善，国际竞争力强，出口高增速有望延续。
• 人形机器人产业链迎来发展机遇，上海机器人产业政策落地，特斯拉Optimus实现目标物件自主筛选，AI赋能和技术迭代将加速人形机器人产业化进程。
• 国内机器人相关政策不断出台，推动行业高质量发展，目标到2025年打造10家头部品牌、100个应用场景、1000亿元产业规模。

关键信息

行业数据

• 制造业PMI：9月为 50.2%，环比上月 +0.5%，重回荣枯线以上。
• 制造业固定资产投资：9月同比增长 6.2%，增速环比 +0.3%。
• 房地产开发投资：9月同比下降 9.1%，降幅环比 -0.3%。
• 叉车销量：9月为 10.0万台，同比增长 16.3%，环比 +2.3%。
• 挖掘机销量：9月为 1.4万台，同比下降 32.6%，环比 +9.0%。
• 新能源汽车销量：9月为 90.4万辆，同比增长 27.7%。
• 动力电池装车量：9月为 3.6万兆瓦时，同比增长 15.1%。

原材料及汇率

• LME铜价：8091.00美元/吨，环比 +1.90%，年初至今 -2.75%。
• LME铝价：2225.50美元/吨，环比 +2.09%，年初至今 -3.70%。
• 中国塑料城价格指数：846.94，环比 -0.42%，年初至今 -1.97%。
• 钢材价格指数：107.50，环比 +0.27%，年初至今 -5.64%。
• 美元对人民币汇率：7.32，环比 +0.02%，年初至今 +5.96%。

行业要闻

• CME预测：10月挖掘机销量预计约 13300台，同比下降 35%。
• 国家统计局数据：1-9月工业企业利润同比下降 9.0%，降幅比1-8月收窄 2.7%。
• 小鹏汽车：推出自研人形机器人 PX5，采用“直腿”行走方式，提升续航能力。
• 上海发布机器人产业政策：推动打造全球影响力的机器人创新高地，实现“十百千”突破。
• 重点公司公告：
  • 长盛轴承：前三季度营收同比增长 2.23%，归母净利润同比增长 36.79%。
  • 昊志机电：前三季度营收同比下降 4.12%，归母净利润同比下降 188.15%。
  • 汇川技术：第一大股东计划增持股份，金额不低于 4,000万元，不超过 6,000万元。
  • 鼎智科技：前三季度营收同比下降 7.51%，归母净利润同比下降 20.38%。
  • 奥普特：控股股东拟增持股份，金额不低于 2700万元，不超过 3500万元。

建议关注

工程机械

• 三一重工、中联重科、徐工机械、杭叉集团、安徽合力、恒立液压、艾迪精密、浙江鼎力等。

机器人

• 潜在零部件厂商：步科股份、昊志机电、鸣志电器、江苏雷利、秦川机床、鼎智科技等。
• 机器人轴承板块：五洲新春、长盛轴承、苏轴股份等。
• 工业机器人本体制造厂商：埃斯顿、博实股份、新时达等。
• 商用餐饮设备：银都股份（万能蒸烤箱、炸薯条机器人等）。
• 包装机械设备：永创智能（饮料产线、常温奶产线等）。

风险提示

• 宏观经济下行风险
• 下游需求不及预期
• 原材料价格波动

图表说明

图表

• 图1：中信一级行业周涨跌幅比较（%）
• 图2：大盘和机械子板块指数周涨跌幅对比
• 图3：沪深300和机械子板块指数近两年走势对比
• 图4：制造业PMI数据跟踪（%）
• 图5：制造业固定资产投资额跟踪（%）
• 图6：房地产开发投资完成额数据跟踪（%）
• 图7：叉车销售数据跟踪（台，%）
• 图8：挖掘机销售数据跟踪（台，%）
• 图9：小松挖掘机开工小时跟踪（小时，%）
• 图10：汽车起重机销售变动趋势（%）
• 图11：装载机销售数据跟踪（台，%）
• 图12：9月M1、M2同比（%）
• 图13：工业机器人产量以及同比变动（台，%）
• 图14：中国电梯、自动扶梯及升降机产量以及同比变动（万台，%）
• 图15：金属切削机床产量以及同比变动（万台，%）
• 图16：新能源汽车销量以及同比变动（辆，%）
• 图17：动力电池装车量以及同比变动（兆瓦时，%）
• 图18：全球半导体销售额以及同比变动（十亿美元，%）
• 图19：中国半导体销售额以及同比变动（十亿美元，%）
• 图20：致密料均价（元/kg）
• 图21：单晶182/210尺寸硅片价格（元/片）
• 图22：单晶PERC182/210电池片价格（元/W）
• 图23：单晶PERC182/210尺寸组件价格（元/W）
• 图24：LME铜、铝价格变动（美元/吨）
• 图25：中国塑料城价格指数
• 图26：钢材价格指数数
• 图27：美元对人民币汇率变动
• 图28：上海HRB40020mm螺纹钢价格变动（元/吨）
• 图29：动力煤期货结算价（元/吨）
• 图30：布伦特原油期货结算价（美元/桶）
• 图31：全国液化天然气LNG价格（元/吨）

表格说明

表格

• 表1：中信机械个股涨跌幅前十名
  • 涨幅前十：冠龙节能（+85.99%）、天龙股份（+43.79%）、恒润股份（+42.87%）、铭科精技（+30.54%）、森远股份（+20.76%）、国林科技（+15.97%）、泰嘉股份（+15.60%）、福能东方（+15.37%）、迈得医疗（+14.99%）、佳力图（+14.95%）。
  • 跌幅前十：谱尼测试（-20.33%）、鼎阳科技（-13.51%）、东杰智能（-10.28%）、海目星（-9.63%）、大丰实业（-9.28%）、赢合科技（-9.17%）、泰坦股份（-8.87%）、田中精机（-8.72%）、昊志机电（-7.23%）、海鸥股份（-7.18%）。